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本周SSD、内存市场流速缓慢,供需博弈相持不下,谁将是打破平静的“最后一根稻草”?

编辑:Mavis 发布:2020-11-11 10:57

转眼之间,四季度已然过半,9、10月份的传统备货旺季效应已经逐渐平息,存储市场在供需“拉锯战”下继续博弈,整体市况平稳,嵌入式产品小幅震荡,内存和SSD市场均流速缓慢,本周行情也保持稳定。业内人士预估这种态势将会延续至今年底。

在供需关系极为敏感的存储市场,原厂作为供给的源头,对行情发展至关重要。那么,目前原厂库存水位如何?会对后市发展造成怎样影响?

本周存储市场流通速度缓慢,SSD及内存市场行情平稳

· 渠道SSD市场:品牌模组厂“如履薄冰”,密切关注上下游市场变化

进入11月,双十一、欧美黑五以及圣诞节备货已经进入尾声,旺季效应逐渐平息。市场上客户即便有补货动作,也将价格压低,加上近来汇率影响,整体渠道市场客户拉货意愿依旧低迷。

供应方面,原厂在价格上依旧坚挺,不愿做出让步,部分型号产品供应紧张,甚至缺货。品牌模组厂在此上下游“夹缝”之中可谓艰难,既需要灵活对应需求端变化,保证流通率,观察后续原厂发展动向,又需密切关注友商动态,防止被人降价抢市。

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· 行业SSD市场

另一方面,笔记本电脑尤其是用于居家学习、办公使用的轻薄本需求依旧强劲,PC更是成为英特尔Q3唯一增长的业务,华硕单季PC出货总量年增幅达45%,电竞产品出货量及营收年增率更大幅超过80%。华硕也看好CPU、GPU新平台接续上市后,带动的换机潮。此外,任天堂近日也宣布上调2020财年(2020年4月至2021年3月)合并财报业绩预期,净利润预计达到创纪录的3000亿日元(约合人民币191亿元)。

但是数据中心需求疲软已成各家厂商的共识。加上晶圆代工产能紧张,部分零部件缺货的前提下,对市场需求也会有“反噬”作用。

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内存市场:春节假期备货已陆续开始,需清理库存,渠道厂降价压力显现

内存市场,本周需求依旧低迷,市场流通速度缓慢,然而,接近年底,各大厂商陆续开始为明年春节假期备货做准备,需要清库存刺激流动,这种情况下,渠道厂商降价压力逐渐显现。

原厂方面目前策略没有较大变化,依旧价格坚挺,未来需要密切关注市场走向。

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iPhone 12系列持续畅销,手机厂商抢市势头不减,嵌入式市场部分产品价格震荡

三季度,全球智能手机出货量达到3.48亿部,同比下降1%,环比增长了22%,然而,秋冬季节以来,多地疫情出现反复并再度加严管控,全球经济复苏难言乐观。分析人士认为,第三季度智能手机销量缓解看起来是短暂的情况。

具体来看,iPhone 12 Pro的需求出人意料地超过了价格较低的iPhone 12,甚至有消息称苹果与供应商合作用iPad的零部件组装iPhone 12 Pro,以满足需求。另一方面,5G的持续增长将成为驱动智能手机销量的长期驱动力,高通预计,2021年,5G智能手机出货量将是2020年预期出货量的两倍多。

本周嵌入式行情部分产品小幅震荡,根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,本周48Gb LPDDR4X报价由15.50美元上涨至16.20美元;32Gb LPDDR4X报价由13.8美元下调至13.5美元;8Gb LPDDR4报价由3.6美元下调至3.5美元。

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由于智能手机消费整体上呈下降态势,本周32GB eMMC报价由3.7美元下调至3.5美元;64GB eMMC报价由7.2美元下调至6.8美元;128GB eMMC报价由14美元下调至13.8美元。

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eMCP方面,由于小容量LPDDR3产能降低,市场已出现缺货,因此本周小容量eMCP价格出现小幅上调。其中:

8GB+8Gb(eMMC+LPDDR3) 由6.3美元上调至6.5美元;

16GB+8Gb(eMMC+LPDDR3)由7.3美元上调至7.6美元;

16GB+16Gb(eMMC+LPDDR3)由10.8美元上调至11.4美元;

32GB+16Gb(eMMC+LPDDR3) 由11.9美元上调至12.2美元。

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库存高企+数据中心需求疲软,原厂压力逐渐显现

三星、美光、SK海力士及西部数据披露的最新财报显示,三季度各大原厂在个人电脑、游戏机及智能手机销售回暖的带动bit出货量,但同时也均已经感知到数据中心市场需求的疲软,并对四季度市场发展持悲观态度:

美光:由于“疫情”全球大流行,使得IT行业开支减少,导致部分客户的库存增加,企业级市场对存储的需求有所减弱,且华为占美光Q4销售额的10%,短时间内很难寻找替代方案,影响未来2季财报;

英特尔:三季度英特尔数据中心业务营收59.05亿美元,同比下降7%,并预估Q4数据中心业务营收将环比下滑25%,个人电脑业务也将同比个位数下滑;

三星:尽管移动和笔记本电脑对存储的需求稳定,但由于IT企业客户库存调整而导致服务器存储价格疲软,可能会拖累存储业务,加之手机和消费电子产品的竞争加剧,预计第四季度利润将下降;

西部数据:市场短期不确定性仍存在,尤其是地缘政治的影响,预计下个季度来自华为的收入为零。数据中心需求下滑影响持续,预期在下个季度,HDD收入将会增长,Flash收入将会下降,同时四季度价格将发生下滑。

除此之外,报告显示,美光、西部数据、三星和SK海力士的库存水位均呈现上升之势,其中,西部数据、三星、SK海力士均达到三年来最高库存水平,美光也远超110天的正常库存水平。


来源:三星财报,中国闪存市场ChinaFlashMarket

   
来源:美光财报,中国闪存市场ChinaFlashMarket

目前,原厂为了稳定获利,依然延续之前的出货策略,即优先供应企业级数据中心、OEM及智能手机客户,对渠道客户报价坚挺且控制出货节奏。然而,四季度数据中心市场已经进入库存调整期,加上海外疫情的二次爆发,也给消费类市场复苏增添了不确定性。此时,原厂积压的大量库存,很可能成为打破平静局面的最后“一根稻草”。 

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股市快讯 更新于: 09-25 09:24,数据存在延时

存储原厂
三星电子77300.00KRW-0.13%
SK海力士104000.00KRW-1.42%
美光科技74.05USD+0.01%
英特尔54.22USD+0.35%
西部数据57.94USD+0.78%
紫光股份25.40CNY-0.24%
南亚科64.9TWD+0.78%
主控供应商
群联电子394TWD-0.38%
慧荣科技75.07USD-0.07%
美满科技63.61USD+0.27%
点序129TWD+3.20%
国科微128.34CNY+6.07%
品牌/销售
希捷科技86.08USD+1.22%
宜鼎国际197TWD+1.29%
创见资讯68.1TWD+0.15%
威刚科技83.1TWD-0.12%
朗科科技12.89CNY-4.23%
封装厂商
华泰电子27.1TWD+0.37%
力成106TWD0.00%
长电科技32.00CNY-1.99%
日月光117.5TWD+0.86%
通富微电19.20CNY-0.88%
华天科技12.40CNY-1.20%