SK海力士CEO：存储供应短缺至2030年底，定制模式将弱化传统周期波动

龙芯中科发布2026年半年度报告。上半年实现营业收入2.72亿元，同比增长11.64%；归属于上市公司股东的净利润亏损2.24亿元，较上年同期亏损2.94亿元有所收窄；扣非净利润亏损2.41亿元，上年同期亏损3.20亿元。其中，第二季度单季营收1.37亿元，同比增长15.5%；归母净利润亏损1.10亿元，较去年同期亏损1.43亿元有所改善。

香农芯创发布半年报：上半年营业收入602.04亿元，同比增长251.6%；归母净利润36.42亿元，同比增长2207.2%。按季度看，第二季度营业总收入364.4亿元，同比增长295.34%；归属于母公司所有者的净利润23.14亿元，同比增长1539.99%。

报告期内，香农芯创电子元器件分销业务收入同比增长 239.44%，海普存储业务收入同比增长 996.19%。随着海普存储业务的高速增长其盈利得到大幅提升，本期海普存储业务利润对公司归属于上市公司股东的净利润的占比较上年同期增加 17.76 个百分点。

据韩媒报道，高通公司执行副总裁兼总经理Durga Malladi近日表示，三星电子和 SK 海力士正积极与高通公司合作，推进其高带宽计算 (HBC) 技术的商业化，同时继续推进其现有的高带宽内存 (HBM) 开发路线图。

HBC架构将多个低功耗DRAM（LPDDR）芯片垂直堆叠，并放置在下方的加速芯片（XPU）之上，XPU作为计算核心。与传统的水平连接计算和内存的系统相比，该架构能够实现更高的数据传输带宽。它是一种近内存计算（NMC）技术，并且与HBM一样，使用硅通孔（TSV）进行垂直堆叠。

Omdia预测分析称，2028年定制AI ASIC的出货量将超过GPU。2028年AI ASIC出货量将达到1050万颗，而GPU出货量为1010万颗。从收入来看，情况则有所不同：GPU收入预计将一直领先至2032年，不过两者之间的差距将从2029年开始逐步缩小。其背后是基本逻辑GPU价格非常高，且仍在上涨，这一因素目前足以抵消AI ASIC更快的出货量增长。

据韩媒newsis报道，SK海力士CEO郭鲁正表示，没人知道短缺会持续多久，但目前还没有明显的衰退迹象，预计存储半导体供应短缺将持续到2030年底，即使之后需求也不会出现大幅下降。

据外媒引述知情人士透露，美国政府正在考虑对半导体产品征收第二轮关税，关税范围将从芯片本身扩大到使用芯片制造的产品，包括笔记本电脑、游戏机和数据中心服务器。 其中四位消息人士称，美国商务部长霍华德·卢特尼克倾向于采用一种结构，将免税芯片进口量限制在与各公司在美国的承诺产量挂钩的范围内。商务部官员在私下会谈中表示，1月份25%关税的豁免条款（涵盖数据中心、研发、初创企业和消费电子设备）可能不会延续。目前，过渡期仍在讨论中，未来几周内，该框架仍有可能发生重大变化。

当地时间8月27日，美股三大股指集体收涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数收涨幅0.20%，报53569.44点；纳斯达克指数涨幅1.57%，报26541.35点；标普500指数涨幅0.72%，报7730.99点。其中，大型科技股表现分化，英伟达涨超8%，微软涨超1%，高通涨0.65%，苹果涨0.36%，亚马逊跌超1%，AMD跌0.89%，谷歌A、谷歌C分别跌0.39%、0.41%；存储板块表现分化，SK海力士涨超2%，希捷涨0.1%，西部数据跌超1%，闪迪跌0.96%，美光跌0.32%。

据韩媒报道称，NVIDIA已要求上游 HBM 内存供应商调整 HBM4 内存的供应规划，提升 8 层堆叠 (8Hi) 产品占比，更高堆叠的 12Hi HBM4 比例相应减少。

铠侠与闪迪宣布，预计将在日本进行总额超过310亿美元（约合5万亿日元）的重大投资，具体金额取决于日本政府的支持。这些投资将持续到2032年，并将继续加强铠侠和闪迪的合作关系，这些投资将支持四日市工厂和北上工厂及其相关基础设施和技术的持续建设。

