CFM闪存市场
产业分析
2024-06-13
CFM消息，近期部分mobile客户开始下调部分产品Q3需求。据悉，此次mobile客户需求下修主要来自于巨大的成本与销量压力。存量市场竞争下，销量此消彼长，加上宏观经济低迷，消费者换机周期拉长，中低端机型销量占比增加，高端机型销量占比减少。
去年下半年以来，饱受亏损煎熬的存储原厂通过减产实现行情快速拉涨，带动终端客户备货需求。经过将近三个季度涨价、拉货，终端客户普遍已经建立起了安全库存，且对价格上涨接受度显著降低。成本压力下，开始收缩部分库存相对充足产品的Q3需求。
从供应端看，Q1才刚刚实现盈利的存储原厂必然不会轻易转换策略，但是在盈利基础上，对份额的要求也开始提高。如此情况下，部分利润相对丰厚的DRAM产品行情发展势必比利润相对单薄的NAND产品的行情走势更为平稳。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 55800 | KRW | 0.00% |
| SK海力士 | 180800 | KRW | -0.66% |
| 铠侠 | 1886 | JPY | +0.86% |
| 美光科技 | 76.880 | USD | -2.14% |
| 西部数据 | 40.620 | USD | -0.71% |
| 闪迪 | 32.940 | USD | +2.08% |
| 南亚科 | 37.20 | TWD | +0.27% |
| 华邦电子 | 15.95 | TWD | +1.59% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 449.0 | TWD | +1.24% |
| 慧荣科技 | 45.160 | USD | +1.51% |
| 联芸科技 | 40.56 | CNY | +1.65% |
| 点序 | 55.5 | TWD | +1.28% |
| 国科微 | 69.40 | CNY | +0.78% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 75.40 | CNY | +2.38% |
| 希捷科技 | 81.600 | USD | -0.68% |
| 宜鼎国际 | 240.0 | TWD | +0.63% |
| 创见资讯 | 103.5 | TWD | +0.98% |
| 威刚科技 | 83.8 | TWD | +2.44% |
| 世迈科技 | 16.940 | USD | -1.91% |
| 朗科科技 | 24.07 | CNY | +0.21% |
| 佰维存储 | 61.52 | CNY | +2.88% |
| 德明利 | 126.58 | CNY | +3.52% |
| 大为股份 | 13.89 | CNY | +2.51% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 33.40 | TWD | +1.83% |
| 力成 | 111.5 | TWD | 0.00% |
| 长电科技 | 33.02 | CNY | +0.92% |
| 日月光 | 138.5 | TWD | +1.09% |
| 通富微电 | 25.37 | CNY | +0.87% |
| 华天科技 | 9.80 | CNY | 0.00% |
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