后续财报挑战大，美光和SK海力士相续传出减缓DRAM扩产的消息

鹏鼎控股（002938.SZ）于2026年4月9日举行2025年度业绩说明会并披露投资者关系活动记录。公司高阶HDI及HLC产品已成功打入AI服务器市场并逐步量产，预计2026年该业务将继续保持强劲增长。光模块方面，SLP产品自2025年起切入800G/1.6T高端市场并实现量产出货，3.2T产品已进入研发阶段。算力领域客户认证进展顺利，2026年有望成为直接订单导入元年。此外，在人形机器人领域，公司与头部客户围绕PCB应用场景及产品开发展开深入合作，目前已实现相关产品供货。

台积电今日公布2026年3月营收达4151.91亿元新台币（折合人民币约893.49亿元），环比增长30.7%、同比增长45.19%，创单月历史新高。第一季度累计合并营收达11341.03亿元新台币（折合人民币约2440.59亿元），同比增长35.13%，创下单季历史新高。台积电董事长兼总裁魏哲家表示，受强劲的AI需求支撑，今年将是台积电又一个强劲成长年，预计全年美元营收增长近30%，并将2024～2029年美元营收年复合成长率（CAGR）上调至近25%。

Omdia最新研究显示，2026年第一季度全球台式机、笔记本和工作站总出货量达6480万台，同比增长3.2%，其中笔记本出货量5080万台，同比增长2.6%，台式机出货量1400万台，同比增长 5.4%。分厂商看，联想出货量1650万台稳居首位，惠普出货量下滑，戴尔、苹果、华硕出货量均有增长。这轮增长主要受益于提前囤货、Windows 10系统更新换代和春季新品发布密集三大因素。据Omdia分析，供应链压力持续加剧，Q1的温和增长恐为全年峰值，预计内存和存储成本二季度继续大幅上涨，CPU价格也将提价，挤压PC厂商毛利率，迫使厂商将成本压力转移至渠道合作伙伴和终端客户。

联芸科技发布公告称，拟定增募资不超20.62亿元，用于面向数据中心与智能终端的新一代数据存储主控芯片系列产品研发项目。其中包括企业级PCIe Gen6 SSD主控芯片、企业级PCIe Gen7 SSD主控芯片、消费级PCIe Gen6 SSD主控芯片、UFS 5.0嵌入式存储主控芯片，以及补充流动资金。

2026年4月9日，联想集团（HKSE: 992）正式宣布，已完成对全球高端企业级存储解决方案提供商Infinidat的收购。该交易此前于2025年1月首次披露，现已获得两家公司董事会全票通过及所有必要的监管批准。具体财务条款未予披露。

收购完成后，Infinidat将作为联想基础设施方案集团（ISG）旗下的业务单元独立运营，持续聚焦产品创新、客户价值实现与全球业务拓展。通过整合Infinidat在高端企业级存储领域的深厚技术专长，联想将进一步巩固在企业存储领域的市场地位，提升为全球客户提供高可靠、智能化、适配AI需求的数据基础设施的能力。

近日，Wasabi宣布从希捷（Seagate）收购其云存储业务Lyve Cloud。根据协议条款，希捷也成为了Wasabi的股东，但其他财务条款未予披露。希捷首席财务官Gianluca Romano表示，此次交易符合希捷专注于其核心大容量存储业务的战略重点，旨在满足不断增长的数据存储需求，同时确保Lyve Cloud客户继续通过Wasabi这一专业的独立云存储供应商获得卓越支持。

华硕3月营收860.84亿元（新台币，下同），环比增长58.38%，同比增长33.85%；第一季营收2083.73亿元，环比增长2.69%，同比增长41.09%。其中，3月品牌营收为809亿元，同比增长36%；第一季品牌营收为1941亿元，同比增长44%。华硕称，营收动能主要受益于服务器、PC的营收成长。

通富微电公告称，本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过422,000万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于存储芯片封测产能提升项目、汽车等新兴应用领域封测产能提升项目、晶圆级封测产能提升项目、高性能计算及通信领域封测产能提升项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

当地时间4月9日，美股三大股指全线收涨。截至收盘，道琼斯工业指数涨0.58%，报48185.80点；标普500指数涨0.62%，报6824.66点；纳斯达克综合指数涨0.83%，报22822.42点。其中，大型科技股普遍收涨，亚马逊涨超5%，AMD涨超2%，英伟达涨超1%，苹果涨0.61%，谷歌A、谷歌C分别涨0.37%、0.52%，高通涨0.19%，微软跌0.34%；存储板块涨跌互现，闪迪继续涨超9%，美光涨超3%，希捷涨0.9%，西部数据跌0.27%，其中闪迪和希捷双双收于历史新高。

