编辑:AVA 发布:2020-09-15 15:28
经过120天缓冲期后,今天,美国对华为的新禁令正式生效,使用到美方技术的芯片企业将不得在未经允许的情况下向华为供货。禁令将直接冲击华为智能手机等多项业务,在中长期业务发展,华为将会面临业务战略选择、产业链重构尝试等重要问题。
华为芯片供应商已经停供
在昨日举行的德银技术会议上,西部数据确认已经停供华为,目前在申请闪存和硬盘产品的新的供货许可证,但尚不清楚确切的流程或时间表。
西部数据表示,虽然来自华为的收入占比要少于10%,但华为一直以来都是西部数据的重要客户。新法规出台严重影响到所有的半导体,在未获得许可证的前提下其他供应商也将无法向华为出售闪存产品。而对于HDD来说,西部数据仍在评估中,在此期间将暂停对华为的供货。
此外,南亚科也公告表示,遵循贸易相关法令规定,自15日起暂停供货华为,未来将依照相关规定向美方申请许可后恢复供货,预期对营运状况无重大影响。公司在法律许可范围内,支持客户,尽力符合客户需求。
在此之前,台积电、美光、三星、SK海力士、美光等也纷纷透露在禁令生效后会停止对华为供货,业内人士分析称,除非有特殊情况,否则供应厂商在短期内获得许可证的可能性很低。
华为禁令影响大,将使韩企损失逾80亿美元
根据韩国国际贸易协会(KITA)的数据,今年前7个月,韩国芯片出口总值为547.4亿美元,其中224.9亿美元来自中国,占比41%,排名第一,排名第二位的是中国香港,占比20.8%。
鉴于三星、SK海力士是韩国出口的重要企业,而且严重依赖于中国,业内人士分析,如果美国对华为的制裁持续一年,韩国芯片制造商的出口损失可能会达到10兆韩元(84.5亿美元)。
华为暂无plan B,后续可能“降维” 发展,弥补漏洞
对于华为后续发展,市场自然十分关注,近日,有媒体报道,华为合作伙伴表示,“从接触华为高层的消息了解,暂时没有Plan B。” 也有消息称,后续华为可能从高端手机“降维”至汽车、OLED屏驱动等,配之以软件、手机周边产品补洞。
同时,华为也在禁令生效之前积极备货,甚至接受部分零部件涨价,以求最大限度扩充库存。甚至有消息称,华为近日大手笔包下专用货运飞机,赶在出货期限前往台湾地区运芯片。
由于美国半导体产业发展较早,半导体企业很难规避掉所有美国技术。如果禁令在华为库存消耗完之前依然没有解绑或者放松,华为将面临严峻的挑战。此前,余承东也表示,麒麟9000或是华为高端芯片的绝版。
华为作为全球半导体市场重要客户之一,对于产业链的影响是十分巨大的,至于后续事态将如何发展,需进一步观察美国方面新的动作,以及各家企业申请“许可证”的进展。
存储原厂 |
三星电子 | 63300 | KRW | -0.78% |
SK海力士 | 270500 | KRW | -2.87% |
铠侠 | 2380 | JPY | -6.59% |
美光科技 | 122.290 | USD | +0.45% |
西部数据 | 66.080 | USD | +0.46% |
闪迪 | 46.410 | USD | +0.43% |
南亚科技 | 48.45 | TWD | -4.25% |
华邦电子 | 19.15 | TWD | -3.04% |
主控厂商 |
群联电子 | 478.0 | TWD | -3.24% |
慧荣科技 | 74.810 | USD | +1.11% |
联芸科技 | 41.45 | CNY | -1.61% |
点序 | 52.3 | TWD | -3.15% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.65 | CNY | -2.51% |
希捷科技 | 149.440 | USD | -1.65% |
宜鼎国际 | 242.5 | TWD | -1.22% |
创见资讯 | 120.0 | TWD | +4.80% |
威刚科技 | 93.6 | TWD | -2.80% |
世迈科技 | 20.870 | USD | +3.32% |
朗科科技 | 23.77 | CNY | -1.65% |
佰维存储 | 64.97 | CNY | -2.01% |
德明利 | 121.38 | CNY | +2.60% |
大为股份 | 19.15 | CNY | -4.35% |
封测厂商 |
华泰电子 | 38.20 | TWD | -2.92% |
力成 | 134.5 | TWD | -1.47% |
长电科技 | 33.23 | CNY | -0.89% |
日月光 | 147.0 | TWD | +2.08% |
通富微电 | 25.09 | CNY | -1.18% |
华天科技 | 9.89 | CNY | -1.98% |
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