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美光预警:存储芯片需求将下降

CFM闪存市场 财报分析 2021-09-29

虽然季度收入创造历史第二高的纪录,但随着PC需求的下滑及长短料影响,美光预警存储芯片需求将在未来几个月下滑。

净利润同比增长126%,NAND Flash收入创纪录

在截止到2021年8月31日的2021年第四财季中,美光创造了历史季度营收第二高的纪录,达到83亿美元,同比增长37%,环比增长11%;其中NAND Flash收入和嵌入式部门收入均创季度高点。营业利润为31亿美元,环比增长30%,同比增长136%;净利润为28亿美元,环比增长28%,同比增长126%。


来源:美光

从各部门收入情况来看,

数据中心:由于IT支出的恢复以及云计算需求的驱动,本财季的数据中心业务环比和同比均增长。美光也将在今年晚些时候开始支持客户转入DDR5平台。同时,美光在财报会议中也提到,在数据中心采购BOM中存储芯片的占比由以前的30%,提高到现在的40%,未来将进一步提高到50%。数据中心将引导未来存储芯片的增长。

PC:预计2021年PC出货量可达到双位数成长,本季度PC DRAM和QLC SSD在PC上的应用快速成长。

Mobile:本季度Mobile业务营收同比成长25%,尤其是MCP销售额连续三个季度超过10亿美元。美光预计今年全球5G手机将超过5亿部,并消耗50%的高容量DRAM和较4G手机两倍以上的NAND。美光表示,未来将第一个带来LPDDR5X和uMCP5在智能手机上的应用。

DRAM和NAND Flash量价齐升,但美光预警下个季度出货量将减少

本财季DRAM收入为61亿美元,环比增长12%,同比增长39%。DRAM Bit出货量环比低个位数成长,ASP环比高个位数成长。2021年DRAM bit需求成长20%左右,2022年成长15%以上。

本财季NAND Flash收入20亿美元,环比增长9%,同比增长29%。NAND Flash Bit出货量环比低个位数成长,ASP环比增长5%。2021年NAND bit需求成长35%以上,2022年成长接近30%。


来源:美光,CFM闪存市场

虽然本财季中DRAM和NAND Flash量价齐升,但从终端需求来看,由于PC OEM客户遭遇其他零部件的短缺,并进而影响到对存储芯片的采购,美光预警存储芯片的出货量将在短期内从非常强劲水平温和下降。当然,除PC客户遇到零部件短缺外,对美光来说目前服务器SSD主控也非常紧缺,同时还有模拟IC等,这些都会影响到产品的出货。此外,美光本身的库存还是处于非常低的水平,本财季库存价值45亿美元,库存周转天数为94天,低于正常95-105天的水平。

在下个季度里,美光预计收入74.5~78.5亿美元,环比减少8%左右。不过,美光也预计客户这种采购的调整将在未来几个月内得到基本解决。


来源:美光

虽然下季度收入会有一定程度的下滑,但并不改变美光对未来成长的乐观预期。美光在2021财年资本支出为97亿美元,预计在2022财年资本支出将增加到110至120亿美元,按中位数计算资本支出将同比增长18.5%。其中大部分支出将用于176L NAND和引入EUV在DRAM的试验性生产中。

美光进一步解释到,因1a DRAM制程能带来很高的产出,2022年DRAM生产设备支出将下降,2022年供应增长主要由高产出节点例如1a DRAM和176L NAND在产品结构中的提升带来,而非增加wafer产出。从生产来看,2022年将主要增加NAND Flash的生产支出, DRAM的生产支出是相对减少的。同时研发费用将较2021年增加15%。

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股市快讯 更新于: 10-17 12:26,数据存在延时

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