600亿-640亿美元！台积电大幅上调全年资本支出

华为公司高级副总裁、引望公司CEO靳玉志表示，自动驾驶发展将迎来快速迭代、有序发展——L3部分城市试点后，预计2026年开启城区低速L4试点；预计2027年L3实现规模商用，L4 2B（Robotaxi部分城市试点）与L4 2C（低速L4部分城市商用）同年开启；2028年，Robotaxi或迎来部分城市商用，城区L4低速规模商用、城区L4全速部分城市试点及无人干线物流试点等同年开启。

慧荣科技企业级存储及显示界面解决方案事业处SVP周晏逸近日在采访中表示，公司最近才开始批量出货企业级产品。目前仍处于产能爬坡的初期阶段，但与几家重要客户的合作进展顺利，预计下半年企业级产品的出货量将大幅增长。产品路线规划方面，PCIe Gen6 主控设计已基本完成，顺利的话预计2026年下半年将收到首批样片；PCIe Gen7主控已经在积极研发中，计划于2027年下半年提供内部样品，并在同一时间段逐步推动量产。

据韩媒报道，三星即将最终确定平泽P5一期（首条生产线）的半导体设备供应商，并已同时启动P5二期（第二条生产线）的设备供应商遴选工作。价值数十万亿韩元的设备订单即将下达。目前，P5的晶圆厂框架正在搭建中，半导体制造所需的特殊气体和化学品供应设施也在建设中。据悉，P5生产线最初的全面投产目标时间是2028年，但一期预计最早明年即可投入运营。

为了满足日益增长的边缘人工智能需求，美光科技宣布进一步扩展其1γ技术的LPDDR5X低功耗内存产品组合，新增6GB、12GB和24GB三种非二进制容量选项。新款非二进制LPDDR5X支持最高10.7Gbps传输速率，较前一代产品（最高 9.6Gbps）提升约11%。此外，美光实验室在移动平台上进行的系统测试表明，与上一代产品相比，在实际使用场景中总功耗降低了15%以上。

为了匹配持续升温的AI算力需求，台积电大幅上调全年资本支出指引，预计2026年资本支出将达到600亿-640亿美元，相较于此前预估的520亿至560亿美元区间的高端，再次实现了跨越。这一创纪录的资金将重点投向台湾本土2纳米、3纳米先进产能的扩建，以及CoWoS先进封装产线的扩容，同时稳步推进美国、日本等海外建厂计划。

台积电2026年第二季度表现极为强劲。单季合并营收达到1.27万亿新台币（约合402亿美元），同比增长36.05%，环比增长12.0%。更令人瞩目的是其盈利能力的飙升，单季归母净利润高达7065.62亿新台币，同比激增77.41%，环比增长23.4%，大幅超越了市场预期的6237.3亿新台币。此外，该季毛利率达到67.7%，营业利润率为60.3%，净利润率为55.6%。上半年累计营收达到2.40万亿新台币，同比增长35.61%，刷新了历史同期最佳表现。

7月15日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定动态随机存取存储器（DRAM）设备及其下游产品和组件（II）（Certain Dynamic Random Access Memory (DRAM) Devices, Products Containing the Same, and Components Thereof (II)）启动337调查（调查编码：337-TA-1511）。韩国Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon, Republic of Korea、美国Samsung Electronics America, Inc., Plano, Texas、美国Samsung Semiconductor, Inc., Plano, Texas、美国Google LLC, Mountain View, California、美国Super Micro Computer, Inc., San Jose, California、美国NVIDIA Corp., Santa Clara, California、美国Broadcom Inc., Palo Alto, California为列名被告。美国国际贸易委员会将于立案后45天内确定调查结束期。

网信中国日前公布7款新增手机端侧生成式人工智能服务备案信息，除苹果“Apple 智能”大模型外，三星“盖乐世AI”（Galaxy AI）也在列。据悉，百度智能云是三星Galaxy AI的重要合作伙伴。

联想近期发布澄清声明称，Notebookcheck评测的搭载了长江存储512GB PCIe 4.0 NVMe SSD的商务笔记本为德国规格版本，型号21UX005PGE，并非供应美国市场的机型。联想强调，其配置并出货至美国市场的产品，均未采用长江存储的固态硬盘。

7月15日，首尔中央地方检察厅公平交易调查部以涉嫌违反韩国《公平交易法》为由，对澜起科技、日本瑞萨电子和美国Rambus在韩国的办公室展开突击搜查，并在行动中取得部分企业相关人员的手机等资料。三家公司被指在向三星电子、SK海力士等主要半导体制造商供应零部件期间合谋定价。相关企业均生产服务器DRAM所使用的存储接口芯片，是该领域的主要供应商。目前，韩国检方尚未公布具体涉案金额及调查结果，相关案件仍在进一步调查中。

