台积电熊本工厂在地震后6天恢复正常运营

经过近两个月的上涨，国产与海外原厂DDR5次级颗粒之间的价差已明显缩窄，不过两者之间仍存在超10%的价差，国产颗粒相对应的内存条方案价格优势犹存。另外，大陆PC客户普遍价格敏感度更高，在当前次级颗粒与成品之间尚未形成倒挂的情况下，存储厂商短期只能挤压利润空间、维持现价。本周行业SSD和内存条价格维持不变。

上周渠道监管力度逐渐加强，不过暂时未对市场造成实质性影响。渠道SSD因资源与成品持续倒挂，成本居高不下使得渠道厂商仍多以稳价为主，未有激烈下杀的行为出现，本周渠道SSD和内存条价格基本稳定。

今年二季度以来，贸易市场中积攒了大量包括原厂和各存储品牌厂商在内的64GB eMMC，在无实际需求承接的情况下，市场中eMMC产品只能在贸易商之间来回流转，难以得到有效消化。当前，存储厂商多采用按单议价的方式推进交易，实际成交价格仍在下探，本周64GB eMMC产品价格小幅调降。随着个别原厂将512Gb TLC NAND停产计划提上日程，64GB eMMC与32GB及以下容量eMMC产品价差逐渐缩小，有望进一步激发客户向64GB eMMC方案升级的兴趣。

eMMC：eMMC 64GB 5.1 跌 2.08% 至 $23.50。

据业界消息，惠普、华硕、宏碁等多家大型PC制造商已于年中完成了长鑫存储DRAM的认证流程，并已开始在笔记本电脑中小规模应用；目前这些PC厂商采用长鑫存储芯片的数量及搭载这些芯片的笔记本电脑型号仍非常有限，且主要在非美国市场销售。另有消息称，部分PC厂商已获得额外的CPU供应，目前正竞相锁定更多存储芯片以与之配套，这使得他们对包括长鑫存储在内的任何可用供应商都抱持更加开放的态度。

铠侠发布KIOXIA GP1系列PCIe扩展卡，专为 GPU 直接访问而优化，随机读取 IOPS 高达 1000 万。该系列SSD采用 KIOXIA XL-FLASH™ 第二代闪存，实现基于闪存的内存扩展，以满足人工智能基础设施日益增长的性能和内存需求。评估样品将于 2026 年底前提供给部分客户。

德明利围绕服务器带宽升级、平台兼容及稳定运行需求，推出企业级TR510C/TR520C系列DDR5 RDIMM产品。TR510C系列产品定位为通用型，提供32GB容量，最高支持5600MT/s传输速率，适配云计算、分布式存储等主流服务器应用场景。TR520C系列产品定位带宽增强型，提供64GB容量规格，最高支持6400MT/s传输速率并向下兼容，为AI服务器、云计算及高并发计算等场景提供主机侧内存支持。

据外媒4日​​报道，台积电日本子公司JASM在熊本县菊叶町1号工厂完成设备检查和调整后，于前一天恢复了正常的生产运营。上月28日，熊本县发生强烈地震，台积电随即疏散员工并暂停工厂运营。虽然经确认建筑物安全无虞，但工厂仍需花费时间检查和调整生产设备。目前，附近在建的熊本第二工厂的建设工作也已恢复。

8月4日，A股三大指数集体高开。个股方面，存储概念股多数走高，截至发稿，大普微涨超5%，香农芯创涨超3%，江波龙、联芸、佰维涨超2%，兆易涨超1%，德明利涨近1%，长鑫跌超1%。

据外媒报道，印度政府正在起草一项法案修正案，计划将针对向印度合同制造商提供机械设备的外国企业所享受的税收优惠再延长 10 年。这项税收豁免政策原定于 2031 年到期，计划延长至 2041 年。该政策规定，外国企业仅因拥有供印度合同制造商使用的生产设备，而无需因此承担印度所得税纳税义务。延长后的税收优惠将适用于生产手机、平板电脑、笔记本电脑、助听器以及可穿戴电子设备的制造商，主要适用于设立在“保税区”内的工厂和仓库。该政策需获得印度议会上下两院批准后才能正式生效。

