编辑:Helen 发布:2020-04-03 18:53
本周,海外“疫情”发展依然是全球关注的焦点,截止到4月3日凌晨,全球确诊的“新冠”肺炎感染已超过100万病例。相关研究机构预测,海外将有20多个国家和地区的确诊病例可能在4月中旬达到高峰值,而“疫情”产生的影响恐会持续到8月,在全球危机笼罩下的存储产业也面临着挑战。
目前存储产业的现状是,随着中国大陆地区本土“疫情”传播已基本阻断,国内高新电子产业、基建项目、零售业等正在快速恢复,其中中芯国际、华为、联想、富士康、京东方等复产率稳定在90%,复工复产的形势下内需逐渐恢复动力,预计国内第二季度PC市场需求至少提升10%以上,手机市场销量也会较上一季好转。
至于海外市场,意大利、印度、越南、菲律宾等不少国家和地区采取全国或区域“封城”的防疫措施,再加上对出入境、国际交通等严格管控,资本市场剧烈震荡,海外订单急速下降,大部分是订单递延,但由于海外“疫情”在短时间内无法平息,期单风险系数剧增,甚至企业客户出现砍单等恐慌情绪。
原本对2020年存储产业持乐观的看法,但当前国内需求还未恢复到“疫情”之前,又遭遇海外业务停摆,尤其是渠道市场表现惨淡,因为消费类购买需求依然较弱,导致闪存卡、USB、SSD、Flash Wafer、DRAM等产品价格出现不同幅度的下滑,本周后期由于部分产品价格跌幅较大,出现反弹之势,但是与市场需求并没有直接关系。
消费类NAND Flash综合价格指数
来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket,数据截止2020年4月3日
值得注意的是,相关研究机构预测,美国“疫情”将在2周内达到高峰期,美国国会预测第二季度美国失业率将超过10%,GDP则将萎缩逾7%,失业和商业停滞的影响将会持续一段时间,降低了购买力,苹果已将美国零售店停业到5月。美国是苹果iPhone销售的第一大市场,“疫情”的发展事态,以及导致的经济损失和失业人口的增加,将直接影响到iPhone市场销售情况,甚至是左右2020下半年存储产业供需变化的关键。
美国失业率走势
其次,华为全球2.4亿手机销量有40%来自海外市场;小米2019全年营收也有高达44%来自境外;全球排名第一的PC厂商联想,国际营收占比超过7成,海外也是其手机业务重要市场。若海外“疫情”持续到2020下半年,对国内手机和PC品牌厂在海外业务的影响将进一步扩大,甚至会调整2020下半年订单预期,那么半导体产业库存增加的风险也会大增。
对于存储产业而言,原厂NAND Flash和DRAM工厂并未因“疫情”全球爆发而出现停工的情况,为了降低全球消费类市场供需低迷带来的影响,三星、美光、SK海力士等NAND Flash和DRAM产能集中满足数据中心、企业等领域需求。但是,仅靠数据中心、企业等领域需求增长,在全球经济持续低迷以及消费类市场需求持续恶化的趋势下,恐无法弥补下滑的缺口,对存储产业甚至有供应过剩的担忧。
存储原厂 |
三星电子 | 60400 | KRW | -1.63% |
SK海力士 | 281000 | KRW | -0.35% |
铠侠 | 2708 | JPY | +6.03% |
美光科技 | 124.420 | USD | +3.75% |
西部数据 | 64.020 | USD | -1.83% |
闪迪 | 46.170 | USD | +2.10% |
南亚科技 | 48.40 | TWD | -0.21% |
华邦电子 | 18.95 | TWD | +0.26% |
主控厂商 |
群联电子 | 486.0 | TWD | +3.08% |
慧荣科技 | 72.340 | USD | -1.98% |
联芸科技 | 40.32 | CNY | -1.61% |
点序 | 51.5 | TWD | +0.39% |
品牌/模组 |
江波龙 | 81.98 | CNY | -2.03% |
希捷科技 | 144.470 | USD | -2.64% |
宜鼎国际 | 242.5 | TWD | +1.68% |
创见资讯 | 99.9 | TWD | -0.60% |
威刚科技 | 97.2 | TWD | +3.96% |
世迈科技 | 21.190 | USD | +1.19% |
朗科科技 | 23.71 | CNY | -2.11% |
佰维存储 | 65.00 | CNY | -0.82% |
德明利 | 121.80 | CNY | +0.37% |
大为股份 | 17.92 | CNY | -4.02% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.45 | TWD | -0.66% |
力成 | 136.5 | TWD | +1.87% |
长电科技 | 33.18 | CNY | -1.10% |
日月光 | 146.5 | TWD | +2.45% |
通富微电 | 24.96 | CNY | -1.07% |
华天科技 | 9.76 | CNY | -1.61% |
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