江波龙：预计上半年净利润同比增长62204.03%～74393.95%

华泰电子第二季度营收54.76亿元（新台币，下同），环比增长13.5%，同比增长4.9%，创历史单季新高，法人预估其第二季获利有望优于前季。此外，在主要半导体封测客户追单下，目前华泰封测产能达满载，并已逐步将原料成本反映在报价上，使下半年营运具备成长动能。

月之暗面宣布正式开源其最新大模型Kimi K3，同步公开模型权重、完整技术报告，并开放支撑训练的关键基础设施技术，包括高性能通信库MoonEP、注意力算子FlashKDA及分布式Agent沙箱系统AgentEnv。Kimi K3参数规模达2.8万亿，采用混合专家（MoE）架构，原生支持视觉理解，并支持100万token上下文窗口。

苹果7月27日盘中最高升至339.50 美元，改写历史新高，收盘市值达4.95 兆美元，高于英伟达的4.76 兆美元，重返全球市值第一。苹果将​​于本周四公布财报，市场密切关注iPhone 销售、产品定价、存储成本，以及公司对AI 业务和资本支出的最新说明。

据外媒报道，国内某国资背景企业已正式开始量产自主研发的浸没式深紫外（DUV）光刻机，标志着中国在关键芯片制造设备领域取得重大突破。该设备主攻28纳米浸没式DUV技术，整机国产化率超过85%，核心子系统均实现自研。量产计划方面，预计2026年内生产约5台，2027年将产能提升至约20台。首批设备将于今年8月起陆续交付给中芯国际、华虹半导体和长鑫存储等国内头部晶圆制造商，初期将主要用于产线测试与工艺验证。

7月28日，日韩股市集体下跌。截至发稿，日经225指数跌超3%，韩国综指跌超7%。盘中，韩国交易所启动SIDECAR机制，暂停KOSPI程序化卖盘。存储概念个股方面，截至发稿，三星跌超9%，SK海力士跌超11%，铠侠跌超15%。

据韩媒报道，三星电子华城12号生产线改造工作自去年下半年开始，已于本月完成。三星电子计划将该生产线用于华城15号生产线的后端工艺（BEOL）。华城15号生产线负责量产业界最先进的DRAM，包括1b（第五代10nm级）和1c（第六代10nm级）DRAM。 据悉，后端流程预计最早将于今年下半年投入使用，华城12号和15号生产线协同使用将加速三星电子DRAM产能的扩张。

当地时间7月27日，美股三大股指涨跌不一。截至收盘，道琼斯工业指数涨0.51%，报52210.08点；标普500指数涨0.02%，报7413.18点；纳斯达克综合指数跌0.18%，报24932.08点。其中，大型科技股涨跌互现，谷歌A、谷歌C均涨超2%，微软、高通、苹果涨超1%，AMD跌超5%，英伟达跌超4%，亚马逊跌0.31%；存储板块普遍收跌，闪迪跌超11%，SK海力士跌超7%，西部数据、希捷均跌超4%，美光跌超2%。

据《日经新闻》报道，贝恩资本在过去一年中出售了其持有的大部分铠侠股份，获得了约 2.5 万亿日元（约合149 亿美元）的收益，交易完成后，东芝重新成为铠侠的最大股东，持股比例为15%。一家持有铠侠约14%股份的特殊目的公司（SPC）成为铠侠第二大股东，而SK海力士被视为SPC的实际所有者，因为它持有可转换为SPC股权的可转换债券。目前SK海力士尚未将债券转换为股票，这意味着它目前不拥有投票权。任何转换都需要获得多个司法管辖区的反垄断批准，SK海力士才能成为有投票权的股东。

据韩媒报道，三星电子 MX 业务部门正积极考虑为在中国市场销售的中低端智能手机（以 Galaxy A 系列为代表）导入中国产 DRAM 内存。报道称，中国智能手机品牌由于存储器等成本持续飙升下调了中低端机型的出货目标，空出了一部分潜在市场，同时也释放了一定规模的较低成本中国产 LPDDR5X ，三星MX部门试图利用这部分内存，降低手机制造成本，从而以相对合理的价格扩大销量。

