编辑:Cynthia 发布:2023-11-14 14:26
随着国内双十一收官,除部分终端有超预期的销售表现,多数终端及存储产品相对平淡,务实的消费者以刚需为主,整体消费需求复苏乏力。而从宏观数据来看,国内7月CPI出现两年半以来的首次负增长,8月转涨9月持平,而10月正逢黄金消费周但CPI再度转负,国内再陷通缩阴影,显示内需复苏充满着重重挑战。
不过,对于供应高度集中的存储行业而言,存储涨价由亏无可亏的供应端发起,原厂通过大幅减产并严控供应,以人为方式来动态调节存储供需平衡,NAND的强势涨价已然脱离需求因素。但即便NAND连番涨价,原厂仍面对着NAND业务短期无法扭亏为盈的困境,而持续减产将抬高设备计提的固定成本。从NAND盈利角度来看,原厂控制存储供应并强势涨价是大势所趋,现货市场NAND供应趋紧、价格缓涨的市况在一段时间里或成为常态。
相较于NAND行情而言,DRAM行情短期则出现些变数。传统服务器作为消耗DDR4的重要应用,目前仍处于库存调整阶段,同时AI为主的需求带动新平台渗透率提升,DRAM需求正从DDR4加速切到DDR5。而原厂正积极削减DDR4产能转投利润更充足的DDR5,未来存在一定的供需缺口,但短期来看现货DDR4供需仍面临不确定性。近期现货NAND和DRAM行情出现明显分化,部分品牌DDR4内存价格出现松动,本周DDR4 8Gb 3200/eTT及渠道DDR4内存条价格下调,DRAM行情短期呈现小幅调整的整固状态。
本周NAND Flash Wafer价格继续上调,1Tb QLC/1Tb TLC/512Gb TLC/256Gb TLC NAND Flash Wafer价格分别涨至3.95/4.80/2.45/1.38美元。本周DDR4 16Gb价格持平,DDR4 8Gb及4Gb价格下调,DDR4 16Gb 3200/16Gb eTT/8Gb 3200/8Gb eTT/4Gb eTT价格分别为2.80/2.38/1.40/1.15/0.70美元。
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渠道市场方面,市场整体需求较为平淡,但由于NAND资源供应有限并继续涨价,本周渠道SSD价格上调,而部分品牌内存价格小幅调整,本周渠道内存条价格下调。
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行业市场方面,由于NAND资源价格一路上扬,有实际需求的客户不得不接受涨价,但市场整体观望氛围浓厚,本周上调部分行业SATA SSD价格,其他价格维持不变。
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卡和U盘方面,市场需求疲软,但由于NAND资源紧缺涨价,卡和U盘价格仍在上行,市场整体成交量较少。
本周现货嵌入式市场出现些杂音,令有备货需求的客户转为观望态度,但由于嵌入式NAND供需更为吃紧,加上原厂主导NAND供应并持有更强的定价权,现货嵌入式价格盘整后继续上调的可能性更大。本周嵌入式价格基本维持不变,部分eMMC价格跟进市场小幅上调。
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存储原厂 |
三星电子 | 54400 | KRW | +1.68% |
SK海力士 | 168500 | KRW | -0.65% |
铠侠 | 1664 | JPY | +7.08% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 31.20 | TWD | -2.19% |
华邦电子 | 15.60 | TWD | 0.00% |
主控厂商 |
群联电子 | 492.0 | TWD | +0.92% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 44.92 | CNY | -4.20% |
点序 | 46.30 | TWD | +0.65% |
国科微 | 70.25 | CNY | -2.88% |
品牌/模组 |
江波龙 | 92.78 | CNY | -3.85% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 219.5 | TWD | +0.69% |
创见资讯 | 87.7 | TWD | -0.79% |
威刚科技 | 79.7 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 22.84 | CNY | +1.42% |
佰维存储 | 68.01 | CNY | -2.45% |
德明利 | 89.30 | CNY | -1.54% |
大为股份 | 11.85 | CNY | -4.51% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.30 | TWD | +0.83% |
力成 | 126.5 | TWD | +1.20% |
长电科技 | 38.93 | CNY | -0.79% |
日月光 | 165.5 | TWD | +0.61% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -1.47% |
华天科技 | 12.16 | CNY | +0.58% |
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