据媒体援引知情人士消息，长鑫存储正考虑在北京亦庄产业园建设一座新的12英寸晶圆厂。消息人士还表示，长鑫存储正在与北京经济技术开发区就投资和融资计划进行磋商，寻求至少6000万元人民币的资金支持。据悉，其他一些国有科技企业也表达了参与投资的意愿。需注意的是，谈判仍处于早期阶段，融资方案的具体规模和结构均可能调整。

当地时间8月3日，美股三大股指全线收涨。截至收盘，道琼斯工业指数涨幅为1.32%，报53178.41点；标普500指数涨幅为1.48%，报7600.5点；纳斯达克综合指数涨幅为2.13%，报25913.90点。其中，大型科技股多数收涨，微软、亚马逊、谷歌A、谷歌C均涨超4%，英伟达、高通涨超2%，AMD涨超1%，苹果跌超1%；存储板块表现分化，闪迪涨超6%，美光涨0.79%，SK海力士跌0.7%，希捷跌超2%，西部数据跌超3%。

中微公司公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为27亿元到29亿元，同比增长282.48%到310.81%。业绩变动主要系营业收入同比增长约34.89%，以及对外股权投资产生公允价值变动收益和投资收益合计约19.82亿元。按单季来看，Q2净利润预计为17.7亿-19.7亿，环比增长90%-111%。

十铨科技第二季营收75.88 亿元（新台币，下同），环比减少16.11%，同比增66.18%，税后净利润24.12亿元，环比增长5.14%，同比增长21827%；累计上半年营收166.33 亿元，同比增长67.74%，税后净利47.06 亿元，同比大增39倍。十铨表示，全球AI 基础建设建置带动大量存储需求，主要DRAM 原厂积极扩充产能，但短期仍难有效缓解供需失衡，缺货最严峻的时期预期将落在2027年上半年。

Artificial Analysis数据显示，在多个全球AI模型的指标测试中，DeepSeek的旗舰AI模型V4-Flash的运行成本最低，仅Anthropic旗舰模型Claude Fable 5的不到1%。据该机构估算，V4-Flash每次测试平均成本为3美分，低于Kimi K3的86美分，以及OpenAI GPT-5.6 Sol的1.86美元，Anthropic的Claude Fable 5的3.15美元。

据报道援引业内人士消息，三星电子晶圆代工部门目前的产能利用率大概为70%至80%。受美国大型科技公司对高带宽内存（HBM）基片和先进产品的需求驱动，鉴于当前订单积压和合同进展情况，该部门的目标是在今年下半年实现100%的产能利用率。三星内外普遍认为该目标大概率能够实现，为部门持续许久的亏损局面带来转机。据预计，晶圆代工部门最早可能在Q3恢复盈利。

Marvell近日宣布，计划未来三年在印度投资 2.5 亿美元，以拓展其在技术、人才和基础设施方面的能力。此次扩张将加强公司的全球创新网络，支持面向人工智能、云计算和数据基础设施应用的高级半导体解决方案的设计和开发。

近日，长鑫存储技术有限公司发生工商变更，注册资本由约238.9亿人民币增至约313.9亿人民币，增幅约31%。长鑫存储由长鑫科技集团股份有限公司全资持股。

铠侠8月3日发布公告称，旗下子公司在涉及美国卫星通信企业Viasat的诉讼中被美国得州西区联邦地区法院判付2.29亿美元赔偿金，已在第一季度计提诉讼损失准备金。铠侠表示，公司认为Viasat的主张及该判决完全不可接受，并打算采取一切可行的法律手段，包括在必要时提起上诉。