编辑:AVA 发布:2020-09-20 15:50
本周是一个重要的时间节点,因为美国对华为的“禁令”在9月15日生效。在此之前,台积电、高通、英特尔、联发科等厂商纷纷表示将严格遵守相关国家和地区的法律法规,近期三星、西部数据、铠侠、美光、SK海力士等存储企业也均表示在未获得美国“许可证”之前,将无法供货给华为,使得业内人士对存储产业后续需求走向表示担忧。
据悉,9月上旬,三星、美光、SK海力士就透露出在美国对华为“禁令”生效后停止向华为出售零部件,并已经向美国提交了临时许可申请,正在等待审批。在“禁令”生效后,西部数据、铠侠也停供了华为,目前正在申请供货许可证,但尚不清楚确切的流程或时间表。
华为2019年半导体采购支出达208.04亿美元,稳居全球第三。因为华为是全球重要的智能型手机品牌厂,2019年以17.6%的占比全球排名第二,2020年Q2更是超越三星登上霸位,华为笔记本也在以惊人的速度快速成长,在中国市场的市占已达16.9%,排名第二,2020年更发布了多款笔记本新品,抢占笔记本第一梯队市场。
对于存储产业而言,存储芯片是手机、笔记本的核心组件,但其货源却几乎被三星、美光、SK海力士、西部数据、铠侠五大原厂所垄断,而且当前虽然长江存储、长鑫存储等企业的国产存储芯片分别在NAND Flash和DRAM技术上有所突破或推出品牌产品,但是以目前的产能规模和技术成熟度,尚无法供应华为如此庞大的采购需求。也就代表着,在美国颁发通行证之前,短时间内华为采购动作进入冷冻期。
其次,因为台积电无法供货华为,使得华为麒麟芯片无法生产,而英特尔、高通、英伟达等再无法获得供货许可证,核心的处理器供应也将难以维系,因此华为后续的业务将受到影响。据相关业内人士预估,华为2021年的全球智能型手机产量仅5000万台,年下滑幅度高达70%以上,若无法解决供应链问题,华为甚至有退出手机市场的风险。
再从另一角度分析,在科技领域,从来不缺新晋者。以手机市场为例,全球手机市场竞争激烈,排名前5的手机厂商之间的差距都在5%以内,尤其是排名前3名的三星、华为、苹果,差距更缩小到3%。在华为手机出货下滑之际,三星、苹果、OPPO、VIVO等其他手机厂商势必会提高产量抢占华为释放出来的市场份额,这一需求值得市场期待。
不过,倘若其他手机厂商不能填补华为释放的缺口,恐将冲击全球手机市场。智能型手机是存储产业重要应用市场,尤其是5G手机推动Mobile DRAM需求向8GB、12GB容量升级,以及NAND Flash需求向128GB以上容量提升,是存储产业需求的中坚力量,若全球智能型手机市场呈现明显衰退之势,对于存储产业的发展是极为不利的。
虽然美国对华为的“禁令”已生效,但是在大陆国庆假期旺季销售前仍有备货需求,据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,近期部分存储产品价格仍保持涨势。不过,华为相关供应链企业申请美国供货“许可证”的进展,以及美国下一步的政策都是未知之数,仍需进一步密切观察相关事件动向对终端需求的影响。
存储原厂 |
三星电子 | 81200 | KRW | +0.37% |
SK海力士 | 195600 | KRW | +1.98% |
美光科技 | 109.410 | USD | +1.82% |
英特尔 | 31.350 | USD | +0.80% |
西部数据 | 68.260 | USD | +2.66% |
南亚科 | 57.5 | TWD | -1.03% |
华邦电子 | 23.2 | TWD | -1.07% |
主控厂商 |
群联电子 | 516 | TWD | -3.01% |
慧荣科技 | 70.080 | USD | +2.04% |
美满科技 | 65.720 | USD | +2.70% |
点序 | 64 | TWD | -4.76% |
国科微 | 51.24 | CNY | -1.35% |
品牌/模组 |
江波龙 | 79.91 | CNY | -1.00% |
希捷科技 | 103.680 | USD | -0.27% |
宜鼎国际 | 276 | TWD | -2.3% |
创见资讯 | 96.1 | TWD | +0.31% |
威刚科技 | 91.8 | TWD | -0.54% |
世迈科技 | 23.170 | USD | +1.80% |
朗科科技 | 17.02 | CNY | -0.18% |
佰维存储 | 52.13 | CNY | -0.63% |
德明利 | 75.58 | CNY | -1.98% |
大为股份 | 9.26 | CNY | +0.33% |
封测厂商 |
华泰电子 | 47.85 | TWD | -3.14% |
力成 | 173.5 | TWD | -8.2% |
长电科技 | 32.55 | CNY | +1.09% |
日月光 | 153.5 | TWD | -1.29% |
通富微电 | 21.70 | CNY | -0.96% |
华天科技 | 8.19 | CNY | -0.85% |
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