宜鼎国际：NAND Flash首季涨幅可望与DRAM 相当

盛美上海披露2026年第三季度报告。数据显示，今年前三季度，实现营业收入57.42亿元，同比增长11.57%；归母净利润10.70亿元，扣非后归母净利润8.75亿元。对于利润波动的原因，公司表示，主要是由于本报告期对外投资产生的公允价值变动损益较上年同期大幅减少所致。

若剔除上述因素影响，盛美上海的主营业务仍然保持良好的增长态势。今年1—9月，盛美上海出货金额达59.61亿元，同比增长34.24%；截至2026年9月29日，在手订单总金额为170.73亿元，较上年同期增长88.20%。出货金额与在手订单均实现显著增长，反映出公司产品需求及业务拓展的积极表现，也为后续经营发展提供了支撑。

微软首席财务官Amy Hood在2027财年第一财季业绩电话会上表示，由于产能问题，公司目标第二财季资本支出与融资租赁费用在500亿美元以上，而整个2027日历年的资本支出将达到1700亿美元。在下半财年，预计资本支出将加速，这主要来自包含更高的内存与存储成本的CPU和GPU，以及递延至下半财年交付的第三方产能。

据韩媒报道，韩国政府计划到 2030 年投入至少 5 万亿韩元，推动中小制造企业引入物理 AI，并通过数字化、人工智能和机器人三项转型相结合的“3X 战略”，将中小制造企业的 AI 应用率从 1% 提高至 10%。

三星电子2026年第三季度（2026年7-9月）营收与营业利润继续刷新历史单季最高纪录，营业利润首次突破100万亿韩元。具体来看，营业收入：195.3万亿韩元（约合 1369.83亿美元），同比增长127%，环比增长约14%；营业利润：107.4万亿韩元（约合 753.30亿美元），同比增长783%，环比增长约20%，营业利润率约55%，较第二季度的约52%继续提升；净利润：75.1万亿韩元（约合 526.75亿美元），同比增长516%，环比增长5%，低于市场一致预期89.06万亿韩元，主要受财务费用上升拖累。

佰维存储发布2026年第三季度财报：营收61.42亿元，同比增长130.67%；归母净利润16.02亿元，同比增长525.34%；扣非净利润18.34亿元，同比增长759.88%。截至9月末，公司存货达240.53亿元，较上年末增加161.85亿元。前三季度累计计提资产减值损失和信用减值损失合计1.28亿元。

华为发布Pura 90系列全新型号——HUAWEI Pura 90 Plus，新机首发搭载麒麟9025旗舰芯片，出厂预装HarmonyOS 7，依托软硬芯云一体化调度，整机性能提升19%。存储方面，新机搭载超空间存储技术，通过智能去重与压缩机制盘活存储空间，256GB版本最多可节省25GB，512GB最多节省59GB，1TB最多节省110GB。

Pura 90 Plus提供三种配置：12GB+256GB售价5499元，12GB+512GB售价5999元，12GB+1TB售价6999元。双十一焕新季期间（10月28日至11月30日）限时优惠至高300元，焕新优惠价5199元起。

联电第三季度营收742.4亿元新台币，预估750.7亿元新台币；第三季度净利润164.3亿元新台币，预估171.6亿元新台币；第三季度每股收益1.32元新台币，预估1.36元新台币。

乘联分会数据显示，10月1-25日，全国乘用车市场新能源车零售75.3万辆，同比去年10月同期下降13%，较上月同期下降1%，今年以来累计零售851.1万辆，同比下降13%；10月1-25日，全国乘用车厂商新能源批发100.8万辆，同比去年10月同期增长3%，较上月同期增长6%，今年以来累计批发1,245.8万辆，同比增长9%。

英伟达和甲骨文宣布计划将Oracle 云基础设施(OCI) 超级集群扩展至千兆瓦级，采用NVIDIA Vera Rubin NVL72系统，以满足客户对 AI 训练、推理和智能体应用日益增长的需求。OCI 还计划推出 NVIDIA HGX Rubin NVL8，该方案采用基于 x86 架构的服务器配置，通过 NVLink 连接八个 Rubin GPU。该平台计划配备两颗 64 核英特尔至强 6 处理器、4 TB DDR5 内存和 6.4 Tbps 高速 RDMA 网络，为 AI 训练、微调和推理提供灵活的部署方案。

希捷公布截至2026年10月2日的2027财年第一季度业绩：营收42.33亿美元，同比增长61%；非GAAP毛利率57.8%，营业利润率50.7%；非GAAP每股收益7.68美元，创历史新高；自由现金流约15亿美元。其中，数据中心业务营收34亿美元，占总营收81%，同比增长63%，近线存储出货198艾字节创新高。希捷预计第二财季（2026年10-12月）营收47亿至49亿美元，非GAAP每股收益9.00至9.40美元，均高于市场预期。管理层表示，绝大部分近线产能已通过长期协议锁定至2028年，部分云客户合约延伸至2030年。

