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供需拉锯战下,闪存、内存市场反应不一,业内人士对后续市况发展有何态度?

中国闪存市场 产业分析 2020-10-27

进入10月底,双十一备货已然结束、数据中心市场疲态难掩,仅PC、笔记本市场需求尚为可观,但是在全球晶圆代工产能吃紧的背景下,面板驱动IC、触控IC、主控IC甚至部分手机处理器设备都面临供应紧张,恐短期难以改善。

对于海外市场,由于近期全球新冠肺炎疫情反弹明显,西班牙、法国和英国等相继宣布进入“第二波”疫情并收紧防疫措施,为后续消费复苏埋下隐患。

在供需双方多种因素作用下,本周存储行情又将呈现怎样的情形,产业界人士对于后续市况发展持有怎样态度?

本周渠道SSD走势稳定,但是在原材料涨价+需求不旺综合作用下,后市发展存隐忧 

今年的天猫双十一在时间延长加上直播带货的拉动下,再次交出亮眼的成绩单。数据显示21日凌晨短短10分钟,淘宝直播引导的成交就超过去年全天,这一数字对比去年,增长了整整4倍。

然而,对于存储渠道厂商来讲,由于利益不得不受多方牵制,导致其并未在这场电商的促销狂欢中“尽兴”。首先,近期以来,原厂对渠道厂商供货较少,尤其是480GB大容量产品供应更是极度缺货。另外,原厂对wafer供应价格态度坚挺,部分产品供应涨幅接近15%,使得渠道厂商获利受到严重挤压。

其次,在双十一背景下,电商平台为刺激销量增长,也不断施压于各大品牌厂,业内消息称,已有知名品牌SSD厂商开始降价以刺激流动,这也给整个市况带来更大压力。

需求方面,目前仍未真正好转,市场流通速度比较缓慢,加上由于晶圆代工厂产能紧缺导致零部件缺货,进一步抑制了市场需求,整体上,渠道客户目前拉货意愿依旧不强。

尽管当前市场需求不旺,业内对于后市展望相对悲观,但是在wafer来料不足,且原厂供应价格上调的基调下,渠道市场价格本周依然维持稳定。

渠道市场SSD最新报价

PC市场客户对涨价态度谨慎+零部件缺货,买卖双方处博弈阶段,本周行业SSD报价不动

在今年远距离商机带动下笔记本电脑需求旺盛,加上日本推行GIGA School构想的加持下,数据显示,三季度笔记本出货达5632万台,创下史上最高单季出货。

近日,宏碁董事长表示,今年笔记本电脑供不应求的态势将持续,更第一次看到客户先付货款下单要货。然而,零部件供应短缺,短期无法满足客户庞大需求缺口,品牌厂也面临出货挑战。

鉴于综合市场情况,加上行业市场本就慢热,十一节后以来,行业SSD市场价格没有延续之前的涨势,已经连续三周保持平稳。

行业市场SSD最新报价

展望四季度,虽然需求仍在,但随着GIGA School出货高峰已过,以及远距离办公设备需求已经大致满足,四季度整体拉货力度将相较三季度有所减缓。

另一方面,数据中心市场需求持续疲软的可能性增加。近日,在数据中心领域具有绝对领导权的英特尔公布了第三季度财报数据,显示数据中心Q3营业利润同比下滑39%至19亿美元,并预计四季度将持续下滑。

品牌手机厂商需求有撑,预计持续到年底,本周嵌入式部分产品小幅上调

近期,苹果、华为相继发布了旗下新款旗舰智能手机,预售开启之后首批产品随即售罄。消息称,首批苹果iPhone 12系列全球总库存是8000万台,据不完全统计,目前iPhone12与iPhone 12 Pro手机销量仅我国已达到1200万台,且中国市场占全球30%-35%,根据推算,占据总库存的一半左右的iPhone12系列已经在全球几乎售完。

相较之下,华为Mate40的发布则略显“悲壮”,“断供之后”,仅千万的库存量恐仅能维持今年的销售。另一方面,小米、OPPO、VIVO积极抢占资源,力求得到稳定供货,预计需求望持续到今年底。

除头部品牌市场之外,本周中低端平板、智能手机等移动设备所用的嵌入式产品价格有所下调,主要是由于该类产品所用存储颗粒品质、规格相对较低,价格波动会相对较大。然而,此类市场所占比例很小,不足以影响主流品牌市场。

在主流品牌市场需求有撑的情况下,本周嵌入式市场整体平稳,部分产品价格有小幅上涨。

eMMC最新报价

eMCP最新报价

LPDDR最新报价

UFS最新报价

即便如此,智能手机市场不确定性依然存在,首先,全球智能手机出货量整体下滑是大背景,其次,若部分品牌手机厂未能及时接住华为市场,则有可能在后续出现砍单现象,加上零部件缺货效应,也可能抑制对存储器件的需求。

内存市场受多方牵制,本周行情涨跌不一,渠道市场部分产品回调逾5%

最近一周,整个内存市场上游颗粒供应依然短缺,且价格处于高位,这种情况将会延续到今年底。然而,下游品牌厂商本就获利艰难,在来料成本较高的情况下自然减少下单,导致本周内存成交相对低迷。综合原因作用下,本周内存颗粒价格涨跌不一。

根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,本周DDR4 4Gb (256Mbx16)颗粒价格由1.65美金下调至1.6美金;DDR4 4Gb (512Mbx8)价格由1.55美金上调至1.68美金;DDR4 8Gb (512Mbx16)价格由3美金上调至3.1美金;DDR4 8Gb (1024Mbx8)报价维持2.9美金;DDR4 16Gb (2048Mbx8)报价维持5.4美金。

DDR颗粒最新报价

渠道市场方面,由于双十一备货已然停止,加上今年疫情影响消费者购物热情有所削减,以及部分消费者可能对电商购物节产生了“审美疲劳”,加上厂商之间竞争加剧。因此,本周渠道内存条市场呈现下跌之势。

根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,DDR4 UDIMM 8GB 2666内存条价格由26.5美金下调至25美金;DDR4 UDIMM 16GB 2666内存条由43.5美金下调至42美金;DDR4 UDIMM 32GB 2666内存条报价维持95美金。

渠道市场内存条最新报价

虽然近期受到部分部件缺货和四大代工厂的爆单,导致近期供应链异常紧张,但是行业市场需求依旧相对稳定,本周报价维持不动。

行业市场内存条最新报价

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股市快讯 更新于: 11-27 13:51,数据存在延时

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