CFM闪存市场消息,由于国内互联网厂商与服务器OEM厂商对AI服务器投资步伐差异,对存储产品需求态度已经出现分化。从二季度目前的市况来看,海内外互联网为首的科技企业正积极投资AI服务器,带动服务器市场内存需求回升,部分服务器客户对涨价的接受度也较高。不过值得注意的是,由于国内部分核心硬件供应受阻,一定程度上阻碍了AI服务器的应用增长,以及国内部分OEM厂商面临传统需求不佳、库存水位上升的情况,因此后续更大范围的涨幅落地,仍需结合实际情况而定。
原厂态度仍然一以贯之,保证利润仍是首要目标。企业级NAND方面,新制程产品仍在导入验证过程中,由于企业级产品验证周期较长,加上新制程工艺也需时间进行产能爬坡,预计到Q4甚至明年才能完全导入完成。因此,整体处于供不应求态势,终端客户对涨价也有预期,二季度涨幅达到25%-30%,至0.12美元/GB。
服务器DRAM方面,从DDR4向DDR5制程切换的步伐坚定,DDR4产能释出必定逐渐减少。受益于来自AI服务器的新增需求,原厂正积极推动DDR5产能快速爬坡,扩大32Gb DDR5高容量颗粒供应,结合支持DDR5的新型处理器平台产能正在爬坡,在服务器端整体技术迭代和产品升级的趋势下,下半年DDR5服务器端渗透率有望超过50%。整体来看,二季度服务器DRAM涨幅有望达到10%-20%。
据CFM闪存市场报价,5月服务器内存条报价全面上调。其中,DDR4 RDIMM 16GB 3200价格涨至54美元;DDR4 RDIMM 32GB 3200价格涨至88美元;DDR4 RDIMM 64GB 3200价格涨至165美元。
服务器内存条最新报价
毋庸置疑,服务器市场是所有存储应用领域中涨价动能最为强劲的板块,经过三个季度连续大幅涨价,当前价位已经处于较高水位。与之形成鲜明对比,以mobile为代表的消费类领域,在终端销量不佳,硬件成本压力巨大影响下,对价格涨幅接受度较差,供需双方仍在进行艰难谈判,CFM闪存市场预计二季度整体涨幅应在个位数百分比,mobile NAND ASP约0.07美元/GB,LP4/4X约0.27美元/Gb,LP5/5X约0.29-0.30美元/Gb。
基于服务器市场和消费类市场的较大价差现状,下半年存储涨价行情将主要围绕AI发展而演变,同时存储原厂以保持盈利为主要目标,从而支撑企业级SSD和服务器内存价格仍有一定上涨动力。不过由于服务器客户经过两个季度的积极备货,主要客户库存水位恢复到正常状态,此前部分供应紧缺的现象得到明显改善,加上原厂上半年恢复的产能将陆续释放,供应商之间的市场竞争也将对涨价预期带来一定影响。总体来看,三季度服务器市场的供需关系将恢复至相对均衡的状态。因此,CFM闪存市场预计三季度企业级SSD和服务器内存价格涨幅约为0%~5%,涨幅较一二季度明显放缓。进入四季度传统旺季,服务器市场需求将有所升温,加上原厂新旧制程切换,企业级SSD和服务器内存涨幅预计约5%~10%。
存储原厂 |
三星电子 | 55800 | KRW | 0.00% |
SK海力士 | 180800 | KRW | -0.66% |
铠侠 | 1886 | JPY | +0.86% |
美光科技 | 77.330 | USD | -1.57% |
西部数据 | 40.770 | USD | -0.34% |
闪迪 | 32.950 | USD | +2.11% |
南亚科 | 37.20 | TWD | +0.27% |
华邦电子 | 15.95 | TWD | +1.59% |
主控厂商 |
群联电子 | 449.0 | TWD | +1.24% |
慧荣科技 | 44.880 | USD | +0.88% |
联芸科技 | 40.56 | CNY | +1.65% |
点序 | 55.5 | TWD | +1.28% |
国科微 | 69.40 | CNY | +0.78% |
品牌/模组 |
江波龙 | 75.40 | CNY | +2.38% |
希捷科技 | 81.890 | USD | -0.33% |
宜鼎国际 | 240.0 | TWD | +0.63% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | +0.98% |
威刚科技 | 83.8 | TWD | +2.44% |
世迈科技 | 17.000 | USD | -1.56% |
朗科科技 | 24.07 | CNY | +0.21% |
佰维存储 | 61.52 | CNY | +2.88% |
德明利 | 126.58 | CNY | +3.52% |
大为股份 | 13.89 | CNY | +2.51% |
封测厂商 |
华泰电子 | 33.40 | TWD | +1.83% |
力成 | 111.5 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 33.02 | CNY | +0.92% |
日月光 | 138.5 | TWD | +1.09% |
通富微电 | 25.37 | CNY | +0.87% |
华天科技 | 9.80 | CNY | 0.00% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2