CFM消息，近期各厂商陆续发布四季度DDR5价格，随着供应逐渐充足，涨幅已经收敛至个位数，但DDR5与DDR4巨大价差以及高资本投入下对投入产出比的权衡已经影响部分客户推动DDR5渗透的动力。
大方向来看，原厂倾向于稳市场保利润，针对局部竞争激烈的产品，下修缺乏需求支撑的价格，以随行就市守住份额的态度应对。因此，市场结构性涨跌各异，不同产品线走出各自独立的行情。
来到三季度，随着存储原厂利润回正，部分厂商已经收回此前的全部亏损，对市场份额的要求也开始提高，下半年行情发展面临严峻挑战，部分应用市场即将迎来下滑拐点。
随着存储行情起起伏伏，全球存储市场规模也呈现明显的周期性波动。在过去的2023年，上半年由于终端需求不振以及企业库存高企导致供过于求，存储行情延续下滑态势。三季度随着减产效应开始奏效，供需关系持续改善，原厂强势拉涨存储价格，市场策略从争夺市占转为了恢复盈利为第一要义。
据CFM闪存市场数据显示，2024年二季度全球NAND Flash市场规模环比增长18.6%至180.0亿美元，DRAM市场规模环比增加24.9%至234.2亿美元。
下半年存储行情增长相较上半年已经明显收窄，也意味着下游存储厂商下半年面临的挑战加大。一方面，原厂NAND Wafer供应持续紧张，低价库存逐渐减少，另一方面，需求面上尚未感受到显著复苏。
CFM闪存市场近日发布下半年存储市场分析报告。报告指出，服务器市场整体需求向好，CFM预计服务器存储市场Q3涨幅将达10~15%；Mobile嵌入式涨幅将进一步收敛至10%以内；传统PC需求有限，且现阶段部分PC终端库存较为充裕，需结合终端实际情况而定。
经过将近三个季度涨价、拉货，终端客户普遍已经建立起了安全库存，且对价格上涨接受度显著降低。成本压力下，开始收缩部分库存相对充足产品的Q3需求。
今年存储原厂仍以保利润为主，并在服务器市场需求复苏的支持下，积极转产至服务器eSSD、DDR5及HBM等高价产品，但由于消费端需求较弱，存储市场整体缺乏量能支撑，预计存储价格整体涨幅将进一步放缓，服务器与消费类市场的存储ASP价差将进一步扩大，且Q3实际落地的情况，需要依照不同终端的具体情况而定。
经过接近三个季度的拉涨、出货，存储产业链库存水位已经从上游原厂转移到下游终端，然而实际需求不佳仍是当前市况的核心问题。尽管是当前大热的AI需求，在Q3服务器市场传统淡季以及国内AI建设受限、商业前景尚不明朗的大背景下，终端厂商对拉货的急迫性已经开始下降。
据CFM闪存市场数据显示，2024年一季度全球NAND Flash市场规模环比增长24.2%至151.78亿美元，DRAM市场规模环比增加6.0%至182.86亿美元。全球存储市场规模一季度环比增长13.5%至334.65亿美元，同比大增83.4%。
存储原厂将更多的产能分配至服务器市场，加上传统产品和存储技术的迭代升级，消费类终端面临着存储资源结构性紧缺的挑战，在肩负着巨大的成本压力之下，终端不惜降低存储配置来削减成本，这显然也不是供应端愿意看到的局面。
CFM消息，近日部分存储厂商再次调降部分产品合约报价。这不仅仅是供需两端极限拉扯的结果，也体现了供应端在市占和利润之间的小心平衡。
在服务器端整体技术迭代和产品升级的趋势下，下半年DDR5服务器端渗透率有望超过50%。整体来看，二季度服务器DRAM涨幅有望达到10%-20%。
在今年的峰会中CFM闪存市场总经理邰炜先生以《存储周期 激发潜能》为主题进行了演讲，针对存储市场规模与格局、行情趋势预测、技术迭代与升级、终端应用市场新变化、AI对存储产业的影响，多维度解析存储产业链现状与未来机遇，诠释了先进技术以及新兴市场将推动存储行业从价格到价值的转型升级。
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