据CFM闪存市场数据显示,2024年一季度全球NAND Flash市场规模环比增长24.2%至151.78亿美元,DRAM市场规模环比增加6.0%至182.86亿美元。全球存储市场规模一季度环比增长13.5%至334.65亿美元,同比大增83.4%。
继一季度存储原厂恢复正常获利之后,未来如何平衡持续盈利与争夺市占将是一大考验。
二季度过半,消费类存储需求持续遇冷,现货SSD和内存需求端砍单及议价氛围浓郁,实际成交跟进艰难,个别产品杀价激烈,令存储现货市场降价抛售现象加剧。
存储原厂将更多的产能分配至服务器市场,加上传统产品和存储技术的迭代升级,消费类终端面临着存储资源结构性紧缺的挑战,在肩负着巨大的成本压力之下,终端不惜降低存储配置来削减成本,这显然也不是供应端愿意看到的局面。
铠侠发布的截止3月31日的FY23 Q4财报显示,随着供需平衡的进一步改善、ASP持续增长和存货估值损失的减少,铠侠FQ4营收3221亿日元(约合20.6亿美元),环比增长60.1%;营业利润439亿日元(约合2.8亿美元),环比扭亏为盈;净利润103亿日元(约合6598万美元),环比扭亏为盈。
即便原厂仍在积极稳价,但考虑到消费类需求不佳,渠道和部分品牌出现库存积压,现货市场竞价出货加剧,本周渠道和行业部分SSD价格小幅下调。
CFM消息,近日部分存储厂商再次调降部分产品合约报价。这不仅仅是供需两端极限拉扯的结果,也体现了供应端在市占和利润之间的小心平衡。
在服务器端整体技术迭代和产品升级的趋势下,下半年DDR5服务器端渗透率有望超过50%。整体来看,二季度服务器DRAM涨幅有望达到10%-20%。
近期由于消费终端实际需求平淡,下游存储厂商普遍不敢贸然跟进涨价,短期变现压力令市场竞争加剧,本周现货渠道价格向下小幅调整,行业和嵌入式价格持平。
三星Q1存储营收为17.49万亿韩元(约合132亿美元),环比增长11.3%,同比增长96.1%。存储业务所在的DS部门经营利润转正至1.91万亿韩元(约合14亿美元)。
库存方面,西部数据一季度末库存为32.16亿美元,环比基本持平,库存周转天数由上季度的115天小幅上升至119天。
继去年三季度DRAM业务实现盈利后,今年一季度,SK海力士NAND业务也成功摆脱亏损扭亏为盈。SK海力士表示,随着高端eSSD产品销售比重和ASP的提升,NAND业务成功实现了扭亏为盈,该季度营业利润创下市况最佳的2018年以来同期第二高,摆脱了长时间的低迷期并转向全面复苏期。
二季度存储原厂价格环比仍在上涨,但消费终端备货需求显著放缓之下,存储现货市场整体成交量显著收缩,存储现货行情处于高位横盘整固的阶段,本周存储现货价格全面持平不变,持续观察市场备货需求的变化情况。
继2024年一季度价格大涨之后,CFM闪存市场预计在市场供需紧平衡状况下,2024年二季度存储市场价格依然有较高涨幅。但我们此前也提到过,过高过快涨幅将严重影响终端产品线的规划、打击容量扩充积极性,也不利于产业整体健康稳定发展,如果实际需求不如预期也会使得未来存在一定的变数。
进入到2024年Q1,无论是供应端还是需求端实际情况又发生了些新变化,那么2024年Q2以及下半年行情将如何演绎?产业未来发展方向在哪儿?请关注CFM闪存市场最新推出的《2024Q1全球存储市场总结与Q2展望》,将从市场规模、容量、价格、供应、技术、需求、应用等等角度,剖析市场变化与未来发展。
存储原厂 |
三星电子 | 55800 | KRW | 0.00% |
SK海力士 | 180800 | KRW | -0.66% |
铠侠 | 1886 | JPY | +0.86% |
美光科技 | 76.630 | USD | -2.46% |
西部数据 | 40.900 | USD | -0.02% |
闪迪 | 32.245 | USD | -0.08% |
南亚科 | 37.20 | TWD | +0.27% |
华邦电子 | 15.95 | TWD | +1.59% |
主控厂商 |
群联电子 | 449.0 | TWD | +1.24% |
慧荣科技 | 44.185 | USD | -0.69% |
联芸科技 | 40.56 | CNY | +1.65% |
点序 | 55.5 | TWD | +1.28% |
国科微 | 69.40 | CNY | +0.78% |
品牌/模组 |
江波龙 | 75.40 | CNY | +2.38% |
希捷科技 | 81.980 | USD | -0.22% |
宜鼎国际 | 240.0 | TWD | +0.63% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | +0.98% |
威刚科技 | 83.8 | TWD | +2.44% |
世迈科技 | 17.015 | USD | -1.48% |
朗科科技 | 24.07 | CNY | +0.21% |
佰维存储 | 61.52 | CNY | +2.88% |
德明利 | 126.58 | CNY | +3.52% |
大为股份 | 13.89 | CNY | +2.51% |
封测厂商 |
华泰电子 | 33.40 | TWD | +1.83% |
力成 | 111.5 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 33.02 | CNY | +0.92% |
日月光 | 138.5 | TWD | +1.09% |
通富微电 | 25.37 | CNY | +0.87% |
华天科技 | 9.80 | CNY | 0.00% |
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