日韩股市双双高开，存储概念股表现分化

摩尔线程披露2026年半年度报告。公告显示，今年上半年，实现营业收入17.36亿元，同比增长147.42%，已超2025年全年营收；归属于上市公司股东的净亏损1156.31万元，去年同期亏损2.71亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1.51亿元。摩尔线程业绩同比大幅增长，主要得益于AI产业的蓬勃发展及市场对全功能GPU的强劲需求，叠加其夸娥智算集群商业化加速，产品性能获得客户认可，并实现稳定供货，市场竞争优势进一步扩大，推动收入快速增长。

据外媒报道，尽管遭到美国政界人士的反对，苹果公司目前正在进行测试，将长鑫生产的DRAM应用于包括iPhone和MacBook在内的各种产品。据悉，苹果正考虑首先将这些芯片应用于部分在中国销售的产品。

8月10日，日韩股市双双高开。截至发稿，日经225指数涨超1%，韩国综指涨0.63%。存储概念个股方面，截至发稿，三星、SK海力士涨超1%，铠侠跌超3%。

华邦电子7月份合并营收为267.73亿元（新台币，下同），较上个月增加29.99%，较去年同期增加291.55%。累计1-7月合并营收1,248.7亿元，较去年同期增加160.97%。

受惠存储器价格持续上涨，旺宏电子单月营收达77.25 亿元（新台币，下同），环比增长11%，同比增长180.5%，首度冲破70 亿元大关，再度改写单月新高，累计前7月营收373.18 亿元，同比增长137.8%。

据报道，华工科技与佰维存储签署战略合作协议。双方将围绕“AI存储+计算+光互联”融合领域，高效整合优势资源，在技术协同、产品共创、市场共拓、生态建设方面开展深入合作，持续推动相关领域产品智能化产线升级，构建覆盖底层芯片、存储、高速传输至终端应用的国产化生态，合力打造“存算运一体化”的AI基础设施解决方案，构建互利共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

宜鼎国际第二季合并营收224.43亿元（新台币，下同），环比增长70.3%，同比大增641.1%；毛利率65.01%，较第一季提升，营业利润率58.57%，税后净利润103.68亿元，环比增长90.1%，同比增长超55倍，每股税后纯益108.93元。展望后市，宜鼎称，目前存储供需仍维持吃紧，DRAM及NAND Flash市场展望持续正向，工控、企业级存储及AI应用需求也未见降温，有望持续支撑下半年营运。其中，企业级SSD随着AI服务器及数据中心平台升级，出货规模仍具成长空间，相关PCIe Gen5产品布局也将逐步发酵。

英飞凌宣布，联发科技已完成英飞凌车规级 NOR 闪存存储器解决方案 512Mb Quad SPI NOR Flash 在其天玑汽车座舱平台 C-X1 上的认证。

存储模组厂创见7月合并营收51.95亿元（新台币，下同），环比增长2.50%，同比增长307.66%，创同期新高；累计1-7月营收达376.39亿元，同比增长402.68%，同样创下同期新高。展望后市，创见指出，DDR5及高阶工业级模组拉货动能持续强劲。

据媒体报道，英伟达正在研发新技术，未来可以让SSD充当额外显存。当显卡板载的显存不足时，GPU可以调用速度较慢但容量庞大的NVMe SSD作为“后备显存”，对显存需求极高的游戏或AI推理场景尤为受益。据悉，该功能将基于RTX IO和微软的DirectStorage技术。虽然官方尚未证实，但相关传闻反映了英伟达在应对日益增长的显存需求与硬件成本之间的矛盾时，正在探索基于软件和系统架构的解决方案。

据报道，华为官方商城在Mate 80标准版的曜石黑配色下开放了16GB+1TB的配置选项，官方定价6499元，学生认证专属优惠到手价低至6199元。业内人士透露，华为此次推出大内存高配版本，核心目的之一是拉高整个Mate 80系列的整体均价，同时进一步拉动全系列的整体出货量，消化现有产能。据悉，Mate 80标准版搭载自研麒麟9020芯片，搭配最新的HarmonyOS 6操作系统。目前，Mate 80系列累计总销量已经正式突破800万台，预计今年10月份前后累计销量就能破千万，整个系列的破千万速度明显快于上一代Mate系列旗舰。

