价格何时企稳?减产效应何时才能显现?请关注CFM闪存市场最新推出的《2023一季度全球存储市场总结与二季度展望》,将从市场规模、容量、价格、供应、技术、需求、应用等等角度,剖析市场变化与未来发展。
总体来看,存储市场Q1至暗时期已过,好转的预期将会越来越强烈。
本周存储现货行情延续调整,上游资源NAND Flash和部分DDR颗粒价格下调。128Gb/256Gb/512Gb/1Tb TLC NAND Flash Wafer分别降至1.12/1.00/1.48/3.06美元,DDR4 16Gb eTT/8Gb 3200/8Gb eTT分别调整至2.50/1.83/1.23美元,DDR4 16Gb 3200和DDR4 4Gb eTT不变。
美光强调,虽然目前不得不降价以保持市场竞争力,但美光这么做并不是为了抢占市场份额,因为美光认为市场份额的变化是暂时的,美光执行的是维持市场份额的策略。
本周存储行情方面, NAND Flash Wafer和DDR颗粒价格波幅明显大于成品SSD和内存条价格,渠道和行业SSD价格维持不变,渠道内存条价格整体小幅调整。
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存储上游原厂库存高企,上游资源价格难以止跌,尤以NAND竞价出货动作频频。淡季整体市场围观氛围渐浓,基本维持按需流动。存储渠道和行业市场加速出货,叠加成本持续走低,SSD和内存条价格仍在延续小幅调整。
存储上游库存影响持续消化中,一季度或成全年最淡低点,随着上游资源跌破现金成本,原厂亏损将进一步扩大。不过对于下游厂商而言,经历半年库存调整后,目前库存已降至合理水平,日常以快进快出、控成本跑流速为主,为淡季需求有限下的生存之道。
如今,智能手机的黄金时代已经过去已然成为共识,尽管5G升级引领了一波市场增长,但来到2023,5G渗透速度已经明显下降。如此情况下,各应用处理器厂商在巩固自身业务的同时已纷纷布局新的增量市场,智能汽车就是主要方向。
从近两周的存储行情来看,上游DDR颗粒降幅收敛,SSD和内存条价格调整也以大容量产品居多,进入3月后存储行情或将趋于小幅调整。
20多年前英特尔开创的PCIe是现在各类网卡、声卡、显卡、NVMe SSD使用的统一标准,如今英特尔牵头的CXL协议再度成为存储新风口。
CFM闪存市场数据显示,2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元,同比下跌15%,结束连续两年的双位数增长;其中NAND Flash市场规模为601.26亿美元,同比下跌11%,DRAM市场规模为790.61亿美元,同比下跌17%。
上游资源方面,Flash Wafer 1Tb/512Gb/256Gb/128Gb分别降至3.62/1.78/1.24/1.30美元,256Gb和128Gb Flash Wafer的倒挂价差有所收敛。DDR暂缓下跌,DDR4 16Gb 3200/16Gb eTT/8Gb 3200/8Gb eTT/4Gb eTT分别为3.10/2.85/2.04/1.42/0.75美元。
Q2能否筑底,Q3是否有足够的需求支撑尤为重要。众所周知,三季度为传统的消费旺季,海内外假期消费叠加电商促销双重作用,一直是终端厂商销量增长的最佳时机。
由于存储需求大幅下滑,NAND价格快速走跌,铠侠盈利水平急剧恶化。铠侠营业利润率由第二财季21%急速滑落至第三财季亏损-34%,净利润率由上季度的9%下挫至-30%,陷入亏损困境。
存储原厂 |
三星电子 | 74400 | KRW | +0.13% |
SK海力士 | 174000 | KRW | +0.17% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 51.6 | TWD | -2.09% |
华邦电子 | 23.7 | TWD | -1.46% |
主控厂商 |
群联电子 | 521 | TWD | -2.07% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | 0% |
国科微 | 44.58 | CNY | -4.56% |
品牌/模组 |
江波龙 | 69.29 | CNY | -5.60% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 295.5 | TWD | +0.68% |
创见资讯 | 103 | TWD | -0.48% |
威刚科技 | 93.2 | TWD | -1.48% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 16.40 | CNY | -4.98% |
佰维存储 | 43.08 | CNY | -4.69% |
德明利 | 70.04 | CNY | -7.05% |
大为股份 | 9.24 | CNY | -1.18% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.6 | TWD | -0.83% |
力成 | 145 | TWD | -0.34% |
长电科技 | 31.03 | CNY | -4.96% |
日月光 | 153 | TWD | -0.33% |
通富微电 | 18.99 | CNY | -4.57% |
华天科技 | 7.78 | CNY | -2.38% |
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