本周行业市场需求终于稍显好转,并暂停了下跌走势。尽管在“厮杀”激烈的渠道市场,正如上周所列,也有些许亮点值得关注,而且随着报价逐渐接近厂商“底线”,部分厂商已经基本退出“战场”,在上游资源资源稳定的前提下,报价跌幅也已经明显收窄。
尽管当前存储行情持续向下,市场悲观情绪蔓延,业内人士预估可能今年内都无法扭转,但是,冷淡的市场氛围中也有亮点,甚至可能发展成未来主流趋势。
西部数据认为整体需求形势很积极,但供应造成了一定调整影响,对2022年依然非常乐观。预计下个季度收入47~49亿美元,低于预期的52.4亿美元,不过西部数据也进一步表示Flash收入将环比增长,HDD收入将环比下滑,主要是有一个大客户供应链出现问题,正在推迟一些订单。
三星认为,由于新款CPU的推广和数据中心投资的扩大,服务器的基本需求预计将保持强劲;智能手机厂商可能会继续推出新款5G机型,但零部件短缺和客户库存调整可能会影响需求;PC市场增长速率预计与上一季度保持一致。
英特尔在「创新日」(Intel Innovation) 活动上表示,第12代PC版CPU首度支持DDR 5内存和PCIe 5.0,正式拉开了PC市场DDR5高速时代。
对于DRAM的供应,从今年下半年持续到明年上半年都会比较保守;而对NAND的供应将与市场需求增长一致。
上游资源方面,整体供应充足,部分原厂正在塞货,另外,主控短缺问题已经得到有效解决。市场上随着PCIe SSD和SATA SSD价差减小,PCIe SSD出货量在逐渐增加。
美光近日宣布将在未来十年内在存储器的制造和研发上将投入超过1500亿美元,以巩固美光的技术领先性,为客户提供差异化产品,满足不断增长的存储需求。
上游资源供应上,内存市场在Q3初加大DRAM供应之后目前已经恢复平稳,但是近期NAND Flash供应似乎对存储现货市场又出现放量趋势。根据闪存市场ChinaFlashMarket报价,自Q4以来,256Gb和512Gb TLC flash wafer报价在缓慢下跌。
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在存储现货市场,回顾三季度行情发展,并未像往年那样迎来出货旺季,行情表现依旧是跌跌不休。据闪存市场ChinaFlashMarket数据,三季度NAND Flash综合价格指数下滑约6.6%;DRAM综合价格指数下滑约16.0%。
在下个季度里,美光预计收入74.5~78.5亿美元,环比减少8%左右。不过,美光也预计客户这种采购的调整将在未来几个月内得到基本解决。
中秋假期之后,国内渠道SSD市场询单相对增加,海外市场方面,欧洲、中东生意稳定,亚太地区市场表现也开始好转,加上部分客户开始为后续的电商节日进行备货,市场表现整体稳定。
根据CFM闪存市场报价,128Gb Flash Wafer的报价在9月初经历了短暂下调后,近期已经恢复平稳,DDR颗粒行情也较为稳定。
整体来看,本周存储市场趋于稳定,然而在当前部分存储厂商库存充盈,部分终端客户长短料问题严重的背景下,后续现货市场行情发展还需密切关注供需变化。
存储原厂 |
三星电子 | 74400 | KRW | +0.13% |
SK海力士 | 174000 | KRW | +0.17% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 51.6 | TWD | -2.09% |
华邦电子 | 23.7 | TWD | -1.46% |
主控厂商 |
群联电子 | 521 | TWD | -2.07% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | 0% |
国科微 | 44.58 | CNY | -4.56% |
品牌/模组 |
江波龙 | 69.29 | CNY | -5.60% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 295.5 | TWD | +0.68% |
创见资讯 | 103 | TWD | -0.48% |
威刚科技 | 93.2 | TWD | -1.48% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 16.40 | CNY | -4.98% |
佰维存储 | 43.08 | CNY | -4.69% |
德明利 | 70.04 | CNY | -7.05% |
大为股份 | 9.24 | CNY | -1.18% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.6 | TWD | -0.83% |
力成 | 145 | TWD | -0.34% |
长电科技 | 31.03 | CNY | -4.96% |
日月光 | 153 | TWD | -0.33% |
通富微电 | 18.99 | CNY | -4.57% |
华天科技 | 7.78 | CNY | -2.38% |
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