雷军再谈内存价格暴涨，直言手机业务承压明显

据媒体报道，小米集团创始人雷军昨日在采访中表示，AI需求暴涨引发存储芯片供应短缺且价格暴涨，手机业务面临很大压力，但会尽量通过内部提升效率等各种办法消化成本，降低消费者的接受难度。

2026年《政府工作报告》明确提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”首次被写入政府工作报告，这一概念从地方试点、部门政策正式上升为国家战略部署。智算集群的规模化建设将直接拉动高性能存储系统的需求，特别是大模型训练所需的极速读写与海量存力，在驱动底层设施升级的同时，也对数据流动和实时响应能力提出更高要求，进而推动全闪存、分布式存储等技术的规模化部署。存储作为算力底层的核心支撑，正迎来政策与需求的双重驱动。

2026年政府工作报告明确提出，要深入推进数字中国建设，到“十五五”末，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重将达到12.5% 。数据作为关键生产要素，其爆发式增长将直接拉动对底层存储设施的海量需求。这一量化指标的确定，意味着从国家顶层设计层面，为数据存储产业在未来五年的发展打开了刚性增长空间，存储作为数字经济的“底座”将迎来政策性利好。

南亚科技披露2026年2月业绩，公司合并营收为新台币156.07亿元（折合人民币约33.93亿元），同比暴涨586%，环比增长1.9%，连续四个月创历史新高。从累计看，2026年1-2月，合并营收为新台币309.17亿元（折合人民币约67.21亿元），同比暴涨597%。南亚科目标在2026年实现两位数百份比的年度晶圆出货增长，预计平均销售价格增长将持续并延续至2026年第二季。

据外媒报道，有知情人士爆料称美国已起草法规草案，拟将AI芯片出口管制从现行覆盖约40个国家扩展至全球范围。未来英伟达、AMD等公司的AI加速器出口几乎所有目的地，都需事先获得美国政府许可。

南亚科技近日首度对外揭露定制化AI内存研发进度，公司开发的 UltraWIO（超宽输入输出介面）架构内存已与多家逻辑IC厂合作，部分产品进入试产阶段，预计下半年将有更多具体成果 。该技术通过大幅增加资料通道数以提升AI运算效率，未来将采用3D堆叠与先进封装技术，瞄准AI PC、AI手机等边缘AI装置市场，在标准DRAM之外开辟定制化新战场 。

当地时间3月5日，美股三大股指全线收跌。截至收盘，道琼斯工业指数跌幅1.61%，收于47954.74点；标普500指数跌幅0.56%，收于6830.71点；纳斯达克综合指数跌幅0.26%，收于22748.99点。其中，大型科技股表现分化，微软涨超1%，亚马逊涨0.98%，英伟达涨0.16%，高通、AMD跌超1%，苹果跌0.85%，谷歌A、谷歌C分别跌0.74%、0.84%；存储板块普遍收跌，闪迪跌超5%，希捷跌超2%，美光跌0.93%，西部数据跌0.82%。

3月5日，全球存储板块迎来强势反弹，核心得益于存储芯片涨价逻辑强化、AI算力需求爆发及市场避险情绪缓解。
A股存储芯片板块整体上涨，受DRAM价格大幅上涨、佰维存储业绩预增超10倍等利好带动，佰维存储大涨8.81%，兆易创新、澜起科技分别上涨1.34%、1.54%。

韩股KOSPI指数大涨9.6%，存储龙头强势反弹，三星电子上涨11.27%，SK海力士上涨10.84%。

台股全线上涨，台湾加权指数收涨2.57%，存储板块同步走强，受益存储芯片涨价及AI算力需求利好，南亚科、华邦电、旺宏均实现上涨，跟随板块整体反弹节奏。

据外媒报道，英伟达已停止生产为中国市场设计的H200芯片，并将其在台积电的产能从生产H200芯片转向生产其下一代Vera Rubin硬件。

英特尔CFO大卫·津斯纳在摩根士丹利TMT会议上表示，公司最新Intel 18A制程良率爬升进度略超预期，英特尔代工到 2027 年底实现盈亏平衡的展望没有发生变化。目前公司对向外部合作伙伴开放数据持更积极态度，外部伙伴得以深入参与制程改进工作，这对良率提升起到了关键作用。

据媒体报道，随着近期内存涨价潮，联想已向其渠道商发布价格调整函，决定对旗下部分电脑产品进行价格上调。知情人士透露，本轮调价函主要针对部分线下门店体系，对比去年，部分电脑型号的终端零售价涨幅最高超过了1000 元。不过针对学生的购机补贴政策仍在执行，因此学生群体的购机价格目前暂未受到此次涨价潮的波及。在当前全球存储芯片市场高度动荡的背景下，预计未来3至4个季度都将持续面临显著的价格上涨风险。

