2020年首季“新冠”疫情备受全球关注,虽然大陆地区已进入最后的防守阶段,但病毒全球性爆发才刚刚开始,已阻碍了全球经济的成长,同时终端市场需求也遭到了重挫,资本市场更是多次上演“熔断”大戏,美股市值蒸发数万亿美金。
原厂三星、西部数据、铠侠、美光、SK海力士等还未走出2019年阴霾,如今又被“疫情”席卷全球,以及资本市场剧烈动荡影响,原厂不得不对NAND Flash涨价,以提高产品获利,改善财务状况,然而并非所有都如原厂预期。
服务器市场需求强劲,原厂优先供应,并上调价格
近几年,微软、亚马逊、阿里巴巴等均投资扩大或新建数据库,2020年亚马逊将Oracle 数据库中的“关键任务数据库”全部转移到自己的服务上,谷歌更计划在2020年投资100亿美元在美国扩建办事处和数据中心,全球服务器市场需求从2019下半年逐渐升温。
四大云计算巨头资本支出情况
来源:网络
其次,“疫情”全球性爆发,使得远程办公需求大增,苹果、三星、阿里巴巴、腾讯等要求或鼓励公司员工在家远程办公,同时对“疫情”重灾区的人员外出进行限制,让线上购物、线上游戏、线上服务等需求暴增,持续推动服务器市场需求的成长。
此外,中国基建项目是短期稳定经济增长的重要发力点,各地重点基建项目复工脚步也在提速。国家明确要求加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,以及加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,进一步推升数据中心、企业等领域需求。
数据中心、企业等领域需求强劲,且对NAND Flash产能消耗量,属于高价值市场,原厂在迫切改善财务状况的驱动下,自然是将NAND Flash产能优先供货给高价值、需求大的市场,服务器DRAM、企业级SSD等产品报价也因此上涨。
“疫情”全球蔓延,手机、PC市场销售下滑,原厂涨价期望落空
由于“疫情”蔓延至全球,使得制造业、零售业、餐饮业、运输业、旅游/娱乐业等受创,再加上限制人员出行、大量的实体店关门歇业等,导致全球消费类市场买气低迷,手机和PC品牌厂均面临着销售下滑的窘境。
据中国信息通信研究院数据,中国手机市场2月总出货量638.4万部,同比下降56%,国产品牌手机出货量 1310.8 万部,同比下降 14.7%,5G手机238万部,占比37.3%。IDC也预计,包括台式机、笔记本电脑、工作站和平板电脑在内,2020年第一季度全球PC出货量将下降8.2%,第二季度出货量可能降12.7%。
来源:中国信通院数据,中国闪存市场ChinaFlashMarket整理
原厂原本除了上调服务器市场价格,也有意对手机、PC等市场产品涨价,但由于全球消费类市场需求受挫,导致终端厂商对涨价态度较为保守,接单意愿不大,因此市场嵌入式产品eMMC、eMCP、UFS等价格整体走势平稳,PC OEM SSD市场价格也呈平稳走势。
消费类市场需求惨淡,NAND价格却高居不下,渠道市场价格“倒挂”
之前,因为大陆“疫情”影响,导致国内市场需求低迷,如今病毒全球性传播,海外市场需求也明显降温。面对全球消费类需求的下滑,尤其是渠道市场清淡,NAND Flash价格却依然高居不下。据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,从2019年11月底开始,消费类NAND Flash综合价格指数累积涨幅达33%,主要是原厂不愿降价,且对渠道市场供应较少,导致下游企业采购成本增加。
消费类NAND Flash综合价格指数走势
来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket,数据截止2020年3月16日
起初,渠道市场商家以惜售为主,更不愿降价而亏损销售,如今全球消费类市场需求低迷,使得部分商家开始降价销售,并影响部分闪存卡、USB等产品价格下滑,部分产品甚至出现价格“倒挂”的现象。
值得注意的是,除了中国大陆地区,“疫情”在全球蔓延的形势不容乐观,在没有得到明显控制之前,预计原厂供货策略将不会有大的变化。也就是说,渠道市场在短期内仍将饱受资源短缺的煎熬。
存储原厂 |
三星电子 | 73700 | KRW | -0.81% |
SK海力士 | 170100 | KRW | -2.07% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 52.7 | TWD | -1.31% |
华邦电子 | 24.05 | TWD | +2.12% |
主控厂商 |
群联电子 | 532 | TWD | -1.48% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | +1.13% |
国科微 | 46.71 | CNY | +2.73% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.40 | CNY | +3.79% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 293.5 | TWD | +0.86% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | 0% |
威刚科技 | 94.6 | TWD | +0.11% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 17.26 | CNY | +4.92% |
佰维存储 | 45.20 | CNY | +4.17% |
德明利 | 75.35 | CNY | +4.38% |
大为股份 | 9.35 | CNY | +3.66% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.95 | TWD | +1.08% |
力成 | 145.5 | TWD | +0.34% |
长电科技 | 32.65 | CNY | +5.60% |
日月光 | 153.5 | TWD | +0.99% |
通富微电 | 19.90 | CNY | +3.06% |
华天科技 | 7.97 | CNY | +2.44% |
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