华邦电子：Q1净利润同比扭亏为盈，客制化存储器营收占比环比提高12个百分点

韩国产业通商资源部5月6日表示，受全球人工智能数据中心强劲增长的推动，韩国今年第一季度出口额达2199亿美元，同比增长37.8%，创历史新高。半导体出口成为主要驱动力，同比增长139%至785亿美元，主要得益于人工智能相关服务器投资的激增。其中，DRAM出口额同比增长249.1%至357.9亿美元，NAND闪存芯片出口同比增长377.5%至53.9亿美元。

因夸大AI系统“苹果智能”的能力，误导数百万iPhone买家，去年苹果公司被消费者提起多起集体诉讼。苹果公司5月5日同意支付2.5亿美元，就其在AI系统Apple Intelligence功能方面误导消费者的法律指控达成和解。根据文件内容，在2024年6月至2025年3月期间，购买了iPhone 16和部分iPhone 15机型的消费者，每台设备最高可获得95美元赔偿。苹果在此次和解中并未承认任何过错。

据业界消息，Meta Platforms正开发智能助手工具，其中包括一款由其新型MuseSpark人工智能模型驱动的高级数字助手，旨在为用户执行日常任务。

鸿海精密工业股份有限公司5月5日公布4月营收数据。4月，公司营收8321亿新台币，环比增加3.53%，同比增加29.74%；1-4月累计营收为2兆9617亿新台币，同比增长29.7%。4月单月和前4月累计营收额均创历年同期最高纪录。分产品类别看，与3月相比，4月元件及其他产品强劲增长，云端网络产品显著增长，电脑终端产品表现约略持平，消费智能产品受前月新品上市基数较高的影响表现略为衰退。

华邦电子在2026年第一季法说会中表示，短期内供给改善空间有限，DDR4/LPDDR4结构性供给缺口预计延续至2028年后。在供给紧缺和AI需求驱动下，2026年第二季度客制化内存价格上涨空间明显，对2026年下半年至2027年维持正向展望。闪存方面，NOR供给在高容量终端强劲需求下持续偏紧，2026年上半年价格仍将维持上行趋势；SLC NAND供给短缺态势加剧，进一步支撑2026年后价格上涨。

华邦电子召开2026年第一季法说会。2026年一季度，公司合并营收达新台币382.53亿元新台币，同比增长91.3%，环比增长43.7%；毛利率为53.4%，同比、环比分别提高27、11个百分点；归属母公司税后净利101.14亿元，同比扭亏为盈，环比195.5%。分业务来看，客制化存储器（CMS）营收同比增长276%，环比增长93%，占总营收比例较上季度提高12个百分点至47%，得益于DDR4/LPDDR4出货量持续增长推动整体出货量季增24%至26%，产品平均售价季增51%至53%。闪存业务营收季增23%，占总营收比例较上季度下降5个百分点至32%；尽管出货量季减11%至13%，但产品平均售价季增34%至36%，高容量产品出货占比持续攀升。展望二季度，24nm SLC NAND将逐步带来显著营收贡献。

据Counterpoint Research最新数据显示，苹果iPhone 17成为2026年第一季度全球最畅销智能手机，占全球出货量的6%。iPhone 17系列包揽前三名，而三星Galaxy A系列则有五款机型进入前十。小米Redmi A5位列第十。前十款智能手机合计贡献了全球25%的出货量，创下历年第一季度最高集中度。

华邦电子高雄厂扩厂进度如期推进，甚至略优于原先规划，其高雄厂月产能约15K，预计2026年底前提升至24K，且产能提升并非单纯片数增加，随着制程与产品组合优化，整体bit产出将显著放大。从目前15K扩充至24K的过程中，bit产出预估可提升约80%逐步累积成长，预计至2027年第一季将明显反映在出货规模上。

截至发稿，三星电子股价上涨超12%，市值达到1万亿美元，成为继台积电之后第二家进入“万亿俱乐部”的亚洲科技企业，并推动韩国综合股价指数突破7000点大关。

据媒体报道，苹果公司已就使用英特尔和三星电子生产其设备的主处理器进行了探讨性讨论。此举旨在长期合作伙伴台积电之外，提供备选方案，实现供应链多元化。相关人士表示，讨论尚处早起阶段，目前这些举措均未达成任何订单。苹果对使用台积电以外的技术存有疑虑，最终也可能不会决定与该公司以外的合作伙伴进行合作。

