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海外“疫情”影响持续,谨防半导体库存积压风险,产业连锁反应

编辑:Helen 发布:2020-04-03 18:53

本周,海外“疫情”发展依然是全球关注的焦点,截止到4月3日凌晨,全球确诊的“新冠”肺炎感染已超过100万病例。相关研究机构预测,海外将有20多个国家和地区的确诊病例可能在4月中旬达到高峰值,而“疫情”产生的影响恐会持续到8月,在全球危机笼罩下的存储产业也面临着挑战。

目前存储产业的现状是,随着中国大陆地区本土“疫情”传播已基本阻断,国内高新电子产业、基建项目、零售业等正在快速恢复,其中中芯国际、华为、联想、富士康、京东方等复产率稳定在90%,复工复产的形势下内需逐渐恢复动力,预计国内第二季度PC市场需求至少提升10%以上,手机市场销量也会较上一季好转。

至于海外市场,意大利、印度、越南、菲律宾等不少国家和地区采取全国或区域“封城”的防疫措施,再加上对出入境、国际交通等严格管控,资本市场剧烈震荡,海外订单急速下降,大部分是订单递延,但由于海外“疫情”在短时间内无法平息,期单风险系数剧增,甚至企业客户出现砍单等恐慌情绪。

原本对2020年存储产业持乐观的看法,但当前国内需求还未恢复到“疫情”之前,又遭遇海外业务停摆,尤其是渠道市场表现惨淡,因为消费类购买需求依然较弱,导致闪存卡、USB、SSD、Flash Wafer、DRAM等产品价格出现不同幅度的下滑,本周后期由于部分产品价格跌幅较大,出现反弹之势,但是与市场需求并没有直接关系。

消费类NAND Flash综合价格指数

来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket,数据截止2020年4月3日

值得注意的是,相关研究机构预测,美国“疫情”将在2周内达到高峰期,美国国会预测第二季度美国失业率将超过10%,GDP则将萎缩逾7%,失业和商业停滞的影响将会持续一段时间,降低了购买力,苹果已将美国零售店停业到5月。美国是苹果iPhone销售的第一大市场,“疫情”的发展事态,以及导致的经济损失和失业人口的增加,将直接影响到iPhone市场销售情况,甚至是左右2020下半年存储产业供需变化的关键。

美国失业率走势

其次,华为全球2.4亿手机销量有40%来自海外市场;小米2019全年营收也有高达44%来自境外;全球排名第一的PC厂商联想,国际营收占比超过7成,海外也是其手机业务重要市场。若海外“疫情”持续到2020下半年,对国内手机和PC品牌厂在海外业务的影响将进一步扩大,甚至会调整2020下半年订单预期,那么半导体产业库存增加的风险也会大增。

对于存储产业而言,原厂NAND Flash和DRAM工厂并未因“疫情”全球爆发而出现停工的情况,为了降低全球消费类市场供需低迷带来的影响,三星、美光、SK海力士等NAND Flash和DRAM产能集中满足数据中心、企业等领域需求。但是,仅靠数据中心、企业等领域需求增长,在全球经济持续低迷以及消费类市场需求持续恶化的趋势下,恐无法弥补下滑的缺口,对存储产业甚至有供应过剩的担忧。

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