为了防止“疫情”进一步扩大,马来西亚宣布全国全面实施「行动管制令」,从3月18日至31日封城两周,拒绝所有的人员出入境(海外返回自我隔离14日),也包括禁止所有大型集会,学校停课,商业场所关闭,以及企业停工停产。
目前,马来西亚至少超过50家半导体公司,包括英特尔、AMD、英飞凌、环球晶、索尼、日月光等大都在当地设有生产或封测工厂。马来西亚一刀切的“封城”措施,使得大部分企业面临全面停运,工厂全面停产的危机。
对于企业所面对的困难,以及降低产业链断供的危险,马来西亚已批准生活重要物资,以及行动管制豁免的重要产品供应链企业可以营运,但企业员工人员要比平时减少50%。也就是说,即使企业和工厂不停工,也将面临减产的风险,再加上物流对后端封装的影响,依然会在一定程度上对全球产业供应链造成影响。
马来西亚全球地位:是电子产品重要的出口地,也是主要的封测中心
2019年马来西亚全球出口金额9864亿马来西亚林吉特,进口8400.1亿马来西亚林吉特,其中电子产品出口以37.8%的份额占据排名第一,是仅次于中国大陆、日本、韩国、新加坡和台湾地区,重要的电子产品出口地。
从马来西亚向各国和地区出口情况来看,中国大陆占14.2%的份额,排名第一;新加坡紧随其后,市场份额13.9%排名第二;排名第三的是美国,市场份额9.7%。
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另一方面,全球封测产业呈现持续稳步增长的趋势,尤其是先进封装产业正以8%的年复合成长率成长,到2024年达到近440亿美元,将带动整个IC封装产业成长达5%。
根据封测企业所在的国家和地区来看,台湾地区以52%的比例遥遥领先,第二是中国大陆(21%),第三是美国(15%),随后是马来西亚(4%)。也就是说,马来西亚不仅是全球排名前十的电子产品出口地,也是继中国大陆及台湾地区、美国之后的重要封装中心。
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马来西亚封测重地,日月光、华天科技等封测工厂面临停产或减产的风险
在全球封测行业市场,中国大陆及台湾地区占据了全球80%以上的市场份额,其中台湾地区企业主要是日月光、力成科技、京元电等,大陆地区企业包括长电科技、通富微电、华天科技等。
马来西亚作为主要的封测中心,本土有Inari等封测厂商,加之当地人力成本优势,以及避免贸易战的影响,使得不少国际制造商将封测工厂向东南亚地区转移,印度、越南、马来西亚、泰国等是侧重对象,部分中国大陆封测企业则通过并购、合资等方式获取马来西亚的封测资源。
目前日月光、华天科技、通富微电等封测企业皆在马来西亚有封测厂,涉及的封测业务包括,汽车电子、集成电路芯片封装与测试、晶圆封装与测试,将冲击相关产业链供应。
英特尔CPU、索尼TV等封装厂减产,终端市场再次受挫
自2018年以来,英特尔处理器(CPU)供应就一直不足,尤其是英特尔处理器策略性供货给高端市场,使得入门级产品缺货更加严重,甚至影响到PC厂商出货。如今“疫情”在全球爆发,以及英特尔马来西亚工厂产能减少的风险,将不仅仅打击处理器的供应,甚至将进一步冲击PC市场。
目前,英特尔处理器的封装主要是在中国(Chengdu和Shanghai),马来西亚(Kulim和Penang),越南(Ho Chi Minh City),哥斯达黎加(San Jose),菲律宾(Cavite),其中马来西亚共有两座封装测试厂,一座位于槟城,另外一座是在Kulim,大约占总CPU后段产能的50%。倘若英特尔马来西亚CPU后端封装工厂产能减少,再加上物流延迟、人员短缺等影响,恐进一步冲击PC产业链。
除了英特尔,马来西亚也是继美国和欧洲工厂后,英飞凌的第三处工厂,主要负责前端和后端业务,覆盖晶圆制造,半导体芯片组装和测试,目前马来西亚工厂已经关闭,但会尽量保障客户供应不出问题。索尼的电视组装工厂也暂时关闭两周,鸿海转投资的夏普同样设有电视组装工厂,因此马来西亚“封城”措施对产业链的影响可能会从PC扩大到电视、汽车等产业。
此外,环球晶的马来西亚工厂也面临6吋晶圆停产的风险,产生的产业链连锁反应,甚至可能刺激6吋晶圆价格的上涨,再加上旺诠、华新科、厚声等电阻厂商,PCB厂精成科技、冲压件厂巨祥、电子零组厂广宇等供应遇阻,无疑对原本紧绷的全球产业供给再添变量。
全球产业链供需再度受创,NAND价格有进一步下滑的可能
之前,因为中国大陆“疫情”影响,导致国内市场需求低迷,如今病毒全球性传播进一步扩大,使得海外供需也遭受重创。据IDC最新预计2020年上半年全球智能手机出货量将同比下降10.6%,全年将下降2.3%。另据Canalys数据,2020年上半年全球PC出货下滑超过10%,下半年PC市场会继续增长,依然影响全年小幅下滑3.4%,2021年才能恢复成长。
