虽然三星、SK海力士、美光等Q1和Q2业绩表现不俗,然而美光、SK海力士库存价值和库存天数持续攀高,却让业内人士神经紧绷。
近日,存储原厂陆续发布了第二季度财报,受惠于数据中心、PC等领域需求强劲,以及较高的价格,业绩优于预期。然而,由于欧美等国家和地区的经济复苏迟缓,以及疫情对消费者购买需求造成冲击,使得终端需求发生了变化。不仅数据中心、PC等需求降温,手机市场销售也面临着较大的挑战,影响NAND Flash和DRAM相关产品市场需求变化和价格走向。
英特尔预计2020全年营收750亿美元,其中以数据中心为主的业务将增长10%,以PC为主的业务将微幅下滑。
SK海力士第二季度季度营收为8.61兆韩元,环比增长20%,同比增长33%,营业利润为1.947兆韩元,环比增长143%,同比大增205%,净利润1.264兆韩元,环比增长95%,同比大增135%。
近期存储产业市况未见明显改善,行业和渠道SSD、DDR颗粒、内存条等产品价格持续呈现跌势。
进入2020下半年,虽然国内受到“疫情”的影响减少,海外也逐渐开放了经济活动,但是“疫情”导致失业率增加,更冲击了消费者购买需求,再加上部分企业面临运营困境等问题,使得服务器、PC等终端采购需求相较于Q2明显降温,就连手机市场销售也恐遭遇挫折,旺季表现不旺。
在当前国际贸易局势紧张的环境下,存储产品的国产化发展已是大势所趋。群联电子在大陆地区的布局也由来已久,分别在合肥投资入股兆芯电子和亿超电子,并入股深圳宏芯宇,专注于嵌入式存储设备、固态硬盘以及保密存储设备相关技术应用。
进入三季度,消费类市场尚未显著改善,且PC、数据中心需求力度也逐渐减弱,存储市场压力逐渐显现。
除了英特尔,其他原厂三星、西部数据、铠侠、美光、SK海力士、长江存储3D NAND和QLC进展如何,QLC在市场有何前景?
经历上半年“疫情”冲击后,2020下半年终端市场发生了变化,不仅PC、数据中心市场的强劲的需求会有所趋缓,智能手机、汽车等销量持续同比下滑的走势未见明显改善,再加上国际贸易争端和“疫情”二次爆发的潜在风险,导致近期全球经济和商务活动等需求也有明显减弱。
对于下半年,美光预计,数据中心需求保持健康状态,但或有波动;手机和消费电子等恢复增长;新款游戏机发布推动DRAM和NAND需求的强劲增长。
美光发布2020财年Q3财报和Q4财季业绩展望,受惠于美光策略性的将供应从智能手机侧重于转向服务于数据中心、企业等领域客户,驱动SSD营收创纪录,以及致力于提供高附加值NAND解决方案,美光Q3财季净利润环比大涨,并预估Q4财季营收仍将进一步环比增长。
受疫情影响,消费者换机潮延后,此外,PC OEM以及数据中心市场客户动能减弱,存储厂商三季度依然不容乐观。
“疫情”长时间的持续影响,终端市场发生了变化,数据中心和服务器客户拉货力道减缓,再加上PC OEM厂商纷纷下调采购量或砍单,以及手机市场销售疲软,存储产业需求不容乐观,价格下跌压力较大。
自2019年华为被美国列入“实体名单”,就开始储备核心芯片、零部件和材料等,随着美国在2020年5月15日进一步加强对华为供应商的限制,对华为的影响进一步扩大,甚至已影响到手机的设计与生产。
存储原厂 |
三星电子 | 74200 | KRW | -0.13% |
SK海力士 | 171500 | KRW | -1.27% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 52.3 | TWD | -0.76% |
华邦电子 | 23.95 | TWD | -0.42% |
主控厂商 |
群联电子 | 529 | TWD | -0.56% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.9 | TWD | +0.64% |
国科微 | 45.60 | CNY | -2.38% |
品牌/模组 |
江波龙 | 71.38 | CNY | -2.75% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 292.5 | TWD | -0.34% |
创见资讯 | 102 | TWD | -1.45% |
威刚科技 | 93.3 | TWD | -1.37% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 16.86 | CNY | -2.32% |
佰维存储 | 44.08 | CNY | -2.48% |
德明利 | 71.40 | CNY | -5.24% |
大为股份 | 9.41 | CNY | +0.64% |
封测厂商 |
华泰电子 | 42.1 | TWD | +0.36% |
力成 | 146 | TWD | +0.34% |
长电科技 | 31.54 | CNY | -3.40% |
日月光 | 153.5 | TWD | 0% |
通富微电 | 19.41 | CNY | -2.46% |
华天科技 | 7.89 | CNY | -1.00% |
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