SK海力士将于当地时间27日中午12点在美国印第安纳州举行人工智能（AI）存储器先进封装生产基地的奠基仪式，并正式启动全面建设。SK海力士将投资40亿美元建设该工厂，目标是在2028年底前竣工。该工厂计划量产人工智能存储产品，包括下一代高带宽内存（HBM）。

亚马逊云科技与英伟达宣布大幅扩展双方战略合作。双方计划在亚马逊云科技的全球基础设施中新增部署200万颗英伟达GPU，并在AI工厂、CPU、网络、开放模型、数据处理和机器人技术等领域深化合作，通过提供联合设计的解决方案，助力客户以空前规模加速AI开发。

理想汽车董事长兼 CEO 李想在第二季度财报电话会上表示，随着今年新车型的陆续上市，毛利率正在逐步改善，但也必须正视今年芯片、PCB 等半导体成本的上涨带来的影响。他表示，不会把成本上涨转嫁给消费者。而是将通过提升一体化设计和供应能力、加强成本管理，以及提高销售体系的费用使用效率等方式降低成本。长期来看，他认为公司健康的毛利率会介于 15% 至 20% 之间。

阿里云发布Qwen3.8-Flash模型降价通知。大模型服务平台百炼将于北京时间2026年8月27日12:00:00起，对Qwen3.8-Flash模型模式计费单价进行下调调整。具体如下：输入价格调整前1元，调整后0.8元；输出价格调整前3元，调整后2.7元。

IDC预估2026年全球智能手机出货量降幅将刷新行业纪录，且内存短缺将导致智能手机平均售价达到581美元，同比增长27.6%。该机构预测2026年全球智能手机出货量略高于10亿部，同比下降16.7%，跌幅较上一季度预测的13.9%扩大2.8个百分点，并创行业历史最大年度降幅。

英伟达2027财年Q2（截至2026年7月26日）营收达到962.21亿美元，同比增长106%，环比增长18%；Non-GAAP下，毛利率为75.0%，环比持平；营业利润639.56亿美元，同比增长124 %，环比增长19 %；净利润539.54亿美元，同比增长118%，环比增长18%。英伟达对Q3给出的营收指引为1058.4亿美元-1101.6亿美元（中值1080亿美元），高于市场预估的1051.5亿美元，环比增长10%-14.5%。英伟达CFO在财报电话会议中表示，预计2028财年营收将增长约70%，明显高于市场此前约45%的预期。

大普微8月26日晚间发布《关于签订日常经营重大合同的公告》，公司于8月25日与客户A签订关于主营业务产品企业级PCIe SSD的销售订单。该订单含税总金额约5.15亿美元，占公司2025年经审计主营业务收入的152.70%。订单经双方书面确认起生效，交付期限为订单生效后18周内。除产品名称、数量、单价、付款条件等内容外，订单还就相关条款作出约定。

据日媒报道，因AI普及，带动存储需求激增，为加快高性能产品的增产投资，铠侠将在岩手县兴建NAND Flash新厂房，预估投资额将超过1兆日圆（约合62.78亿美元）。铠侠高层将在27日访问日本首相官邸，宣布新厂兴建计划。

当地时间8月26日，美股三大股指集体收跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数收跌幅0.21%，报53463.88点；纳斯达克指数收跌0.08%，报26130.20点；标普500指数跌0.02%，报7675.70点。其中，大型科技股表现分化，高通、苹果涨超1%，微软涨0.95%，AMD涨0.37%，亚马逊跌0.3%，英伟达、谷歌A、谷歌C均跌超1%；存储板块多数收涨，西部数据涨超4%，希捷涨超3%，闪迪涨超1%，美光涨0.58%，SK海力士跌0.95%。

华为与惠普公司宣布签署一项多年期全球专利交叉许可协议，其中包括华为向惠普公司许可部分 Wi-Fi 专利，最新的全球交叉许可协议包含了“惠普宝贵的互惠专利权”。此外，根据此次协议，惠普公司将向华为支付专利费用。