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Q2行情下行恐成定局?本周存储市场继续“胶着”态势,业界寄希望于Q3恢复成长

编辑:Mavis 发布:2022-04-19 14:04

目前,国内疫情形势依旧相当严峻。近日,为保障供应链运转顺畅,上海经信委发布了《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》,在确保风险可控的前提下,积极支持企业复工复产。据悉,工信部近日也派出工作组,集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工复产。

消息称,企业对复工复产政策进行了积极响应,部分企业表示正在加紧制定复工复产方案,准备防疫手册及防疫物资,着手准备复产。

然而,与此同时,汇集了三星、瑞萨、AMD、日月光、硅品及嘉盛等半导体核心企业的苏州也在16日宣布升级疫情防控措施,针对居民小区、城中村、集宿区、产业园区实施封闭式管理,严格实行一门一岗,严格查验所有出入人员,外来人员和车辆非必须不得进入;河南郑州航空港经济综合实验区也自4月15日起实施为期14天的交通管控,管控期间,航空港实验区实行“只进不出”管理措施。

由此可见,即便目前上海在政策面上已经开始全面推动供应链重新启动,但是物流交通方面的影响仍然不容忽视。国际方面,俄乌冲突也仍然尚未平息。

短期来看,各厂虽受到冲击,但对外公告时多声称无重大影响,但是业内人士表示,影响层面可能比外界认知的广泛且深远,可能会在4月起陆续看到影响。疫情的反复让原本逐渐转好的长短料问题再度趋严,当迎来解封,又可能出现各厂出现抢工、抢料的混乱局面。

消费类市场疲软,原厂压力显现,Q2现货市场价格将有所下降,业界预计Q3可能恢复成长

在疫情、俄乌冲突及通货膨胀影响下,全球经济活动收缩已经是不争的事实。存储模组厂威刚甚至表示,目前全球零售业务几乎处于冻结状态。

由于消费类市场疲软以及部分终端客户库存水位偏高,原厂的压力已经显现。市场消息表明,近期铠侠、SK海力士均试图向部分客户提出相关存储产品报价调涨5%-10%,但终因消费类市场表现低迷而被部分客户拒绝。

同时,随着4月份接近尾声,美光即将迎来财季末冲业绩时段,市场分析其很有可能为达成营收目标,在4、5月份销售更多的存储产品。在此压力下,消息称三星或许也将在4月开始有出货增加的迹象。

在原厂如此态势之下,业内预计二季度存储现货市场NAND Flash与DDR报价恐不可避免的进入下滑周期。根据CFM闪存市场报价,本周512Gb TLC Flash Wafer报价小幅微跌。另一方面,本周DDR颗粒报价虽然没有继续下行,但是业内人士表示,在当前原厂高出货压力下,坚挺态势恐怕也难以持久。

DDR颗粒最新报价

对于后市发展,近期群联执行长潘健成表示,“以过去疫情经验来看,对消费端影响约 1-2个月,考虑到除了中国大陆、台湾地区外,全球已逐渐解封,疫情已进入尾声,随着战争、疫情隐忧趋缓,预计今年假期消费需求相当强劲。另一方面,铠侠与西部数据污染事件已影响NAND供给面,预计第三季旺季NAND市场可望有一波较大的成长。”

买气低迷叠加物流阻塞,导致渠道市场降价都难以换回销量,本周渠道SSD、内存条报价保持僵持

尽管目前上海在恢复有条件复工,但部分城市防控升级仍尚未解除,供应链认为,虽然客户产线运作逐步恢复,但进货、物流等因素依然造成出货紧张。另一方面,在当前消费类市场萎靡情况下,现货市场杂音短期内难以消除,随着上游原厂资源释出可望松动,物流运输堵塞延续,无论是DRAM或NAND现货价均可望延续跌势。

在这种情况下,存储厂商更需要灵活调整库存水位。对于部分厂商而言,由于其库存水位较高,急需走货促进流速,但是在面对当前即便降价都无法有效刺激需求表现,也只能暂时横盘,等待形势好转。

渠道市场SSD最新报价

渠道市场内存条最新报价

对于闪存卡和U盘市场,需求表现依然很差,价格持续走低,本周部分闪存卡和U盘价格下调。

出货延迟、长短料问题加剧,行业市场整体低迷,本周部分存储产品小幅降价

在疫情管控期间,位于长三角地区的鸿海、和硕、纬创和立讯精密等组装厂,台光电、欣兴、南电等PCB厂及部分面板制造商,部分厂商为配合疫情防控直接停工,部分厂商即便没有停工,也采取了闭环管理模式,即便产品能够生产,但由于包装耗材等库存偏低、物流及出货受到限制等原因也会推高整体成本。

对于OEM客户而言,不仅需要面对成本提升问题,甚至部分零部件供应或将再次陷入紧缺状态,进一步抑制OEM市场需求。

整体而言,目前行业市场需求表现整体平淡,为加快出货,本周部分存储产品小幅降价。

行业市场SSD最新报价

行业市场内存条最新报价

本周嵌入式行情基本稳定,报价保持不动

eMMC最新报价

eMCP最新报价

LPDDR最新报价

UFS最新报价

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股市快讯 更新于: 05-21 21:15,数据存在延时

存储原厂
三星电子68000KRW+0.74%
SK海力士112500KRW+1.35%
美光科技68.9USD-0.72%
英特尔41.67USD-0.81%
西部数据56.81USD-2.07%
紫光股份17.77CNY+0.62%
南亚科66.8TWD-0.15%
主控供应商
群联电子391TWD-0.64%
慧荣科技89.78USD-1.18%
美满科技54.085USD-0.36%
点序118.5TWD-0.84%
国科微74.49CNY-1.53%
品牌/销售
希捷科技80.12USD-2.9%
宜鼎国际200TWD0%
创见资讯71.3TWD+0.99%
威刚科技72.3TWD-0.96%
世迈科技23.3USD-0.21%
朗科科技12.27CNY0%
封装厂商
华泰电子20.5TWD-0.73%
力成96TWD+0.21%
长电科技24.75CNY+1.85%
日月光97.5TWD+1.88%
通富微电14.12CNY+1.15%
华天科技8.91CNY+1.6%