消息称三星拟将通用内存后道工序转移越南，韩国国内产能全面向HBM倾斜

腾讯控股在最新财报中披露，踏入第三季度，公司在基础设施层面大幅增加了算力采购。此举旨在为AI模型升级与应用推理提供充足算力支撑，助力公司将应用及模型的使用加速转化为实际收入。受此大额AI算力采购预付款项影响，腾讯二季度录得负自由现金流138亿元。若剔除算力采购的预付款项，其自由现金流仍达376亿元。

腾讯控股公布，2026年第二季度，集团营收2047.85亿元，环比增长4%，同比增长11%；营业利润672.8亿元，环比下降0.1%，同比增长12%；调整后净利润684.15亿元，环比增长0.8%，同比增长9%；每股收益7.581元，环比增长0.9%，同比增长9%；资本开支527.84亿元，环比增长65.3%；自由现金流为-138亿元。

据韩媒报道，三星电子系统LSI事业部已开始使用Claude进行定制SoC的功能验证以及半导体项目的早期软件开发，实际效率提升已初见成效。在定制化SoC验证中，原本预计耗时一个月以上的任务仅用两天就完成了；此外，还有一位工程师一天就完成了原本可能需要一个月以上的开发工作。此外，三星电子进一步将应用范围扩大到外部生成式人工智能（如Gemini和ChatGPT），并正式启动了“人工智能转型”，将人工智能引入旗下所有子公司的所有业务环节，涵盖研发、生产、营销和支持等各个方面。

亚马逊CEO Andy Jassy日前于财报电话会议上表示，亚马逊已将2026 年资本支出预估从原先约2,000 亿美元上调至2,200 亿美元，主要反映AI基础建设、数据中心、服务器、网络设备及芯片等成本增加，其中存储价格上涨也是推高支出的因素之一。更重要的是，他表示，即使把全年资本支出提高至2,200 亿美元，仍不足以满足亚马逊目前在2026年的全部客户需求，而且这种供给不足的情况可能延续至2027 年。他更形容，公司目前已看到的2028 年需求规模“令人震惊”。

鸿海表示，AI服务器的成长非常强劲，受人工智能需求强劲推动，淡季已不复存在。明年展望很正面，客户对AI的需求非常强劲。

云计算巨头Coreweave首席财务官Nitin Agrawal在最新财报会上透露，目前公司云算力交付创造的价值增幅，已经超过供应链上游硬件成本的上涨幅度。第二季新签算力合同，贡献毛利率比前几个季度高出5-10个百分点。

日经225指数收盘上涨553.84点，涨幅0.83%，报67524.06点。韩国KOSPI指数收盘上涨233.51点，涨幅3.68%，报6579.04点，存储股大幅上涨，三星电子涨6.68%，SK海力士涨5.33%，铠侠涨3.87%。

阿里云宣布，灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批在乌兰察布地域开售。企业级客户无需自建机房，在云上即可开通64卡高速互联算力单元，最高可承载十万亿参数级MoE大模型推理。灵骏真武M890超节点也是国内首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形态算力，Kimi K3和Qwen3.8-Max均已通过该实例对外提供服务。据介绍，灵骏真武M890超节点实例支持FP8/FP4低精度计算，通过ICN Switch 1.0芯片将Scale-up互联规模由16卡拉升至64卡，卡间互联达800GB/s。在智能驾驶、具身智能等训练场景中，相比上一代真武810E训练性能提升3倍。

中汽协数据显示，今年7月份，汽车出口104.3万辆，环比增长0.6%，同比增长81.3%。其中，新能源汽车出口55.3万辆，环比增长5.7%，同比增长145.5%。自今年4月、5月连续两个月汽车出口超过90万辆后，6月、7月出口迈上新台阶，出口连续两个月突破100万辆。此外，新能源汽车出口占比已连续两个月突破百分之五十。