由于全球消费类需求下滑,市场已频频传出手机、PC品牌厂砍单等负面消息,再加上部分国家和地区“封城”或加强出入境管理,使得手机、平板等应用的嵌入式产品eMMC、eMCP、UFS等闪存产品需求降温,而PC搭载的SSD需求也都将受到影响。
消费类NAND Flash综合价格指数
来源:中国闪存市场网,数据截止至2019年3月19日
2019年三星、铠侠、西部数据、美光、SK海力士等Flash原厂财报利润同比大跌或亏损严重,原本在2020年除了上调服务器市场价格,也有意对手机、PC等市场产品涨价,以提高产品获利,改善财务状况。但由于“疫情”全球性爆发导致全球消费类市场需求受挫,再加上终端厂商对涨价态度谨慎,更不愿接单,已影响部分NAND Flash和DRAM产品价格出现跌价的情况,若后续市况无法明显改善,价格恐有进一步下滑的可能,原厂也将被迫降价。
马来西亚出新规,企业工厂“停产”危机是否已过,现状如何?
马来西亚“封城”措施,最终对企业的影响是无法交货。为了避免马来西亚工厂产能减少造成供应短缺,英特尔正在增加越南封测工厂处理器封装、测试和出货,将进一步增加14nm技术的处理器产能,同时计划启动哥斯达黎加封装厂。夏普规划与鸿海在墨西哥扩充据点,主要以电视生产为主,越南胡志明市将增设一个厂,预估2020年开工,规划以镜头模块、显示器和家电生产为主。
另一方面,马来西亚已批准生产重要生活物资,以及行动管制豁免的重要产品供应链的企业可以营运,包括燃油和天然气、石化产品、肥料,以及半导体在内的电力和电子产品,目前英特尔、环球晶已获批准,马来西亚工厂可重启生产或继续营运。
值得注意的是,获准营运马来西亚工厂的公司,必须遵守和符合一定的条件,且必须减少员工数量至最低限度,至少比平时少50%。也就是说,企业工厂产能会较平时的少,而且如果工厂或公司不遵守条件,随时有撤销批准的可能,而一些无法获批的企业将以库存应对客户需求。
“疫情”对全球产业的冲击扩大,企业资源供应链备受考验
目前,“疫情”在全球扩散的速度未减慢,继中国大陆之后,意大利、马来西亚、菲律宾等多国采取部分或全国“封城”的措施,印度、波兰、加拿大等至少18国关闭出入境,对全球产业链的冲击进一步扩大,对企业而言,供应链资源分配体系面临挑战,同时也暴露出了很多的问题。
相比之下,中国大陆地区“疫情”已进入最后的防守阶段,复工复产的速度也在加快,预计3月底工厂可全面恢复生产,并推动中国产业链恢复到以往水平。对于中国企业而言,在全球产业链动荡的时期,正是企业进一步优化全球生产资源和资产配置的机会,再加上积极推动产品创新,增强自主技术能力,供应链多元化发展,或可寻求更多的商业机会。
存储原厂 |
三星电子 | 73700 | KRW | -0.81% |
SK海力士 | 170100 | KRW | -2.07% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 52.7 | TWD | -1.31% |
华邦电子 | 24.05 | TWD | +2.12% |
主控厂商 |
群联电子 | 532 | TWD | -1.48% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | +1.13% |
国科微 | 46.71 | CNY | +2.73% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.40 | CNY | +3.79% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 293.5 | TWD | +0.86% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | 0% |
威刚科技 | 94.6 | TWD | +0.11% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 17.26 | CNY | +4.92% |
佰维存储 | 45.20 | CNY | +4.17% |
德明利 | 75.35 | CNY | +4.38% |
大为股份 | 9.35 | CNY | +3.66% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.95 | TWD | +1.08% |
力成 | 145.5 | TWD | +0.34% |
长电科技 | 32.65 | CNY | +5.60% |
日月光 | 153.5 | TWD | +0.99% |
通富微电 | 19.90 | CNY | +3.06% |
华天科技 | 7.97 | CNY | +2.44% |
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