受益于全球AI需求强劲增长,服务器eSSD、DDR5及HBM需求保持旺盛,尤其是AI服务器积极采用高性能存储以提高整机性能并优化能效。而NAND制程切换及DDR5产品迭代,令服务器端存储供需仍然保持相对紧张,从而支撑服务器端存储行情稳步上行。同时,三星、SK海力士及美光等原厂正积极转产或增产高利润的HBM,持续挤占着传统存储芯片的产能。但PC及移动终端暂未见明显的需求提升,且消费终端硬件成本压力颇大,意味着面向PC及移动终端的存储销量及价格的涨幅受到限制,相关存储行情的走势更多取决于供应端对利润和市占的取舍。
预计今年全球存储市场规模的显著增长,主要取决于上半年大幅上涨的存储价格,以及今年全球服务器市场的复苏程度,对服务器存储量价齐升带来的积极影响。
据CFM闪存市场数据显示,2024年一季度全球NAND Flash市场规模环比增长24.2%至151.78亿美元,DRAM市场规模环比增加8.7%至187.56亿美元。全球存储市场规模一季度环比增长15.1%至339.34亿美元,同比大增86%。
一季度全球NAND Flash市场规模151.79亿美元,环比增长24.2%,同比增长74.4%
NAND Flash平均价格在一季度呈20~30%的大幅上涨,带动存储原厂NAND Flash收入显著增长。
具体来看,
·三星一季度NAND Flash销售收入达53.96亿美元,环比增长24.5%,市场份额35.6%;
·SK海力士(包括Solidigm)一季度NAND Flash销售收入达32.74亿美元,环比增长31.0%,市场份额21.6%;
·Kioxia一季度NAND Flash销售收入达21.71亿美元,环比增加21.9%,市场份额14.3%;
·西部数据一季度NAND Flash销售收入达17.05亿美元,环比增加2.4%,市场份额11.2%;
·美光一季度NAND Flash销售收入达15.67亿美元,环比增长27.4%,市场份额10.3%。(注:因美光财报统计月不同,此处为2023年12月-2024年2月业绩。)
一季度全球DRAM市场规模187.56亿美元,环比增长8.7%,同比增长96.5%
受益于DRAM价格的全面回升,以及HBM、DDR5等产品的出货增长,原厂DRAM营收继续保持增长势头。
具体来看,
·三星一季度DRAM销售收入达77.67亿美元,环比增长1.7%,市场份额41.4%;
·SK海力士一季度DRAM销售收入达57.07亿美元,环比增长1.9%,市场份额30.4%;
·美光一季度DRAM销售收入达41.58亿美元,环比增长21.3%,市场份额22.2%;
·南亚科技一季度DRAM销售收入为3.02亿美元,环比增长9.5%,市场份额1.6%;
·华邦电子一季度DRAM销售收入为1.65亿美元,环比增长1.1%,市场份额0.9%。
存储原厂 |
三星电子 | 55800 | KRW | +0.18% |
SK海力士 | 183500 | KRW | +2.92% |
铠侠 | 1874 | JPY | +3.36% |
美光科技 | 77.420 | USD | +6.16% |
西部数据 | 40.170 | USD | +6.55% |
闪迪 | 32.290 | USD | +6.36% |
南亚科 | 37.55 | TWD | +0.40% |
华邦电子 | 15.75 | TWD | +2.27% |
主控厂商 |
群联电子 | 454.0 | TWD | +4.25% |
慧荣科技 | 44.060 | USD | +5.53% |
联芸科技 | 41.08 | CNY | +1.31% |
点序 | 54.6 | TWD | +7.48% |
国科微 | 69.25 | CNY | +4.07% |
品牌/模组 |
江波龙 | 78.18 | CNY | +1.56% |
希捷科技 | 83.040 | USD | +6.34% |
宜鼎国际 | 238.0 | TWD | +1.49% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | -0.96% |
威刚科技 | 82.2 | TWD | +1.73% |
世迈科技 | 17.000 | USD | +4.10% |
朗科科技 | 24.29 | CNY | +2.88% |
佰维存储 | 61.89 | CNY | +2.40% |
德明利 | 128.04 | CNY | +0.51% |
大为股份 | 13.95 | CNY | +1.01% |
封测厂商 |
华泰电子 | 31.70 | TWD | +1.60% |
力成 | 111.5 | TWD | -2.19% |
长电科技 | 33.11 | CNY | +0.91% |
日月光 | 137.0 | TWD | +3.40% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +1.67% |
华天科技 | 9.88 | CNY | +1.13% |
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