三星电子Q3合计营收为67.40万亿韩元(约合514亿美元),环比增长12%,同比下降12%;季度利润环比改善,Q3经营利润2.43万亿韩元(约合18.5亿美元),前季度为0.67万亿韩元;Q3净利润5.84万亿韩元(约合44.5亿美元),前季度为1.72万亿韩元。
三星电子表示,伴随存储全行业的减产,行业触底意识不断增强,公司收到了大量采购咨询。存储业务以提高盈利能力为重点,持续扩大HBM、DDR5、LPDDR5x、UFS 4.0等先进节点产品的销售。对于库存水平较高的老产品,针对性地通过降低产量来减少库存。
数据来源:三星电子,图表整理:CFM闪存市场
由于存储市况回暖,三星电子Q3存储业务环比增长17%至10.53万亿韩元,存储业务所在的DS部门经营亏损3.75万亿韩元,较上季度经营亏损4.36万亿韩元有所改善。三星电子表示DS部门将重点销售HBM等高附加值产品,计划扩大HBM3和HBM3E产品的销售,同时增加先进节点的比例。
数据来源:三星电子,图表整理:CFM闪存市场
三星电子表示,该季度存储Bit出货增长符合预期,DRAM 和 NAND 的平均售价与上一季度相比都有一定的增长。
由于 DRAM 和 NAND 高密度产品的采用增加以及客户库存调整的完成,PC 和移动需求得到改善。与传统服务器的低迷需求相比,面向生成人工智能、高密度和高端产品的服务器需求仍然强劲。
三星电子称,存储业务以提高盈利能力为重点,持续扩大HBM、DDR5、LPDDR5x、UFS 4.0等先进节点产品的销售。对于库存水平较高的老产品,针对性地通过降低产量来减少库存。
三星电子将扩大先进节点产品的销售,例如基于1b的DDR5/LPDDR5x和基于V8的UFS 4.0,计划增加高利润产品线(包括汽车)的销售份额,扩大HBM3和HBM3E的量产和销售,积极满足生成式 AI 的需求。
资本支出
Q3三星电子的资本支出达到11.4万亿韩元,其中DS支出10.2万亿韩元,SDC支出0.7万亿韩元。1-9月资本支出累计36.7万亿韩元,其中DS部门支出33.4万亿韩元,SDC支出1.6万亿韩元。预计2023年全年资本支出约为53.7万亿韩元, DS部门为47.5万亿韩元以及SDC为3.1万亿韩元。
三星电子表示,存储支出预计将集中在平泽,其中包括完成 P3 基础设施并推进 P4建设,以确保中长期供应,并仍致力于投资新技术,例如确保HBM的领先技术。
展望
三星电子表示,对于个人电脑和移动设备来说,换机周期的到来以及高密度趋势的持续增长会提振需求。三星电子预计,第四季度存储价格将环比上涨。预计2024年智能手机市场需求将反弹。
在服务器方面,由于人工智能需求增加和客户库存水平正常化,预计需求将逐渐恢复。不过,需要持续观察影响服务器需求的不确定因素,例如基于宏观环境的IT投资变化、AI投资以及地缘冲突问题。
存储原厂 |
三星电子 | 73100 | KRW | -1.75% |
SK海力士 | 170500 | KRW | -2.01% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 50.3 | TWD | -2.52% |
华邦电子 | 23.25 | TWD | -1.9% |
主控厂商 |
群联电子 | 517 | TWD | -0.77% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 61.4 | TWD | -1.76% |
国科微 | 45.02 | CNY | +0.99% |
品牌/模组 |
江波龙 | 69.85 | CNY | +0.81% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 292.5 | TWD | -1.02% |
创见资讯 | 105 | TWD | +1.94% |
威刚科技 | 92.4 | TWD | -0.86% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 16.58 | CNY | +1.10% |
佰维存储 | 43.93 | CNY | +1.97% |
德明利 | 70.12 | CNY | +0.11% |
大为股份 | 9.31 | CNY | +0.76% |
封测厂商 |
华泰电子 | 40.8 | TWD | -1.92% |
力成 | 146.5 | TWD | +1.03% |
长电科技 | 31.09 | CNY | +0.19% |
日月光 | 152 | TWD | -0.65% |
通富微电 | 19.13 | CNY | +0.74% |
华天科技 | 7.85 | CNY | +0.90% |
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