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Q3看法保守,美国可能爆发第二波“疫情”,存储产业命运多舛!

编辑:Helen 发布:2020-06-12 18:25

近期美国、印度等开放大部分商业活动和区域,美国迪士尼乐园也计划7月份逐渐开放,马来西亚从6月10日放宽疫情管控措施,日本、新加坡等对部分国家和地区进行条件性的放松出入境限制以促进国际商务合作,一系列刺激经济增长的措施接踵而至。

然而,海外经济复苏的情况并不乐观,企业复工、复产过程中同样遇到了很大的阻碍,比如缺工、缺料,产线产能不足等,部分企业甚至再次出现因“疫情”停工的情况,消费者的购买需求也未完全恢复。美联储最新预期2020年美国经济将萎缩6.5%,2021年才有望恢复成长之势,而且随着放宽防疫措施,美国有爆发第二波疫情的迹象,资本市场担心可能再次冲击经济和收入,本周四美股收盘全线暴跌,原油也遭抛售,美国经济危机越陷越深,且复苏之路漫长。

相较于海外市场,从世界范围上来看,中国市场消费者信心虽然还没有完全恢复到疫情前的水平,但5月份制造业、商业活动等快速扩张,6月初的618电商促销也显现出久违的活跃气氛,同时激发多元化的创新经济,帮助经济在Q2实现5%-6%的环比增长,同时资本市场也在寻求投资机会,尤其是对长期投资的国际资金很具吸引力。

就存储产业而言,业内人士普遍看好的是,5G基建以及全球“疫情”带动的远程办公、电子商务、网上教育、在线游戏等需求持续,推动2020年Q1、Q2服务器、手机、PC等客户采购持续增加。然而,在Q2季度末,欧美国家和地区经济复苏不明朗,再加上之前客户急单采购、库存回补、集中下单等需求过渡消耗,使得数据中心对Q3采购需求和拉货力道缩减,PC OEM市场甚至出现砍单的迹象。

另一方面,手机市场作为存储产业重要的终端应用,受海外市场需求疲软的影响,市场普遍预计2020年全球手机出货下滑的幅度将超过10%,2021年才可能会恢复成长,而中国市场5月智能手机出货量3266万部,同比下降 10.4%,1-5月智能手机累计出货量 1.21 亿部,依然同比下降16%,手机销售下滑使得企业库存积压严重,从而也影响到后续Q3拉货力道。

供应端,各家原厂将在2020下半年规模量产100+层3D NAND产品,而且三星西安工厂NAND Flash和平泽工厂DRAM产出会增加,并新建NAND Flash产线于2021年投产,铠侠K1新厂NAND Flash产能也将增长,若后续终端需求持续表现不振,包括原厂在内存储产业链企业都将面临巨大的销售压力。

鉴于目前对Q3需求的保守看待,以及国际贸易、“疫情”等带来的不确定因素,6月以来费类NAND Flash和DRAM价格整体呈现平稳走势,若后续整体需求无明显带动力道,主要是服务器、PC、手机等领域,存储芯片价格恐将面临下行的风险,对于存储产业链企业而言,获利也将面临挑战。

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