华邦电近日召开法说会，总经理陈沛铭表示，高雄现有Module A 月产能将由目前1.5万片扩增至2.4万片，预计今年底开始投片。不过，Module A扩产完成后，厂内空间几乎已全数用尽。为应对客户对2029 年以后产能的强烈需求，公司启动Module B建设，预计2027年动工、2029年装机及量产，未来将支援16纳米、14纳米及12纳米制程，实际产出与营收贡献则主要落在2030年。未来产品将涵盖标准型DRAM、CUBE、Wafer-on-Wafer、客制化ASIC存储芯片及矽电容等。

威刚公布7月营收，单月合并营收达183.8亿元新台币，环比增长25.4%，同比暴增331.3%，连续第5个月改写历史新高。从产品组合来看，DRAM营收达140.8亿元，占整体比重76.6%；SSD占比20.1%，存储卡、随身碟及其他产品则占3.3%。今年前7个月累计合并营收达826.5亿元新台币，年增206.7%，已大幅超越2025年全年营收。

据媒体报道，威刚近日在法说会上表示，在需求增加、价格走高及货源稳定的三大有利因素带动下，预期第3季度营运将优于第2季度，并进一步扩大全年营运成果。公司看好第4季度到2027年上半年的DRAM和NAND Flash价格有望维持上升趋势。目前存储市场供给持续紧张，预计2027年DRAM供给将较2026年更吃紧。随着PC和服务器平台持续升级，DDR5已成为市场主流，长期而言，DDR5将比DDR4更紧缺。

由于对AI基础设施的投资导致其季度自由现金流转为赤字，谷歌母公司Alphabet再次寻求在债券市场获得大规模融资。Alphabet宣布计划发行总额高达250亿美元的美元计价公司债券。该债券将分为10个档次，期限从2年到40年不等。其中期限最长的40年期债券，其发行利率预计比美国国债利率高出1.3个百分点。投资者对此反应热烈，认购额超过发行规模的四倍，总额达1150亿美元。

据外媒报道，为应对 HBM 内存供应短缺问题，英伟达考虑降低 Rubin Ultra GPU 配置。报道援引知情人士消息称，在过去数周时间里英伟达内部至少测试了 3 种低 HBM 配置的 Rubin Ultra GPU。但降低 HBM 容量后，必然影响 Rubin Ultra GPU 的整体性能，英伟达正尝试从其它方面入手，减少降低 HBM 容量后对性能的影响。

AMD宣布达成协议，将收购总部位于多伦多的AI推理芯片初创公司Taalas。Taalas生产的芯片专为推理任务设计，将AI模型直接集成到硅芯片中，其产品可针对单一AI模型进行定制或硬连线。

8月7日，日韩股市双双高开后跳水。截至发稿，日经225指数、韩国综指均跌超1%。存储概念个股方面，截至发稿，三星涨超2%，SK海力士跌超1%，铠侠跌超6%。

当地时间8月6日，美股三大股指全线收跌。截至收盘，道琼斯工业指数跌0.85%，报53885.1点；标普500指数跌0.18%，报7709.96点；纳斯达克综合指数跌0.06%，报26348.35点。其中，大型科技股表现分化，微软涨超2%，高通、AMD涨超1%，苹果涨0.45%，谷歌A跌超1%，谷歌C跌0.97%，亚马逊跌0.14%，英伟达跌0.1%；存储板块多数收跌，西部数据跌超13%，闪迪跌超6%，SK海力士跌超4%，美光跌超1%，希捷涨超1%。

据媒体报道，台积电负责为苹果新款iPhone 代工 A20 Pro芯片，但由于DRAM持续缺货，导致台积电积压了约10亿美元A20 Pro 芯片的CPU模块在仓库中，尚未进入后续封装与测试环节。尽管苹果积极尝试各种方法采购DRAM，但相关尝试均未取得有效成果。随着DRAM困境日益凸显，iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max的 发布可能会延期。