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传统淡季叠加需求回落,Q1全球NAND Flash营收排名出炉

CFM闪存市场 产业分析 2022-05-30

今年以来,存储产业链的发展一路磕磕绊绊,年初铠侠西数原料污染损失7EB的NAND Flash产能,随后地缘冲突、疫情发酵等因素接踵而至,存储行情仅在上游资源拉动下出现了短暂的回升,但热潮退去,疲软的消费需求无法支撑行情持续。随后,由大陆主要安卓手机品牌商率先打响砍单第一枪,较原出货目标普遍下调20%至30%,主要的笔电PC ODM厂商一季度出货量也同比下滑约10%。经过年初的行情反转,存储芯片的市场规模也进一步萎缩。

据CFM闪存市场数据显示,2022年第一季度全球NAND Flash市场规模达176.1亿美元,环比下降3.9%。

一季度全球NAND Flash市场规模达176.1亿美元

2022年第一季度NAND Flash市场规模环比下滑3.9%至176.1亿美元。结合多数原厂实际情况来看,一季度原厂NAND Flash营收还未明显受到大陆消费需求滑坡的影响,并且企业及数据中心需求强劲,抵消部分消费需求下滑,令原厂NAND Flash整体营收仍然可观。

综合来看一季度全球NAND Flash市场规模环比下滑的原因,除了传统淡季叠加消费需求出现回落以外,铠侠、西部数据原材料受污染一事也带来举足轻重的影响,直接导致全球损失了7EB的NAND产能,也令铠侠和西部数据NAND季度营收出现环比下滑。而其他原厂如三星、美光和长江存储,整体出货动能稳定,原料污染一事对NAND ASP也有一定支撑。SK海力士由于一季度开始合并子公司Solidigm营收,故出现较大幅度的环比增长。


(注:美元韩元汇率以Q1平均值1204.27计算,美元日元汇率以Q1平均值116.23计算;美光按公司财季实际营收统计)

三星在一季度的NAND Flash销售收入达62.86亿美元,环比增长2.6%,市场份额达到35.7%。一季度三星的NAND Flash Bit出货量实现高个位数百分比的环比增长,NAND Flash ASP则呈现中个位数百分比的环比降低。三星表示,一季度由于季节性疲软和部分客户调整库存,对NAND需求有所减弱,但服务器需求保持稳固。

Kioxia一季度的NAND Flash销售收入达33.88亿美元,环比减少4.2%,市场份额达到19.2%。由于数据中心和企业级SSD出货量增长抵消了智能手机领域淡季的影响,一季度铠侠的NAND Flash Bit出货量环比增长低个位数百分比,NAND Flash ASP基本持平,而年初原料污染事件令本财季净利润环比下滑72%至约0.82亿美元。

SK海力士一季度的NAND Flash销售收入达32.04亿美元,环比增长22.3%,市占率达18.2%。由于完成英特尔NAND Flash业务的收购,受益于子公司Solidigm的营收加持,SK海力士NAND Flash Bit出货量增长约16%至19%,NAND ASP增长约低个位数百分比。但刨除Solidigm的营收,叠加季节性影响和中国手机需求减弱,SK海力士原NAND Flash Bit出货量锐减近二成,原NAND ASP下滑约低个位数百分比。

西部数据一季度NAND Flash销售收入达22.43亿美元,环比减少14.4%,市场份额达12.8%。由于原料污染事件,可用闪存减少7EB,令一季度西部数据NAND Flash Bit出货量环比上季度减少14%,NAND ASP环比降低1%。西部数据当前基于112L的BiCS5闪存产品已占NAND Flash收入的一半。

美光一季度NAND Flash销售收入达19.47亿美元,环比增长5.5%,市场份额达11.1%, NAND Flash Bit出货量环比持平,NAND ASP环比增长约中个位数百分比。美光本季度SSD产品线实现创纪录营收,主要是由于176L的NAND良率优越并推广应用,为存储业务提供增长动力,同时降低成本实现高利润率。

除五大NAND Flash原厂以外,以长江存储为代表的其他原厂占比稳定攀升,在良率持续改善的情况下,目前市场份额已超过3%。


(注:SK海力士本季度包括Solidigm的业务)

展望未来:消费端需求降温已快速传导至上游原厂,提升高阶NAND Flash良率和产能占比,稳利润率渡过难关

地缘冲突引发通胀迅速抬头,疫情发酵令供应链持续紊乱,从消费终端引发的需求降温已经快速传导至上游厂商,存储原厂无一例外示警消费端短期需求下挫,主因存储淡季叠加中国智能手机市场需求下滑。手机砍单令嵌入式存储承压,而带动cSSD出货的PC端同样也面临出货量下跌的挑战,虽然全球企业级和数据中心市场的存储需求尚有支撑,但总体而言瑕不掩瑜。

由于消费端需求下滑,部分厂商从囤货备货转变为销库存为首要任务,对包括存储芯片在内的零部件采购放缓,二季度存储芯片的出货量和ASP面临巨大挑战。

虽然终端产品出货下滑,但市场对单位容量上升仍具备一定需求,存储原厂通过提升高阶NAND Flash的良率,提高其量产效率和产能占比,在创收艰难的情况下稳住利润率渡过难关。

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股市快讯 更新于: 07-06 05:21,数据存在延时

存储原厂
三星电子57200KRW+0.18%
SK海力士92500KRW+3.82%
美光科技56.74USD+5.76%
英特尔36.69USD+0.96%
西部数据43.79USD+0.85%
紫光股份19.7CNY-2.09%
南亚科49.4TWD+0.51%
主控供应商
群联电子257.5TWD-0.19%
慧荣科技82.99USD+1.27%
美满科技42.98USD+1.01%
点序81TWD+1.25%
国科微84.73CNY-3.72%
品牌/销售
希捷科技71.31USD+3.21%
宜鼎国际165.5TWD0%
创见资讯58.8TWD-1.18%
威刚科技57.6TWD+1.59%
世迈科技16.85USD+3.95%
朗科科技12.24CNY-1.45%
封装厂商
华泰电子15.7TWD+2.95%
力成85.6TWD+1.18%
长电科技26.19CNY-0.42%
日月光74.8TWD+1.08%
通富微电14.88CNY+0.54%
华天科技9.08CNY-0.55%