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内存资源紧缺恐到年底,本周部分价格涨幅最高8%,SSD市场价格走势稳定

中国闪存市场 产业分析 2020-10-21

第三季度,在供需双方多重因素影响下,存储市场价格行情在9月反弹,且大部分产品价格涨幅已超过10%。进入第四季度,业内人士担忧,在国庆假期过后需求降温,存储市场价格行情将会发生变化。

就10月上旬存储市况而言,由于大部分原厂暂无明显大的动作,仍保持一定的出货节奏,且对价格的态度较为坚挺,SSD和内存条产品价格在上周全面上涨后,本周(10月20日)SSD市场价格整体走势平稳,而部分内存条产品价格持续上涨,且部分产品市场资源较为紧缺。 

半导体元器件缺货,SSD涨势已有月余,PC市场需求恐受限,本周行业市场SSD价格平稳

受“疫情”影响,微软、Facebook、三星等科技巨头公司已逐渐将远程办公变成一个常态化的工作模式,线上教育、游戏等也成为当下流行趋势,而这种趋势的变化刺激了PC市场需求的增加。据Canalys最新数据,第三季度全球PC出货量约7920万台,同比增长12.7%,创近10年最高增速,教育类Chromebook出货量更是猛增90%。

与此同时,近期中国移动开启上万台笔记本采集项目,且80%采购轻薄高端类笔记本,再加上英特尔第11代Ice Lake和AMD全新Ryzen 5000处理器全面支持PCIe 4.0,正在持续推动PCIe SSD在PC市场需求升温。

然而,正因为PC市场需求可观,再加上手机、物联网、汽车等市场也带动了驱动IC芯片、分离式元件及其他半导体元件需求增长,甚至已导致部分元器件缺货、涨价等情况出现,再加上行业SSD价格近1个多月的持续涨势,PC整机成本增加恐会抑制后续市场需求,尤其是在国庆过后,需求有降温的风险。

行业市场SSD最新报价

因此,PC客户对行业市场SSD涨价的态度较为谨慎,目前正处于博弈阶段,本周(10月20日)行业SSD整体价格走势平稳。据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价显示, 128GB PCIe SSD价格维持在19.6美元;256GB PCIe SSD价格维持30美元;512GB PCIe SSD价格维持51美元。128GB SATA SSD价格维持在17.6美元;256GB SATA SSD价格维持28.2美元;512GB SATA SSD价格维持49.5美元。

渠道市场需求一般,备货意愿也不强,本周SSD价格走势平稳

进入第四季度,将迎来国内双11/双12等电商促销活动,以及西方国家的感恩节、圣诞节等年底购物节,对于渠道市场而言,按照以往将迎来一波备货需求。然而,海外市场依然笼罩在 “疫情”影响之下,美国零售商沃尔玛、塔吉特等决定或考虑在重磅购物季期间,实体门店暂时歇业,或转向线上购物。

与此同时,经过9月份的涨价,渠道SSD最高涨幅已超10%,后续采购成本自然“水涨船高”,而距离双11电商促销活动还有一段时间,所以目前渠道市场需求一般,客户备货需求意愿也不强。因此,本周(10月20日)渠道市场SSD价格走势平稳。

据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,渠道市场120GB SSD价格维持在12.5美元;240GB SSD价格维持在21美元;480GB SSD价格维持在39.5美元。

渠道市场SSD最新报价

iPhone新机上市,华为Mate 40即将登场,嵌入式本周报价维持不变

继华为“囤货”效应结束后,苹果iPhone 12终于在10月份发布,虽然在定价上令消费者大失所望,但预购人气火爆,业内人士对苹果新机后续销量看好,再加上即将迎来华为新机Mate 40,在一定程度上提振了市场需求。

另一方面,除了苹果和华为,其他手机品牌厂三星、小米、OPPO、VIVO正在积极的准备扩充产能,抢占华为的市场份额,短期对零组件厂商下单的积极性,弥补了华为订单的空缺,市场需求不减,使得嵌入式产品报价一直保持稳定走势,本周(10月20日)价格依然未见明显变化。

eMMC最新报价

eMCP最新报价

LPDDR最新报价

UFS最新报价

本周部分产品价格最高涨幅达8%,内存条市场资源紧缺恐将持续到年底

自9月份以来,DDR颗粒和内存条产品价格一路走高,10月份涨势依然不减,在上周价格全面上涨后,本周(10月20日)部分DDR颗粒和内存条产品价格依然涨价明显,主要受市场资源紧张的影响较大,且短时间内将难得到明显改善,资源紧缺恐持续到年底。

2020年开始,原厂三星、美光、SK海力士基于1Znm技术扩大16Gb生产比重,并策略性的提高市场出货,导致从9月份开始8Gb供应一直紧缺,10月份缺货的情况更加明显,这也是导致部分产品涨价明显的主因,也正因为8Gb资源短缺,市场将目标聚焦16Gb抢资源。

据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,DDR4 8Gb (512Mbx16)价格从2.77美金上涨至3美金,涨幅高达8.3%;DDR4 4Gb (256Mbx16)和DDR4 4Gb (512Mbx8)价格微幅上涨,其他产品价格未见明显变化。内存条方面,渠道市场DDR4 UDIMM 8GB 2666和行业市场DDR4 SODIMM 4GB 2666价格仅微幅上涨。

但值得注意的是,经过1个月的涨价,整体DDR颗粒和内存条产品价格行情处于高位,再加上原厂为了获利而出货价格坚挺,导致渠道市场库存消耗殆尽后的采购成本增加,市场已有价格“倒挂”的趋势。

DDR颗粒最新报价

渠道市场内存条最新报价

行业市场内存条最新报价

总结

2020年是一个充满挑战和变数的一年,Q4是2020年最后一个季度,因为海外“疫情”还未结束,国内亦谨防“疫情”反弹,再加上国际贸易关系影响,后续终端需求依然有较大的变数。

在供应端,原厂为了获利,目前暂时未有明显大的动作,且保持着一定的出货节奏。但是,随着原厂NAND Flash技术进入128层3D NAND提高量产的是单颗1Tb容量,NAND Flash产量会明显增加,而作为主要应用的手机市场,高端旗舰机依然从128GB起跳,苹果iPhone 12/mini甚至保留64GB容量,对NAND Flash产能的消耗恐不及原厂产能的增长,给后续行情走向埋下隐患。

相较而言,在DRAM方面,原厂基于1Znm技术主要是提升单颗16Gb量产比重,而高端市场的安卓手机LPDDR基本从6GB/8GB起跳,苹果IPhone 12搭载4GB/6GB,再加上高端PC搭载16GB DDR4持续消耗DRAM产能,以至于在Q3旺季备货高峰结束后,部分资源供应依然持续紧缺。

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股市快讯 更新于: 11-28 00:58,数据存在延时

存储原厂
三星电子68200.00KRW+0.29%
SK海力士98800.00KRW-0.60%
美光科技64.56USD+1.78%
英特尔47.90USD+1.80%
西部数据46.04USD+1.72%
紫光股份21.90CNY-0.14%
南亚科71.3TWD+0.85%
主控供应商
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慧荣科技39.89USD+1.17%
美满科技45.17USD+1.28%
点序31TWD0.00%
瑞昱373.5TWD-0.27%
国科微51.05CNY+0.79%
品牌/销售
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