AMD CEO苏姿丰在Q1财报电话会上表示，agentic AI带来显著的CPU增量需求，过去CPU与GPU的比例主要是在主机节点上以 1:4 或 1:8 的配置出现；现在正在逐步接近1:1。如果未来有大量agent，甚至可以想象CPU数量超过GPU。基于当前市场强劲需求，以及agentic AI对CPU计算需求带来的结构性提升，在CPU编排、数据处理与并行执行需求增长推动下，预计服务器CPU TAM将以超过35%的年增速增长（此前预计为18%），到2030年达到1200亿美元以上。

当地时间周二，OpenAI联合创始人兼总裁布罗克曼（Greg Brockman）与马斯克法庭对决第二天作证表示，随着公司开发更先进的AI模型并向更广泛用户提供服务，其计算成本已从2017年的约3000万美元激增至今年的数百亿美元。预计公司仅在今年一年，投入到算力资源上的开支就将高达500亿美元。

美光宣布，该司采用G9 QLC，容量高达245TB的Micron 6600 ION SSD已开始出货，这是目前全球商用容量最高的固态硬盘。与基于HDD的部署方案相比，245TB Micron 6600 ION E3.L只需减少82%的机架即可实现相同的原始存储容量。据美光官方宣称，其性能至少领先于目前数据中心SSD中使用的任何竞争对手的QLC闪存一代，重新定义了高容量数据中心存储。245TB Micron 6600 ION SSD 提供 U.2 和 E3.L 两种规格，可实现海量存储容量。

AMD公布了2026年第一季度财务业绩。2026年第一季度，按非GAAP准则计算，公司营收102.5亿美元，同比增长38%，环比持平；净利润22.65亿美元，同比增长45%，环比下降10%。分业务看，一季度数据中心业务收入58亿美元，同比增长57%，是业绩增长最主要的驱动力，这主要得益于市场对AMD EPYC™处理器的强劲需求以及 AMD Instinct™ GPU出货量的持续增长，服务器CPU连续第四个季度实现收入纪录。客户端和游戏业务收入为36亿美元，同比增长23%；其中，客户端业务收入为29亿美元，同比增长26%，主要得益于市场对AMD Ryzen™处理器的强劲需求以及市场份额的持续增长；游戏业务收入为7.2亿美元，同比增长11%，主要得益于市场对AMD Radeon™ GPU的强劲需求，但部分被半定制业务收入的下降所抵消。嵌入式业务部门收入为8.73亿美元，同比增长6%，主要受多个终端市场的需求增强驱动。

据业界消息，AI聊天机器人Claude开发商Anthropic已承诺在未来五年内向谷歌云支付2,000亿美元服务费，而这仅仅是双方近期达成协议的一部分。这笔承诺金占谷歌财报披露的“营收积压”总额的40%以上。此前还有消息称，谷歌计划对Anthropic投资最多400亿美元，并支持其日益成长的运算需求。按照Anthropic的说法，谷歌承诺立即投入100亿美元，若Anthropic达到特定绩效目标，后续会再投入300亿美元。

存储芯片股集体走强开盘大涨，截至发稿，江波龙涨17%，佰维涨超13%，德明利、大普微均涨停。消息面上，5月4日，韩国权重科技股SK海力士大涨12.52%，创下历史最高收盘价。此外，美股存储芯片股闪迪、希捷科技、美光科技均创历史新高。

小米汽车宣布，新一代SU7上市仅48天，锁单已超过80000台。

当地时间5月5日，美股三大股指集体收涨。截至收盘，道琼斯工业指数涨0.73%，报49298.25点；标普500指数涨0.81%，报7259.22点；纳斯达克综合指数涨1.03%，报25326.13点。其中，大型科技股多数收涨，高通涨超10%，AMD涨超4%，苹果涨超2%，谷歌A、谷歌C涨超1%，亚马逊涨0.55%，英伟达跌1%，微软跌0.54%；存储板块涨势较好，闪迪、美光均涨超11%，西部数据涨超5%，希捷涨超4%。

Applied Materials宣布已于ASMPT就收购其NEXX 大面积先进封装沉积设备业务达成最终协议，该业务将丰富Applied Materials面板级先进封装技术组合，帮助开发细间距 I/O 布线的协同优化解决方案，助力 AI 芯片制造商与系统公司构建更大规模的 AI XPU 加速器，提升最终算力性能。该交易无需监管批准，预计将在未来几个月内完成。

英特尔宣布任命前 Qualcomm（高通）高管 Alex Katouzian 为英特尔执行副总裁兼客户端计算和物理 AI 事业部总经理，该部门包括机器人、自主机器和其它 AI 智能设备等领域。此外，英特尔还正式任命此前临时代任首席技术官的 CEO 幕僚长 Pushkar Ranade 为企业 CTO。以上两人都将直接向陈立武汇报工作。