据韩媒报道，三星电子相关负责人表示，从技术上来看，高数值孔径极紫外光刻技术应用于2nm和1.4nm工艺的量产仍需改进，而该技术在1nm级的工艺将成为刚需，公司正与其他合作联合研发High-NA EUV技术。据悉，三星计划于2029年量产1.4nm（SF1.4）工艺，2030年开始量产SF1.4+（1.4nm工艺的改进版本）和1nm工艺。

中汽协发布数据，7月，汽车国内销量完成154.1万辆，环比下降13.1%，同比下降23.6%。其中，传统燃料汽车国内销量53.3万辆，环比下降18.4%，同比下降45.7%。1-7月，汽车国内销量1146.2万辆，同比下降21.4%。其中，传统燃料汽车国内销量536.4万辆，同比下降30.1%。

据外媒报道，英伟达正研发新一代开源大模型系列Nemotron 4，该系列中最大版本参数预计至少1万亿，约为去年6月发布的Nemotron 3 Ultra模型的两倍。据悉，虽然Nemotron 4训练数据和部分模型结构已经确定，但最终训练尚未开始。如果开发工作按计划进行，最早可能在今年秋末发布。

据韩媒报道，三星电子可能将其目前位于忠清南道天安和温阳工厂的部分通用存储器后端加工产能转移至越南。有分析称，三星旨在通过提高天安和温阳的HBM产能来有效利用其国内生产空间，同时将附加值相对较低的通用存储器后端工艺转移到海外。

据外媒报道，特朗普政府已解除在联邦政府设备上使用 TikTok 的限制，原因是 TikTok 美国业务在重组后不再构成国家安全威胁。

8月12日，日韩股市双双高开。截至发稿，日经225指数涨0.15%、韩国综指涨超3%。存储概念个股方面，截至发稿，三星涨超3%，SK海力士涨超2%，铠侠涨超5%。

当地时间8月11日，美股三大股指全线收跌。截至收盘，道琼斯工业指数报53791.85点，跌0.34%；标普500指数报7728.20点，跌0.32%；纳斯达克综合指数报26445.45点，跌0.60%。其中，大型科技股多数收跌，谷歌A、谷歌C均跌超3%，亚马逊跌超2%，苹果跌超1%，微软跌0.44%，英伟达跌0.02%，高通涨0.31%，AMD涨超1%；存储板块多数收涨，SK海力士涨超4%，闪迪、希捷涨超2%，美光涨0.87%，西部数据跌0.09%。

尽管上月以来存储厂商已对64GB eMMC产品小幅让价，但刺激需求的力度十分有限，基于当前市场普遍交易平淡且买方采购意愿并不积极，而资源成本维持高位，短期内存储厂商已不愿频繁调价，本周嵌入eMMC价格基本不变。不过，若后期为追求业绩而加速出货，一旦更多的存储厂商跟进降价求售，那么64GB eMMC价格将继续下探，届时64GB与32GB及以下容量嵌入式eMMC产品的价格将形成倒挂。

随着原厂积极推动PC OEM导入验证QLC cSSD，QLC在PC终端的应用正不断扩大。原厂基于采用QLC新资源生产的相对应SSD给予一定的价格倾斜而更具价格优势，仍在原厂供应范畴的头部PC OEM亦将此作为其采购价格衡量标准之一。另外，从个别原厂Q3 PC NAND初步合约报价来看，价格涨幅也较Q2明显温和且低于市场预期，导致市场杂音正不断动摇行业客户采购意愿，甚至部分中小客户目标价位逐渐下移，买卖双方价格持续拉锯。本周行业市场SSD和内存条价格持平。

因下半年个别原厂NAND更多的产能优先调配至服务器市场，相关渠道SSD出现结构式资源紧缺，存储厂商正基于一定的成本考量导入测试其他新资源，但整体上渠道SSD价格仍较为稳定。本周渠道SSD和内存条价格持平。