自2020年底开始,DRAM市场出现供货吃紧的情况,且带动整体DRAM价格一路快速上涨到2021年3月上旬。虽然近期渠道市场价格略显疲软,但行业市场将进入密集出货交单季,而且业内人士依然对DRAM下半年市况持乐观看法。
近日,美光科技执行长Sanjay Mehrotra表示,预期2021年下半年DRAM供应仍将吃紧,需求的热度可望将延续到2022年。因应市场需求,美光台中后里A3新厂即将启动,以提高整体DRAM供货量。
美光:预计下半年DRAM供应仍将吃紧,A3新厂将投产1αnm制程DRAM
美光作为全球第三大DRAM供应商,其DRAM生产主要集中在日本广岛和台湾地区,尤其是持续扩大投资的DRAM卓越制造中心,包括桃园厂和台中厂,以及封测厂, A3新厂在2020下半年就已完成了清洁室的建设,2021上半年完成整体建设,下半年将开始投入量产1αnm(1-alpha)制程DRAM。
来源:美光
在DRAM技术方面,美光在2021上半年已实现了1αnm DRAM技术的量产,在成熟良率下,要比1Znm节点每片Wafer晶圆增加40%的bit量,目标是成为2022财年的主要生产力,推动bit产量的增加以及推动成本的降低。同时,美光将在2021下半年全面支持客户推广DDR5产品,并将在2022下半年导入1αnm技术生产DDR5产品。
来源:美光
对于后市展望,美光认为“疫情”虽然打乱了供需平衡,但受惠于远程办公、在线学习等趋势持续,美光PC DRAM bit在上一季出货创新高,并开始送样1αnm制程的DDR4产品。
在全球IT资本支出预期复苏的推动下,美光企业/云 DRAM bit季度出货也在环比增长,再加上5G、AI、云运算、车用电子、物联网等应用对DRAM需求大增,预期2021年下半年DRAM供应仍将吃紧,且需求的热度可望将延续到2022年。
随着持续扩大在台投资,目前美光在台员工人数已达9000人,每年整体员工人数正在平均以10%的速度增加。继A3工厂投产后,美光甚至有意建造另一座A5工厂,持续扩大DRAM产能。
全球“疫情”反扑凶猛,多家台企厂区“中招”,马来西亚近乎“封城”,美光厂区情况备受关注
当前,日本、韩国、印度、越南、马来西亚、台湾地区等疫情反扑凶猛,日本部分地区进入紧急事态,越南要求企业北江省工厂关闭,马来西亚从5月25日起将近乎“全面封城”状态,关闭食堂、学校等,所有私营企业必须保证40%的员工居家办公,台湾地区升至三级警戒,并关闭所有休闲娱乐场所,甚至有不少半导体企业厂区员工“中招”,加剧紧张的气氛。
据悉,晶圆代工龙头企业台积电一名工程师确诊,晶圆代工厂世界先进三厂一员工确诊,存储厂商南亚科一名员工确诊,面板厂友达新竹厂区一员工确诊,PC代工厂广达林口总部一员工确诊。鸿海不仅越南北江地区工厂关闭,台湾地区的双北厂区除了生产、安全之必要人员,其余及外包厂商一律不得进厂,加强防疫措施。
美光在全球分布了13个制造基地,包括美国、日本、马来西亚、新加坡、中国及台湾地区。2020年,受马来西亚在3月16日实施“封城”措施和行动限制令的影响,美光位于麻坡和槟城的组装和测试工厂出现短暂关闭,之后即使防疫措施宽松并重启生产,但运营非常的有限。
2021年,美光再次受停电、地震等影响,首季台厂DRAM供应曾一度减少,4月因缺少问题,曾导致美光台中DRAM工厂供水量减少。如今全球“疫情”反扑凶猛,美光台中A3厂原订于6月3日举行开幕典礼,现已将活动延期,若“疫情”扩散持续扩大,美光台湾地区DRAM生产,以及马来西亚用于高价值NAND封测工厂生产,都有可能会再次受到“威胁”,引起业内人士高度关注。
存储原厂 |
三星电子 | 63300 | KRW | -0.78% |
SK海力士 | 270500 | KRW | -2.87% |
铠侠 | 2380 | JPY | -6.59% |
美光科技 | 122.290 | USD | +0.45% |
西部数据 | 66.080 | USD | +0.46% |
闪迪 | 46.410 | USD | +0.43% |
南亚科技 | 48.45 | TWD | -4.25% |
华邦电子 | 19.15 | TWD | -3.04% |
主控厂商 |
群联电子 | 478.0 | TWD | -3.24% |
慧荣科技 | 74.810 | USD | +1.11% |
联芸科技 | 41.45 | CNY | -1.61% |
点序 | 52.3 | TWD | -3.15% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.65 | CNY | -2.51% |
希捷科技 | 149.440 | USD | -1.65% |
宜鼎国际 | 242.5 | TWD | -1.22% |
创见资讯 | 120.0 | TWD | +4.80% |
威刚科技 | 93.6 | TWD | -2.80% |
世迈科技 | 20.870 | USD | +3.32% |
朗科科技 | 23.77 | CNY | -1.65% |
佰维存储 | 64.97 | CNY | -2.01% |
德明利 | 121.38 | CNY | +2.60% |
大为股份 | 19.15 | CNY | -4.35% |
封测厂商 |
华泰电子 | 38.20 | TWD | -2.92% |
力成 | 134.5 | TWD | -1.47% |
长电科技 | 33.23 | CNY | -0.89% |
日月光 | 147.0 | TWD | +2.08% |
通富微电 | 25.09 | CNY | -1.18% |
华天科技 | 9.89 | CNY | -1.98% |
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