全球半导体协会（SEMI）周二发布《年中半导体设备市场预测——OEM视角》，预计全球半导体制造设备总销售额将连续五年增长，到2028年达到2295亿美元。从地区划分来看，中国大陆、中国台湾和韩国将是设备支出排名前三的地区，且中国大陆将保持领先地位。SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示，人工智能正在加速对更强大、更高效芯片的需求，从而推动半导体设备市场投资的增长。

7月16日，A股四大指数集体低开，沪指跌1.09%，深成指跌1.91%，创业板指跌2.48%，科创综指跌2.28%。个股方面，存储概念股多数走低，截至发稿，兆易、香农芯创跌超4%，联芸跌超1%、江波龙跌超1%，德明利继续跌停，大普微涨超5%，佰维涨超2%。

7月16日，日韩股市大幅跳水，盘中韩国交易所对KOSPI指数启动临时停牌机制。截至发稿，日经225指数跌超2%，韩国KOSPI指数跌超6%。存储概念个股方面，截至发稿，三星跌超8%，SK海力士跌超9%，铠侠跌超13%。

据外媒报道，随着英伟达取代苹果成为台积电最大的客户，MacBook Neo销量增长的最大瓶颈在于 A18 Pro 芯片的供应是否充足。MacBook Neo最初出货量预测为1000万台，但由于A18 Pro芯片的短缺，预计今年的出货量将下调至600万至700万台。据悉，第二代 MacBook Neo将搭载A19 Pro芯片，但鉴于台积电的3nm工艺已经饱和，预计将出现类似的问题。

当地时间7月15日，美股三大股指全线收涨。截至收盘，道琼斯工业指数涨幅为0.29%，报52658.64点；标普500指数涨幅为0.38%，报7572.40点；纳斯达克综合指数涨幅为0.62%，报26269.23点。其中，大型科技股多数收涨，苹果涨超4%，亚马逊、谷歌A、谷歌C均涨超3%，微软涨超2%，英伟达涨0.33%，高通跌0.07%，AMD跌超3%；存储板块普遍收跌，SK海力士跌超9%，闪迪、美光、西部数据跌超8%，希捷跌超5%。

大普微最新公告称，预计2026年半年度营收43亿元-48亿元，同比增长474.73%-541.56%；归属于上市公司股东的净利润为12亿元-13.5亿元，上年同期亏损3.54亿元，实现扭亏为盈；扣除非经常性损益后的净利润为11.95亿元-13.45亿元，上年同期亏损3.61亿元。

按季度看，预计Q2营收为29.9亿元-34.9亿元，环比增长128.3%-166.4%，归属于上市公司股东的净利润为8.3亿元-9.8亿元，环比增长124%-165%，扣除非经常性损益后的净利润为8.27亿元-9.77亿元，环比增长125%-165%。

佰维存储公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为70.00亿元-75.00亿元，同比增长3200%-3422%。佰维存储Q1归母净利润为29亿元，由此推算Q2净利润预计为41亿元-46亿元，环比增长41.5%-58.6%。业绩变动主要系AI算力爆发与存储行业进入高景气周期，公司产品和客户结构持续优化，同时在芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域加大投入，增强市场竞争力。

网信中国公众号“关于发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案信息的公告”文章显示，苹果技术开发（上海）有限公司的“Apple 智能”大模型已于2026年7月8日备案，适用场景为苹果手机，这意味着国行版苹果手机的AI功能有望加速上线。据悉，该AI功能的合作方包括了阿里巴巴。阿里巴巴集团董事长蔡崇信此前曾表示，苹果与中国的多家公司进行了交谈，最终选择了阿里。

长鑫科技副总裁、董事会秘书袁园在回复投资者提问时表示，公司上市后股权结构将进一步分散，前五大股东持股比例均不超过 30%，不存在单一持股比例超过 50% 的股东；此外，公司已建立由股东会、董事会、各专门委员会和经营管理层组成的现代企业治理结构，董事会由 11 名成员构成，除 4 名独立董事外，7 名非独立董事实际提名方为：清辉长鑫 1 席，长鑫集成 1 席，大基金二期 2 席，合肥集鑫 1 席，安徽省投 1 席，职工董事 1 席，无任何一名股东通过实际支配表决权能够决定长鑫科技董事会半数以上成员的选任，上市后公司预计仍将保持较为分散的董事会提名结构。因此，长鑫科技上市后仍将保持无实际控制人的控制权架构。

长电科技公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.70亿元-9.50亿元，同比增长63.48%-101.70%。长电科技Q1净利润2.9亿元，由此推算，其Q2净利润预计4.8亿元-6.6亿元，环比增长65%-127%。业绩变动主要系受益人工智能相关基础设施需求增长，半导体行业景气度提升，公司加强市场拓展，客户订单增长，产能利用率提升，同时优化产品结构，深化降本增效。