自7月下旬以来,在对价格最为敏感的存储现货市场,行情已经发生逆转,尤其以Flash Wafer为代表的产品在7月、8月、9月、10月的价格连续上涨,站在目前的时间节点,虽然从需求端看完全改善还需时日,但在各大原厂积极减产的作用下,供应已经大幅度收紧。在原厂放弃争夺市占、转为以恢复盈利为首要目标的策略变化下,原厂拉涨态度强势,存储行情确定性上涨已成为现实。CFM闪存市场表示,存储市场在二季度成为事实上的低点,三季度部分产品价格出现分化,四季度存储价格全面迎来上涨。不过需要注意的是,四季度过高的涨幅已经大大超出采购端的预期,令采购决策变得更为困难。
价格具体怎样变化?产业未来发展方向如何?请关注CFM闪存市场最新推出的《2023三季度全球存储市场总结与四季度展望》,将从市场规模、容量、价格、供应、技术、需求、应用等等角度,剖析市场变化与未来发展。
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1、价格变化
四季度Mobile、Server、PC各产品线具体价格涨幅变化及分析。
2、存储市场规模
CFM闪存市场预计从二季度开始,存储市场规模将企稳,三季度、四季度连续回升。在价格持续修正以及市场需求缓慢恢复的影响下,CFM闪存市场预计2023年存储市场规模将较2022年大幅度减少。
3、存储容量变化
NAND Flash和DRAM bit需求增速在2022年创新低之后,2023年的恢复增速将落在10%和5%区间。预计NAND Flash和DRAM bit 供应增速都将低于需求增速。
4、供应策略
一季度原厂存储业务的整体营业亏损为101亿美元,而在二季度这个数字减小到81亿美元,随着价格的回升,三季度和四季度的亏损幅度将持续减少,不过要到2024年才有可能看到利润的回正。与此同时,原厂放弃争夺市占、转为以恢复盈利为首要目标。
5、应用需求端变化
(1)嵌入式存储市场
(2)企业级市场
(3)PC市场
(4)渠道市场
存储原厂 |
三星电子 | 55800 | KRW | 0.00% |
SK海力士 | 180800 | KRW | -0.66% |
铠侠 | 1886 | JPY | +0.86% |
美光科技 | 77.189 | USD | -1.75% |
西部数据 | 40.940 | USD | +0.07% |
闪迪 | 32.440 | USD | +0.53% |
南亚科 | 37.20 | TWD | +0.27% |
华邦电子 | 15.95 | TWD | +1.59% |
主控厂商 |
群联电子 | 449.0 | TWD | +1.24% |
慧荣科技 | 44.530 | USD | +0.09% |
联芸科技 | 40.56 | CNY | +1.65% |
点序 | 55.5 | TWD | +1.28% |
国科微 | 69.40 | CNY | +0.78% |
品牌/模组 |
江波龙 | 75.40 | CNY | +2.38% |
希捷科技 | 82.555 | USD | +0.48% |
宜鼎国际 | 240.0 | TWD | +0.63% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | +0.98% |
威刚科技 | 83.8 | TWD | +2.44% |
世迈科技 | 17.110 | USD | -0.93% |
朗科科技 | 24.07 | CNY | +0.21% |
佰维存储 | 61.52 | CNY | +2.88% |
德明利 | 126.58 | CNY | +3.52% |
大为股份 | 13.89 | CNY | +2.51% |
封测厂商 |
华泰电子 | 33.40 | TWD | +1.83% |
力成 | 111.5 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 33.02 | CNY | +0.92% |
日月光 | 138.5 | TWD | +1.09% |
通富微电 | 25.37 | CNY | +0.87% |
华天科技 | 9.80 | CNY | 0.00% |
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