据外媒报道称，长鑫存储已向多家国内人工智能芯片设计公司提供HBM3E样品，并计划在未来两个月内启动小批量生产。知情人士透露，目前长鑫存储HBM3E的良率约为20%-30%。为平衡制造难度与客户验证进度，长鑫存储向客户提供了两种版本：一种是标准设计产品，另一种是在设计上进行调整、以提高良率为目标的改进型产品。测试结果显示，其HBM3E性能更接近上一代HBM3。由于良率偏低，生产成本较高，长鑫存储HBM3E的价格预计将高于海外竞争对手同类产品。

据外媒报道，前英特尔首席执行官帕特 · 基辛格（Pat Gelsinger）正通过风投机构 Playground Global，支持内存初创公司 Nagare Labs 开发下一代存储技术 Z2RAM。

Z2RAM 由佐治亚理工学院研究者苏曼 · 达塔与于世萌创立的 Nagare Labs 研发，采用氧化物半导体材料，并计划通过 3D 混合键合直接集成在逻辑芯片上方。其关键卖点是使用标准后端工艺（BEOL），无需极紫外光刻（EUV）即可通过单次曝光形成多层存储结构，有望提升密度并降低制造复杂度与成本。

目前该技术仍处于实验室原型阶段，计划在四年内推出可工作的 Z2RAM 内存芯片样品，并在未来十年内实现商业化交付。

据《日经亚洲》报道，惠普、华硕、宏碁等电脑厂商正应对零部件成本暴涨的压力，将部分产能从泰国、越南迁回中国，同时和新一代代工厂展开合作。中国拥有成熟的产业工人队伍、更低的成本以及完备的供应链体系，零部件获取渠道齐全，仍是电脑生产的最优选择。

受SK海力士Q3营收首破100万亿韩元、营业利润创纪录提振，截至发稿，SK海力士股价上涨10%，三星电子涨近9%。截至今日上午收盘，江波龙涨4.69%，佰维存储涨5.74%，联芸科技涨6.27%，德明利涨3.17%，大普微涨2.24%，长鑫科技涨1.77%。

长鑫科技已被纳入上证综合指数，权重为4.67%，当前为指数第一大权重股。长鑫科技也被纳入上证科创板综合指数，权重为15.74%，也为第一大权重股。

Cerebras Systems与甲骨文宣布达成合作，计划于2027年在甲骨文云基础设施（OCI）上提供Cerebras高速AI推理服务，面向AI实验室、企业及开发者。双方称，更快的推理速度有助于降低多步骤智能体工作流的延迟，提升AI应用的响应能力。

SK海力士分析认为，在软件开发、客户服务、搜索等多个领域，AI带来的生产效率提升和新的营收增长，推动AI使用量不断增加，进而带动基础设施投资扩大，这一良性循环结构已经确立。此外，AI投资主体已越过依赖于少数企业的初期阶段，正扩展至普通企业和国家层面，预计全球AI数据中心基础设施市场未来将持续稳定增长。

对于存储市场，SK海力士展望短期由企业级和消费级AI引领需求，中长期则由自动驾驶、机器人等物理AI（Physical AI）驱动，市场将延续增长态势。

另一方面，SK海力士认为供给端未能跟上市场增长速度。由于先进制程技术难度不断提升，且新建生产设施耗时较长，预计到2030年为止，供不应求的格局将持续。

SK海力士发布截至2026年9月30日的2026财年第三季度财务报告：营业收入为104.6155万亿韩元，营业利润为83.3338万亿韩元，净利润为39.7756万亿韩元。2026财年第三季度营业利润率为80%，净利润率为38%。(K-IFRS为准)

该季度SK海力士营业收入和营业利润再次双双刷新季度历史最高纪录。特别是营业收入历史上首次突破100万亿韩元大关。营业收入和营业利润环比分别增长32%和38%。

截至第三季度末，现金及现金等价物达114.5万亿韩元，较上季度末增加26.5万亿韩元，借款额减少2.8万亿韩元，降至15.8万亿韩元。据此，净现金头寸扩大至98.7万亿韩元。

君正股份公告称，2026年第三季度实现营业收入31.45亿元，同比增长164.85%，环比增长约31.2%；归属于上市公司股东的净利润14.19亿元，同比增长2595.49%，环比增长61%。前三季度，公司实现营业收入71.02亿元，同比增长106.66%；归属于上市公司股东的净利润26.16亿元，同比增长922.95%。

Applied Materials美国当地时间10月26日宣布将追加对荷兰半导体封装设备制造商 Besi 的投资，使其对后者的持股比例从此前的 9% 约升至 20%。应用材料同时表示，当前无意进一步扩大在 Besi 的持股，也无意寻求 Besi 董事会的席位。