从6月份市况观察,即使已到旺季备货的时节,市场需求依然处于“不温不火”的状态,这让业内人士对旺季的期望大打折扣,市场交易也变的更加的保守。
本周贸易关系再度升级,业内人士原本打算借华为因供应链危机而提前备货的“东风”,让产业链提前启动旺季备货潮,但市场效果反应不佳,反而给后续行情发展增添变数,导致市场商家持观望态度的居多,5月底整体NAND Flash价格维持平稳走势。
2019上半年,存储市场延续2018年需求和价格下滑的跌势,这主要是因为全球经济疲软,贸易关系紧张等因素影响,市场需求增长速度放缓,再加上原厂和品牌厂都面临着很大的库存和出货压力,NAND Flash和DRAM供过于求的情况加剧。
近期,科技巨头企业最新财报纷纷出炉,由于受半导体产业整体需求疲软,以及DRAM和NAND Flash持续跌价的影响,IBM、三星、美光、英特尔、SK海力士、台积电等2019年首季财报表现下滑,尤其是存储原厂,利润几乎同比折腰。
依然受原厂Good Die供应过剩,市场买气不佳,以及部分品牌厂持续调低价格等因素影响,本周SSD、eMMC、LPDDR、闪存卡等价格整体下滑,截止到4月19日,2019年NAND Flash综合价格指数累积下滑达22%。
由于消费类存储市场需求持续疲软,再加上原厂减产效应还未显现,市场需求也未见明显改善,Flash原厂加强与互联网企业合作,转向高价值的数据中心、企业级等大数据需求市场。
随着进入Q2季度,业内人士预估市场需求会较Q1有所好转,而且市场价格跌幅也会明显收窄。但是,4月初部分闪存产品价格持续跌势,再加上原厂减产效应还未奏效,以及中美贸易的不确定因素影响,后续市况发展不明朗,大部分厂商目前多持观望态度。
经历2018年NAND Flash和DRAM市场价格大跌,存储产业链企业在2018年Q4财报表现一片惨淡,2019首季再次饱受淡季的影响,使得美光最新财报净利润大跌超过50%,三星也预告首季财报低于预期,更预警2019年是芯片最困难的一年。
因应5G手机、物联网设备、SSD等存储需求的增长,三星、东芝、西部数据、慧荣等在各领域寻求突破,包括在3D NAND、次时代存储器技术、SSD等方面。
2019年首季受淡季需求影响,2个多月以来NAND Flash价格累积下滑12%,业内人士纷纷保守看待后续发展,并预估NAND Flash市场价格将持续跌势。然而,本周部分闪存产品价格表现涨势,再加上市场需求有所增加,后续行情走势备受市场关注。
三星率先发布Galaxy S10 5G手机,打响5G商用的第一枪。不仅仅是三星,华为、OPPO、中兴、一加等5G手机也即将上市,加快引爆5G市场商机,同时旗舰机开启1TB大容量应用,给NAND Flash市场带来“福音”。
2019年首季市场需求依然持续低迷,目前原厂库存压力较大,所以灵活调整库存,合理去库存化是企业目前最大的挑战。2月下旬开始,三星、华为、小米等均有新品发布,有助于提振市场需求,重启拉货动能。
2018年上半年Flash原厂三星、东芝/西部数据、美光/英特尔、SK海力士,以及中国企业在投资、建厂、扩产等方面展开竞赛,下半年原厂又在96层和QLC创新技术上竞争激烈,使得2018全年NAND Flash供应大幅度增加40%,消费类NAND Flash市场价格更是大跌65%。
11月中国手机市场出货量3537.0万部,同比下降18.2%,环比下降8.2%;1-11月,国内手机市场出货量3.79亿部,同比下降15.6%,预计2019上半年将持续低迷走势。
上周,部分闪存产品价格触底反弹,其中主流闪存卡价格涨幅接近15%,部分低端产品最高涨幅达到20%。受闪存卡和U盘涨价的影响,业内人士对其他闪存产品SSD、eMMC、eMCP等价格是否跟涨或动荡,以及未来NAND Flash价格走势高度关注。
存储原厂 |
三星电子 | 74300 | KRW | +0.41% |
SK海力士 | 173700 | KRW | +2.36% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 52.7 | TWD | -1.31% |
华邦电子 | 24.05 | TWD | +2.12% |
主控厂商 |
群联电子 | 532 | TWD | -1.48% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | +1.13% |
国科微 | 46.71 | CNY | +2.73% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.40 | CNY | +3.79% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 293.5 | TWD | +0.86% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | 0% |
威刚科技 | 94.6 | TWD | +0.11% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 17.26 | CNY | +4.92% |
佰维存储 | 45.20 | CNY | +4.17% |
德明利 | 75.35 | CNY | +4.38% |
大为股份 | 9.35 | CNY | +3.66% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.95 | TWD | +1.08% |
力成 | 145.5 | TWD | +0.34% |
长电科技 | 32.65 | CNY | +5.60% |
日月光 | 153.5 | TWD | +0.99% |
通富微电 | 19.90 | CNY | +3.06% |
华天科技 | 7.97 | CNY | +2.44% |
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