据媒体报道，天玑9600（Pro）旗舰处理器采用 2*Canyon+3*Gelas-b+3*Gelas，双超大核全大核架构，频率最高近5GHz，支持SME2，配备Arm Magni GPU，支持LPDDR6+UFS 5.0等。此外，该处理器采用台积电N2p，GGA先进工艺，内部技术指标为性能提升10％-15％，功耗降低25％-30％。

据亚洲日报报道，三星电子和SK海力士决定与全球大科技公司签订3至5年的长期供应合同，放弃一年期的短期合同。三星电子此前表示正在推动将供应合同从年度或季度转为3至5年的多年度合同，预计将稳定地向微软、谷歌等主要客户供应3年期的内存产品。SK海力士则正在与谷歌商讨5年期的通用DRAM长期供应合同，以最大化供应稳定性。此举旨在通过与客户在AI内存开发初期的战略合作，建立稳定的高收益模式。

4月9日，腾讯云发布公告称，受全球AI算力需求激增及核心硬件供应链成本上涨影响，自2026年5月9日起，对AI算力、容器服务TKE-原生节点、弹性MapReduce（EMR）相关产品刊例价统一上调5%。这是腾讯云时隔一个月再度调价——早在3月11日，腾讯云已率先上调混元模型价格，部分服务涨幅超4倍。此前，阿里云与百度智能云已于3月18日相继宣布AI算力涨价。

江波龙（301308.SZ）4月9日在投资者互动平台表示，公司高度重视AI端侧应用带来的行业机遇，并将SPU（存储处理单元）及相关技术作为公司业务探索与战略布局的重要方向之一。目前，SPU及其相关技术尚在商业化初期，该业务的具体进展受宏观市场需求、技术发展演进及竞争格局等多重客观因素影响，较难准确量化预期。

英业达公布2026年第一季度合并营收，累计达2003.11亿新台币（折合人民币约420.65亿元），同比增长27.56%，在传统淡季实现强劲增长。其中，3月单月营收875.63亿新台币（折合人民币约183.88亿元），环比增长71.93%，同比增长47.11%，实现同比、环比双增长；1月和2月营收分别为618.13亿、509.34亿新台币（折合人民币分别约129.81亿元、106.96亿元），三个月营收呈显著回升态势。

据台媒报道，针对近期DDR5降价传闻，创见（Transcend）董事长束崇万近日受访时明确否认。他指出，现货价短暂回调并不代表趋势反转，合约价仍在强势上行。受AI服务器需求爆发及原厂产能排挤影响，第二季度DDR5合约价预计将环比大涨40%~50%。与此同时，DDR5与工业级NAND Flash两大产品线缺货态势持续加剧，交期显著延长。束崇万强调，存储超级周期仍在延续，价格高企与缺货状况短期内难以缓解。

英特尔与SambaNova近日联合发布面向大模型及智能体推理场景的新一代异构AI推理硬件解决方案。该方案整合三类算力单元：英特尔GPU负责预填充，SambaNova RDU专攻推理解码，英特尔至强6 CPU承担智能体工具调用与逻辑调度，通过分工协同实现算力优化。双方表示，该方案可显著提升AI推理效率与能耗比，满足规模化、低延迟的AI应用需求。产品预计于2026年下半年正式推向市场，进一步丰富数据中心AI推理算力生态，为企业级部署提供更灵活的硬件选择。

当地时间4月8日，美股三大股指全线收涨。截至收盘，道琼斯工业指数涨幅2.85%，收于47909.92点；标普500指数大涨2.51%，收于6782.81点；纳斯达克综合指数上涨2.80%，收于22635.00点。其中，大型科技股普涨，AMD涨超4%，亚马逊、谷歌A、谷歌C涨超3%，高通、英伟达、苹果涨超2%，微软涨0.55%；存储板块集体收涨，闪迪涨超9%，西部数据涨超8%，美光涨超7%，希捷涨超5%。

东风汽车近日宣布，自主研发的国内首款高性能车规级 MCU 芯片 DF30 已在奕派 007、猛士 M817、风神皓瀚等车型完成整车验证，并通过 - 43℃极寒标定，正稳步推进量产上车。该芯片基于 RISC-V 架构、40nm 国产工艺，达 ASIL-D 最高安全等级，实现全链条自主可控，将打破高端车规 MCU 海外垄断，助力东风车型搭载 100% 自主 “中国芯”。