据外媒报道，苹果已向政府官员提出请求，希望获准在美国以外地区销售的设备中，使用长鑫存储和长江存储的存储芯片。然而，美光科技则积极游说反对上述请求。其高管警告称，允许美国科技企业向中国生产商采购，无论最终产品在何处销售，都将损害美国本土制造业的发展。

据韩媒报道，三星电子会长李在镕和OpenAI CEO Sam Altman于当地时间25日上午在其旧金山总部会面。OpenAI并未透露具体议题或议程。据悉，双方讨论了扩大在人工智能基础设施领域的合作，包括HBM、DRAM和先进晶圆代工技术。他们可能还讨论了将生成式人工智能应用于三星电子各项业务的转型计划。

据媒体报道，苹果计划在明年6月的全球开发者大会（WWDC）上发布其首款智能眼镜，代号为“N50”，并于同年晚些时候开始销售。该产品将配备麦克风和扬声器，支持音乐播放、通话和Siri语音助手通知。此外，它极有可能搭载人工智能（AI）功能和能够识别周围环境的摄像头。据报道，苹果此前考虑于今年晚些时候发布该产品并在明年年初上市，但因产品打磨及隐私策略完善等因素推迟发布。

据悉，韩国科学技术信息通信部与AMD正式签署了关于构建 AI 半导体生态系统的谅解备忘录。双方计划共同打造并验证集成 AMD CPU、GPU 和韩国国产 NPU 的异构 AI 计算基础设施。此外，双方还将合作范围进一步拓展至扩大 AI 半导体生态圈、培养专业人才以及具身智能等领域，以加速提升韩国的 AI 核心竞争力。

宜鼎国际第二季受惠存储价格走扬与AI需求同步升温，单季营收224.43亿元（新台币，下同），环比增长70.3%，同比增长641.1%，续创新高，业界预估其第二季毛利率有望突破6成、EPS则可望达约100元。

据外媒报道，尽管微软正在大力投资人工智能基础设施，并将 2026 自然年的资本支出预算调整至 1900 亿美元，但其整体算力需求仍显著超过供应。有高管表示，微软的自有算力资源“仅能”满足内部第一方业务和前沿人工智能实验室的需求，这导致对外提供云算力的 Azure 无法获得其所需的全部资源，使得微软云服务业务的增长受到抑制。

国家统计局工业司首席统计师于卫宁表示，上半年，人工智能与各领域加速融合，算力需求大幅增长，推动电子行业利润同比增长96.9%，拉动全部规模以上工业企业利润增长8.5个百分点，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。其中，服务器、高性能工作站相关领域中，计算机整机制造、计算机外围设备制造行业利润分别增长689.3%、305.8%；电子器件制造领域中，集成电路制造、半导体分立器件制造行业利润增长2579.5%、31.2%；电子元件及电子专用材料制造领域中，电子专用材料制造、电子电路制造行业利润增长209.7%、26.9%。

据外媒报道，英伟达正与OpenAI洽谈，拟为其数据中心项目提供2500亿美元融资担保，涵盖数据中心的租赁和债务融资，但不包括中心内的英伟达芯片。知情人士透露，英伟达通过的担保将助力ChatGPT开发商租用软银能源子公司正在俄亥俄州南部开发的一座10吉瓦项目。据悉，该项目预计总成本将超过5000亿美元，其中包括数据中心内部的芯片。项目的第一阶段预计将于2028年完成，发电量约为800兆瓦。

三星电子和博通签署谅解备忘录（MOU），以扩大双方在存储器和代工技术领域的战略合作，支持下一代人工智能基础设施。预计未来五年（到 2030 年）双方在存储器和晶圆代工领域的合作规模将超过 2000 亿美元。其中，在内存方面，三星和博通计划开展战略合作，提供业界领先的内存解决方案，包括高带宽内存（HBM），以支持博通的下一代人工智能加速器。

7月27日，A股三大指数开盘涨跌不一，上证指数低开0.14%，深证成指低开0.04%，创业板指高开0.03%。个股方面，除长鑫外，存储概念股普遍走低，截至发稿，长鑫涨超408%，兆易跌超7%，德明利跌超4%，江波龙、大普微、佰维跌超3%，香农芯创跌超2%，联芸跌超1%。

长鑫科技今日正式登陆科创板，开盘大涨471％至每股49.50元，此后回落，截至发稿，股价上涨440%至46.82元/股。