编辑:Helen 发布:2020-10-23 19:42
进入第四季度,数据中心市场需求持续疲软的可能性增加,原本将迎来年底前的电商和购物狂欢节,然而“疫情”的威胁仍在,尤其是对消费者的购物需求影响较大,因此,原厂供货和价格策略的变化,成为影响行情走向的重要因素。
进入Q4,市场需求面临较大的挑战
首先,数据中心一直是存储产业重要的市场,但是由于2020上半年企业客户拉货需求强劲,导致Q3动能降温。英特尔在数据中心领域具有绝对的领导地位,由于企业和机关单位的收入在前2个季度增长超过30%,导致Q3下降了47%,同时整个部门平均销售价格同比下降15%,并预计Q4将同比下滑,进一步反映了数据中心领域需求疲软之势将持续。
其次,美国对华为禁令生效已过去1个多月,虽然三星、高通、铠侠、美光、SK海力士等已申请供货许可,但是仅英特尔、AMD表示可供货给华为。由于向美国申请供货许可的企业较多,通过审核的周期也被拉长,市场预估至少需求花费3-6个月的时间,甚至更长,也就是说华为采购需求在短期内很难恢复。
第三,苹果iPhone 12和华为Mate 40陆续上市,但定价较上一代都有一定的提高,在“疫情”可能反弹的风险下,新机上市销量情况未知。其次,由于8英寸晶圆代工产能吃紧、涨价等,且短时间内产能紧缺的情况难以缓解,导致面板驱动、触控、主控等IC设计厂商也受到了一定程度的影响,恐会抑制市场需求。
各原厂供应端动向,是后续行情走向的关键
2020下半年,面对需求的挑战,尤其是数据中心市场需求降温,让原厂Q3获利承压,因此在最后一季的Q4变得谨慎,仍以获利为首要任务,所以目前在供货和价格方面暂时没有明显大的动作,导致下游市场各种供应紧张的市况未能得到明显改善。
不过,三星在2020上半年积极的扩产,不仅仅扩产中国西安工厂,也在扩大平泽工厂的投资,提高生产能力,给后续供应增加了较大的压力。到2020下半年,虽然原厂在供货和价格方面一直保持一定的出货节奏,但是面对需求的变化,128层3D NAND带来的产能增加,让原厂在NAND Flash方面承受着压力,而DRAM新产能增加则相对有限。
此外,SK海力士以百亿美金收购英特尔大连存储工厂,存储市场恐将发生格局变化,后续原厂供应是否会发生变化,对市场的影响还需进一步观察。
存储原厂 |
三星电子 | 81200 | KRW | +0.37% |
SK海力士 | 195600 | KRW | +1.98% |
美光科技 | 109.410 | USD | +1.82% |
英特尔 | 31.350 | USD | +0.80% |
西部数据 | 68.260 | USD | +2.66% |
南亚科 | 57.5 | TWD | -1.03% |
华邦电子 | 23.2 | TWD | -1.07% |
主控厂商 |
群联电子 | 516 | TWD | -3.01% |
慧荣科技 | 70.080 | USD | +2.04% |
美满科技 | 65.720 | USD | +2.70% |
点序 | 64 | TWD | -4.76% |
国科微 | 51.24 | CNY | -1.35% |
品牌/模组 |
江波龙 | 79.91 | CNY | -1.00% |
希捷科技 | 103.680 | USD | -0.27% |
宜鼎国际 | 276 | TWD | -2.3% |
创见资讯 | 96.1 | TWD | +0.31% |
威刚科技 | 91.8 | TWD | -0.54% |
世迈科技 | 23.170 | USD | +1.80% |
朗科科技 | 17.02 | CNY | -0.18% |
佰维存储 | 52.13 | CNY | -0.63% |
德明利 | 75.58 | CNY | -1.98% |
大为股份 | 9.26 | CNY | +0.33% |
封测厂商 |
华泰电子 | 47.85 | TWD | -3.14% |
力成 | 173.5 | TWD | -8.2% |
长电科技 | 32.55 | CNY | +1.09% |
日月光 | 153.5 | TWD | -1.29% |
通富微电 | 21.70 | CNY | -0.96% |
华天科技 | 8.19 | CNY | -0.85% |
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