编辑:Mavis 发布:2022-05-17 12:53
截至目前,上海因疫情防控导致超2500万人活动受限已经长达一个半月,期间随着形势趋缓,昆山、上海在4月中旬推动了重点企业复工。但是供应链透露,效果比较有限,其中昆山ODM厂复工比率仅3-4成,上海甚至更低,预估仅1-2成左右。物流方面,虽然有所改善,但仍有重重难关。
来到5月中旬,上海疫情向好趋势明显,并在本周开始实行分阶段复商、复市并预计在6月1日至中下旬全面恢复正常生产生活秩序。
在此背景下,产业链供应有望进一步好转,然而在通货膨胀及宏观经济悲观预期下,终端市场需求转弱才是产业链者忧心的关键。
就存储产业链而言,美光直接表示,为了给公司带来更高的增长和更稳定的财务业绩,将减少对个人电脑和手机市场的依赖,提高对数据中心、工业和汽车领域的营收占比。预计2025财年PC和移动行业将占总收入的38%,低于2021财年的55%。同时,对数据中心的依赖度从30%跃升至42%,汽车、工业和网络市场将占总收入的20%,高于15%。
存储模组厂十铨科技表示,公司品牌零售通过全球电商布局持续稳健成长,电竞系列产品贡献扩大,但是在全球经济不确定持续升高,零组件供给波动、成本增加的情况下,一季度获利情况也受到影响。
消费类终端需求萎靡拖累各环节供应链出货,仅晶圆代工成熟制程仍持供不应求状态,台积电、三星再次调涨报价
从市调机构Canalys公布的终端设备出货量数据来看,Q1 PC和智能手机均呈现了不同程度的下滑。不仅如此,中芯国际在近日财报会议上更是预计今年智能手机将骤减2亿支,对此郭明錤表示,如果通膨没缓解,这波订单减少恐怕只是开始,且范围将不限智能手机。
笔电方面也不容乐观,消息称,虽然供应链目前正逐步复工,但要恢复封控前水平仍需时间,因此台湾五大笔电代工厂广达、仁宝、纬创、英业达、和硕全面下修了二季度出货展望。
如此形势之下,上游供应链必然也受到影响:
数据显示,随着个人电脑需求热潮消退,台式电脑CPU出现史上最大的季度跌幅,Q1出货量锐减30%。
显示面板行业,市调机构数据显示,由于终端需求萎靡不振,4月a-Si/LTPS智能手机面板价格依然处于下滑通道;AMOLED面板整体价格4月虽仍基本持平,然柔性AMOLED手机面板价格在持平了17个月之后将在5月出现价格下滑。
组装代工厂方面,鸿海一季度由于供应链管理得当,营收表现不错,但是预计二季度消费智能产品将季减和年减5%至10%;广达则受封控影响更大,Chromebook占比由去年的30%降至今年的10%,高端机种出货量也同比下滑11%,税后获利更是创七季度以来新低。
在一片萧条的行情之中,仅晶圆代工环节继续保持着向上的姿态。近日,业内人士表示,台积电将针对部分成熟制程晶圆代工报价调涨,先进制程价格持平不动;三星紧随其后,知情人士透露三星拟将今年芯片代工价格调高多达20%,预定下半年生效,目前正和客户磋商,这波涨价幅度介于15%到20%,依产品精密程度而定,成熟制程芯片的涨价幅度可能较大。
消费类市场未见曙光,本周存储行情普遍向下
在整个消费类市场普遍低迷的态势之下,本周上游DDR报价继续下调,存储渠道市场更是苦不堪言。倒挂、高库存困扰着存储业者,但在海内外需求持续萎靡的环境下,渠道存储业者只能降价求售。
DDR颗粒最新报价
渠道市场SSD最新报价
渠道市场内存条最新报价
在存储卡和U盘市场,需求依然不好,大部分产品价格持续微跌,市场为了出货,价格都比较低,加上汇率问题,人民币价格倒挂严重。
对于行业OEM市场,情况也基本类似,客户拉货意愿极低,或者对报价接受度极低,存储厂商为了争取订单,保证流水,不得不调低价格。
行业市场SSD最新报价
行业市场内存条最新报价
本周嵌入式产品也普遍调低价格,并新增64GB UFS2.2产品报价。
eMMC最新报价
eMCP最新报价
LPDDR最新报价
UFS最新报价
存储原厂 |
三星电子 | 56100 | KRW | -2.60% |
SK海力士 | 182200 | KRW | -6.37% |
铠侠 | 1883 | JPY | -8.81% |
美光科技 | 64.720 | USD | -12.94% |
西部数据 | 30.540 | USD | -10.57% |
闪迪 | 30.110 | USD | -21.30% |
南亚科 | 41.10 | TWD | +7.31% |
华邦电子 | 18.70 | TWD | +3.31% |
主控厂商 |
群联电子 | 556 | TWD | +4.51% |
慧荣科技 | 41.120 | USD | -6.74% |
联芸科技 | 46.02 | CNY | -1.54% |
点序 | 62.6 | TWD | +0.81% |
国科微 | 67.66 | CNY | -1.71% |
品牌/模组 |
江波龙 | 90.60 | CNY | -2.40% |
希捷科技 | 66.730 | USD | -6.71% |
宜鼎国际 | 260.0 | TWD | +0.97% |
创见资讯 | 104.0 | TWD | 0.00% |
威刚科技 | 90.7 | TWD | +2.37% |
世迈科技 | 15.190 | USD | -6.18% |
朗科科技 | 27.56 | CNY | +1.25% |
佰维存储 | 67.29 | CNY | -3.44% |
德明利 | 126.66 | CNY | -2.11% |
大为股份 | 14.61 | CNY | -1.55% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.55 | TWD | +8.05% |
力成 | 127.5 | TWD | +1.19% |
长电科技 | 34.37 | CNY | -2.44% |
日月光 | 149.0 | TWD | -0.33% |
通富微电 | 26.54 | CNY | -1.26% |
华天科技 | 10.44 | CNY | -1.42% |
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