LG集团旗下IT服务企业LG CNS近日宣布推出模块化数据中心解决方案“AI Box”。该产品采用集装箱式设计，无需独立建筑，可将传统数据中心长达2年的部署周期大幅缩短至6个月，以快速响应激增的AI基础设施需求。

近日，华邦电子公布今年1月的财务数据：营收新台币117.78亿元（折合人民币约25.61亿元），同比大涨94.16%；税前净利新台币34.55亿元（折合人民币约7.51亿元），同比暴涨579.2%；归属母公司业主净利新台币27.83亿元（折合人民币约6.05亿元），同比暴涨562.29% ；每股收益新台币0.62元（折合人民币约0.13元），同比暴涨576.92% 。

据外媒报道，英伟达首席执行官黄仁勋最近表示，公司近期对OpenAI的300亿美元投资，可能将是其在该公司上市前的最后一次投资。他预计，OpenAI有望在今年年底前启动IPO。OpenAI已完成1100亿美元融资，估值达7300亿美元，英伟达投入300亿美元，为其迄今对初创企业最大投资。

当地时间3月4日，美股三大股指全线收跌。截至收盘，道琼斯指数涨幅0.49%，报48739.41点；标普500指数涨0.78%，报6869.50点；纳斯达克指数涨1.29%，报22807.48点。其中，大型科技股表现分化，AMD涨超5%，亚马逊涨超3%，英伟达涨超1%，高通涨1%，微软涨0.31%，苹果跌0.47%，谷歌A、谷歌C分别跌0.15%、0.04%；存储板块集体收涨，闪迪、美光涨超5%，西部数据、希捷涨超4%。

据韩媒援引知情人士消息报道，特斯拉的高级采购主管预计将于本周访问三星，商讨提高2纳米AI6芯片的代工厂产量。在去年每月1.6万片晶圆的投片量基础上，增加约24,000片晶圆的产能。

龙旗科技近日披露，位于南昌制造基地的PC生产线已完成设计建设，该产线按照PC业务全价值链与全流程标准打造，可满足大规模柔性制造需求。公司预计2026年AI PC业务将进入规模化出货阶段。龙旗科技是全球领先的智能产品ODM服务商，从事智能手机、平板电脑等智能终端领域，服务于全球头部消费电子品牌，已于2026年1月完成港股主板挂牌上市，并于2月正式获调入沪深港通标的名单。

今日（3月4日）全球存储板块分化显著。其中，A股逆势走强，德明利、佰维存储双双封板涨停，强势领涨板块，江波龙涨超10%，朗科科技、普冉股份等个股亦纷纷走强，涨幅居前。

支撑A股存储板块走强的背后是个股亮眼业绩与行业高景气共振，佰维存储昨日披露2026年1-2月业绩预告，预计期内业绩上涨。从行业层面来看，存储芯片正处于新一轮涨价周期，全球存储已步入卖方市场，全年价格上行趋势明确。

与A股逆势走强形成鲜明对比的是，海外市场存储相关板块集体承压。韩股KOSPI指数大跌12.06%，三星电子大跌11.74%、SK海力士大跌9.58%；台股加权指数亦大跌4.35%，台积电跌3.62%，上述市场走低均受中东避险情绪蔓延及行业周期担忧的双重影响。

中国信通院2026年1月国内手机市场运行分析报告显示，2026年1月，国内市场手机出货量2286.6万部，同比下降16.1%，其中，5G手机1987.0万部，同比下降15.9%，占同期手机出货量的86.9%。2026年1月，智能手机出货量2069.6万部，同比下降15.6%，占同期手机出货量的90.5%；智能手机上市新机型32款，同比增长28.0%，占同期手机上市新机型数量的86.5%。

苹果3月3日发布搭载M5系列芯片的新款MacBook Air和MacBook Pro，芯片架构迎来重大升级。
MacBook Air搭载M5芯片（10核CPU/10核GPU），每个GPU内核集成神经网络加速器，AI任务处理速度较M4提升最高4倍，统一内存带宽达153GB/s。
MacBook Pro首发M5 Pro/M5 Max芯片，首次采用Apple融合架构，将两颗晶粒合为单片系统。均配备18核CPU（6颗超级核心+12颗性能核心），M5 Pro最高20核GPU，M5 Max最高40核GPU。AI峰值性能较前代提升超4倍，图形性能最高提升35%，M5 Max统一内存带宽达614GB/s。