CFM闪存市场
产业分析
2024-06-13
CFM消息，近期部分mobile客户开始下调部分产品Q3需求。据悉，此次mobile客户需求下修主要来自于巨大的成本与销量压力。存量市场竞争下，销量此消彼长，加上宏观经济低迷，消费者换机周期拉长，中低端机型销量占比增加，高端机型销量占比减少。
去年下半年以来，饱受亏损煎熬的存储原厂通过减产实现行情快速拉涨，带动终端客户备货需求。经过将近三个季度涨价、拉货，终端客户普遍已经建立起了安全库存，且对价格上涨接受度显著降低。成本压力下，开始收缩部分库存相对充足产品的Q3需求。
从供应端看，Q1才刚刚实现盈利的存储原厂必然不会轻易转换策略，但是在盈利基础上，对份额的要求也开始提高。如此情况下，部分利润相对丰厚的DRAM产品行情发展势必比利润相对单薄的NAND产品的行情走势更为平稳。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 58200 | KRW | -0.34% |
| SK海力士 | 209500 | KRW | -1.18% |
| 铠侠 | 2333 | JPY | -2.18% |
| 美光科技 | 98.840 | USD | -4.21% |
| 西部数据 | 68.705 | USD | -3.63% |
| 南亚科 | 41.45 | TWD | +6.83% |
| 华邦电子 | 18.85 | TWD | -0.53% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 535 | TWD | -0.56% |
| 慧荣科技 | 58.800 | USD | -1.52% |
| 联芸科技 | 52.85 | CNY | +5.91% |
| 点序 | 78.6 | TWD | +9.78% |
| 国科微 | 82.50 | CNY | +2.31% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 97.30 | CNY | +1.75% |
| 希捷科技 | 100.850 | USD | -1.74% |
| 宜鼎国际 | 263.5 | TWD | -1.31% |
| 创见资讯 | 90.2 | TWD | +1.35% |
| 威刚科技 | 86.4 | TWD | +0.35% |
| 世迈科技 | 21.350 | USD | -3.48% |
| 朗科科技 | 24.65 | CNY | +6.71% |
| 佰维存储 | 68.28 | CNY | +1.79% |
| 德明利 | 133.77 | CNY | +10.00% |
| 大为股份 | 19.63 | CNY | +2.29% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 37.80 | TWD | -2.33% |
| 力成 | 133.0 | TWD | +0.76% |
| 长电科技 | 40.66 | CNY | +3.36% |
| 日月光 | 181.0 | TWD | +0.84% |
| 通富微电 | 30.88 | CNY | +3.35% |
| 华天科技 | 11.76 | CNY | +2.08% |
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