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回到首页 当前位置:CFM分析

今年存储原厂仍以保利润为主,并在服务器市场需求复苏的支持下,积极转产至服务器eSSD、DDR5及HBM等高价产品,但由于消费端需求较弱,存储市场整体缺乏量能支撑,预计存储价格整体涨幅将进一步放缓,服务器与消费类市场的存储ASP价差将进一步扩大,且Q3实际落地的情况,需要依照不同终端的具体情况而定。

存储市场经过持续三个季度的涨价,库存压力由上游转移至下游。存储供需双方对于行情预期差扩大,虽然存储原厂仍以保利润为主,但终端备货需求的放缓,势必也影响后续存储价格的走势。CFM闪存市场最新推出5月月度报告,汇总存储行情变化和行业重要事件。

经过接近三个季度的拉涨、出货,存储产业链库存水位已经从上游原厂转移到下游终端,然而实际需求不佳仍是当前市况的核心问题。尽管是当前大热的AI需求,在Q3服务器市场传统淡季以及国内AI建设受限、商业前景尚不明朗的大背景下,终端厂商对拉货的急迫性已经开始下降。

二季度市场遭遇部分PC品牌大幅砍单,PC终端实际提货状况不佳,6月初存储现货行情弱势难改,本周现货SSD及内存价格再度全面下调。由于现货市场供需失衡,渠道内存条价格快速回落至去年9月的水平。

由于渠道部分品牌PCIe 4.0 SSD价格杀跌,存储现货市场渠道PCIe 4.0 SSD本月跌幅高于SATA及PCIe 3.0 SSD。据CFM闪存市场数据显示,5月渠道512GB/1TB PCIe 4.0 SSD分别下跌9.6%及7.6%至33/52美元,近期渠道内存价格也进一步回落,5月渠道DDR4 UDIMM 32GB 3200跌幅为6.4%至44美元。

据CFM闪存市场数据显示,2024年一季度全球NAND Flash市场规模环比增长24.2%至151.78亿美元,DRAM市场规模环比增加6.0%至182.86亿美元。全球存储市场规模一季度环比增长13.5%至334.65亿美元,同比大增83.4%。

继一季度存储原厂恢复正常获利之后,未来如何平衡持续盈利与争夺市占将是一大考验。

二季度过半,消费类存储需求持续遇冷,现货SSD和内存需求端砍单及议价氛围浓郁,实际成交跟进艰难,个别产品杀价激烈,令存储现货市场降价抛售现象加剧。

存储原厂将更多的产能分配至服务器市场,加上传统产品和存储技术的迭代升级,消费类终端面临着存储资源结构性紧缺的挑战,在肩负着巨大的成本压力之下,终端不惜降低存储配置来削减成本,这显然也不是供应端愿意看到的局面。

铠侠发布的截止3月31日的FY23 Q4财报显示,随着供需平衡的进一步改善、ASP持续增长和存货估值损失的减少,铠侠FQ4营收3221亿日元(约合20.6亿美元),环比增长60.1%;营业利润439亿日元(约合2.8亿美元),环比扭亏为盈;净利润103亿日元(约合6598万美元),环比扭亏为盈。

即便原厂仍在积极稳价,但考虑到消费类需求不佳,渠道和部分品牌出现库存积压,现货市场竞价出货加剧,本周渠道和行业部分SSD价格小幅下调。

CFM消息,近日部分存储厂商再次调降部分产品合约报价。这不仅仅是供需两端极限拉扯的结果,也体现了供应端在市占和利润之间的小心平衡。

在服务器端整体技术迭代和产品升级的趋势下,下半年DDR5服务器端渗透率有望超过50%。整体来看,二季度服务器DRAM涨幅有望达到10%-20%。

近期由于消费终端实际需求平淡,下游存储厂商普遍不敢贸然跟进涨价,短期变现压力令市场竞争加剧,本周现货渠道价格向下小幅调整,行业和嵌入式价格持平。

三星Q1存储营收为17.49万亿韩元(约合132亿美元),环比增长11.3%,同比增长96.1%。存储业务所在的DS部门经营利润转正至1.91万亿韩元(约合14亿美元)。

股市快讯 更新于: 04-01 12:21,数据存在延时

存储原厂
三星电子58850KRW+1.82%
SK海力士195900KRW+2.73%
铠侠2263JPY-5.23%
美光科技86.890USD-1.62%
西部数据40.430USD-0.47%
闪迪47.610USD-2.78%
南亚科37.70TWD+0.80%
华邦电子18.05TWD+2.85%
主控厂商
群联电子536TWD+1.90%
慧荣科技50.560USD-0.34%
联芸科技46.91CNY+0.26%
点序62.5TWD+3.31%
国科微69.47CNY+0.87%
品牌/模组
江波龙93.29CNY+0.79%
希捷科技84.950USD+0.04%
宜鼎国际257.5TWD+2.79%
创见资讯104.0TWD+3.48%
威刚科技88.8TWD+4.35%
世迈科技17.370USD-0.52%
朗科科技26.29CNY-1.90%
佰维存储71.60CNY+0.13%
德明利127.04CNY-2.40%
大为股份15.01CNY+1.56%
封测厂商
华泰电子32.85TWD+4.12%
力成126.0TWD+3.28%
长电科技35.12CNY+0.31%
日月光150.5TWD+5.24%
通富微电27.02CNY+0.93%
华天科技10.69CNY+0.85%