三季度各大需求市场均出现不同程度的衰退,尤其在高库存的情况下,服务器市场的需求动能也明显减弱,使得在三季度不论是DRAM还是NAND Flash均量价齐跌,库存问题也波及到整个产业链。据CFM闪存市场数据显示,2022年三季度全球NAND Flash市场规模环比下跌23.3%至138.25亿美元,DRAM市场规模环比下跌29.2%至178.13亿美元。
同时,三季度存储市场规模环比大跌26.7%至316.38亿美元,创10个季度新低;2022年1-9月存储市场累计规模为1165.34亿美元,同比下滑2.8%,CFM闪存市场预计2022年全球存储市场规模将以高个位数百分比下滑,终结2020、2021年两年的连续增长。
三季度全球NAND Flash市场规模138.25亿美元
三季度NAND Flash ASP环比均大幅下滑,同时除kioxia外其余原厂的NAND Flash bit出货量均环比下降,导致三季度全球NAND Flash市场销售规模仅为138.25亿美元,环比下滑23.3%,同比下滑25.8%。
三星三季度的NAND Flash销售收入达43.3亿美元,环比减少28.1%,市场份额缩小到31.4%。三季度三星的NAND Flash Bit出货量环比下跌约20%,NAND Flash ASP下降高个位数百分比。
受益于苹果的备货旺季的带动作用,铠侠在三季度NAND Flash Bit出货环比增长约25%,不过ASP明显回落,以日元计价的ASP跌幅约15%,并且由于美元走强,以美元计价的ASP跌幅超20%,抵消了部分Bit出货增长带来的影响。铠侠三季度NAND Flash收入环比增长0.1%至28.4亿美元,同时也是唯一录得增长的Flash原厂,且其市场份额也再次回到第二的位置。
SK海力士(包括Solidigm)三季度NAND Flash收入25.45亿美元,环比大跌29.6%。NAND出货量环比减少低双位数百分比(不包括Solidigm出货环比减少高个位数百分比),NAND ASP下滑超过20%。
西部数据三季度NAND Flash业务收入为17.22亿美元,同比下滑31%,环比下跌28%,Flash Non-GAAP毛利率由上季度的36%快速下跌至25%。Flash Bit出货量环比下跌10%,ASP环比下降22%。
美光三季度NAND Flash营收占25%,环比下滑26%,同比下降14%,NAND Bit出货量环比大跌超20%,NAND ASP下降5~10%。(注:因美光财报统计月不同,此处为6-8月业绩。)
三季度全球DRAM市场规模178.13亿美元
三星三季度DRAM销售收入达70.75亿美元,环比减少33.9%,市场份额减少到39.7%,跌破40%。DRAM Bit出货量环比下滑约15%至20%,ASP下滑约20%。
SK海力士三季度DRAM收入达52.63亿美元,环比减少25.0%,DRAM出货量环比减少中个位数百分比,ASP下跌约20%。
美光三季度DRAM收入为48.09亿美元,环比下跌23%,同比下滑21%,DRAM Bit出货量环比下降约10%,DRAM ASP下跌10~15%。
南亚科技三季度DRAM收入环比减少40.8%至3.63亿美元,华邦电子三季度DRAM收入环比减少36.8%至1.51亿美元。
尽管目前kioxia、美光均确定表态将缩减产能,SK海力士也表示会减少明年资本支出,但在存储供需严重失衡的市况下,如果需求端未能见到明显好转,即使供给减少,未来存储市场依然将面临非常大的不确定性。
那么各原厂又是准备如何应对未来潜在的负面影响?敬请关注12月8日在深圳前海JW万豪酒店举办的中国闪存市场峰会CFMS2022,齐聚三星、美光、铠侠、Solidigm、长江存储等重要原厂代表发表演讲,将就市场变化和技术革新与大家展开充分的讨论。
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存储原厂 |
三星电子 | 74400 | KRW | +0.13% |
SK海力士 | 174000 | KRW | +0.17% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 51.6 | TWD | -2.09% |
华邦电子 | 23.7 | TWD | -1.46% |
主控厂商 |
群联电子 | 521 | TWD | -2.07% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | 0% |
国科微 | 44.58 | CNY | -4.56% |
品牌/模组 |
江波龙 | 69.29 | CNY | -5.60% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 295.5 | TWD | +0.68% |
创见资讯 | 103 | TWD | -0.48% |
威刚科技 | 93.2 | TWD | -1.48% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 16.40 | CNY | -4.98% |
佰维存储 | 43.08 | CNY | -4.69% |
德明利 | 70.04 | CNY | -7.05% |
大为股份 | 9.24 | CNY | -1.18% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.6 | TWD | -0.83% |
力成 | 145 | TWD | -0.34% |
长电科技 | 31.03 | CNY | -4.96% |
日月光 | 153 | TWD | -0.33% |
通富微电 | 18.99 | CNY | -4.57% |
华天科技 | 7.78 | CNY | -2.38% |
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