力积电存储代工报价大涨45%，11月产能释放

ASML CFO Roger Dassen表示，目前预计2026年中国大陆市场将占该司总净销售额的20%左右，这一比例与此前的预期相比没有变化。虽然占比未变，但由于ASML目前对全年的总净销售额预期比今年年初时更高，因此中国大陆市场的绝对销售额基数实际上有所提升。从这个意义上说，中国大陆市场的表现正与全球市场的整体走势保持同步。此外，他补充称，这部分增量需求主要集中在逻辑芯片业务上，并且主要是为了满足其本土主导的市场需求。

据外媒报道，英特尔的18A和14A等下一代制程技术都取得了卓越的成功。据悉，英特尔18A工艺的良率已从上一季度的65%提升至85%，仅次于台积电N2（2纳米）工艺90%的良率，但远高于三星SF2工艺 50-60%的良率。目前，英特尔晶圆代工已与AMD、英伟达、Marvell、微软、美光和OpenAI等公司达成合作。此外，英特尔的先进封装EMIB-T芯片良率也从三个月前的90%提升至98%。EMIB封装技术的客户主要包括NVIDIA、谷歌和亚马逊。

据韩媒援引业内人士消息，三星电子的代工部门已决定承接Antropic自主研发的AI芯片的生产。该芯片将采用三星晶圆代工的先进2纳米工艺制造，并使用该公司先进的封装技术进行封装。

ASML CEO 傅恪礼于2026年第二季度财报视频访谈中表示，2027年EUV订单目前已基本确定，计划将2027年EUV产能在2026年基础上提升30%。展望2028年，已经收到客户大量EUV订单，这也促使其认真评估在2028年将EUV产能再提高30%的可能性。DUV的订单也随之增长，其中浸润式DUV仍将发挥重要作用，计划在2027年将其产能提升30%，并正在评估2028年进一步提高30%的产能。

据业界消息，DeepSeek（深度求索）已开始筹备 IPO，最快可能在今年内提交上市申请。报道称，DeepSeek目前正在与会计师事务所、投行顾问展开合作，计划在今年 12 月底前完成财务报告。同时，DeepSeek 计划在 IPO 前进行新一轮私募融资，目前已与潜在投资者展开洽谈，目标投前估值至少达到 4800 亿元人民币。

据多家韩媒报道，三星电子计划在其位于韩国京畿道器兴的园区内新建一座DRAM晶圆工厂。该项目规划月产能约为10万片晶圆，总投资规模预计将达到数十万亿韩元，施工最早可能于2026年第三季度启动。

北京君正公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为10.79亿元-12.82亿元，同比增长431%-531%。其Q1净利润为3.19亿元，由此推算，Q2净利润预计7.6亿元-9.63亿元，环比增长138%-202%。业绩变动主要系受益于存储大周期推动，公司存储芯片需求旺盛，DRAM产品售价涨幅较大，Flash产品销量同比明显增长，同时计算芯片产品价格上调，销售收入同比强劲增长。

据媒体报道，力积电总经理朱宪国在业绩说明会上表示，公司自本月起将存储代工报价上调45%，相关产能预计11月投产，有望进一步拉动营收、提升盈利，同时提高存储业务在整体营收中的占比。据介绍，公司自主研发的OneX DRAM工艺已于6月进入小批量试产，现阶段持续推进良率优化与客户认证工作；和美光联合开发的OneP工艺计划明年一季度完成设备进场，目标2028年年中实现量产，持续推进DRAM工艺向更先进节点迭代。

据韩媒报道，三星电子正式否认了外国媒体关于其正在考虑发行美国存托凭证（ADR）并在美国股票市场上市的报道。三星电子于14日表示，“从未考虑过通过发行美国存托凭证（ADR）在美国股市上市”，澄清相关报道毫无根据。

联芸科技发布半年度业绩预告：预计 2026 年半年度实现营业收入 84,969 万元左右，较上年同期相比，增加 23,997 万元左右，同比增加39%左右；实现归属于母公司所有者的净利润51,713 万元左右，与上年同期相比，将增加 46,100 万元左右，同比增加821%左右；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,410 万元左右，与上年同期相比，将增加1,901 万元左右，同比增加 54%左右。联芸科技今年一季度营收3.55亿元，净利润886万元，由此推算，二季度营收为4.95亿元，环比增长39%；净利润5.08亿元，环比增长57.37倍。

7月15日，A股四大指数多数高开，沪指跌0.09%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.74%，科创综指涨0.81%。个股方面，存储概念股走势分化，截至发稿，联芸涨超5%，兆易涨超1%，香农芯创涨0.58%，江波龙跌超1%，佰维跌超8%，大普微跌超2%，德明利跌停。消息面上，德明利昨晚发布二季度业绩预告，预计Q2净利润环比下降。

据外媒报道，经负责出口管制项目的特朗普政府官员证实，英伟达公司少量H200人工智能芯片在获得美国批准后已向中国客户发货。此前相关报道称，中兴通讯、阿里巴巴、腾讯、字节等企业均获准购买英伟达H200。

7月15日，韩国KOSPI指数开盘上涨3.3%至7082.91点；日经225指数高开0.36%报67989.74点。盘间，韩国KOSPI指数一度涨超7%，触发熔断，启动临时停牌机制。存储概念个股方面，截至发稿，SK海力士涨超10%，三星涨超4%，铠侠涨超3%。

当地时间7月14日，美股三大股指全线收涨。截至收盘，道琼斯工业指数涨幅0.02%，报52508.27点；标普500指数涨幅0.38%，报7543.59点；纳斯达克综合指数涨幅0.90%，报26107.01点。其中，大型科技股表现分化，英伟达涨超4%，AMD涨超2%，谷歌A、谷歌C均涨超1%，亚马逊涨0.07%，高通跌超3%，微软跌超1%，苹果跌0.77%；存储板块普遍收涨，SK海力士涨超27%，闪迪涨超5%，美光涨超4%，希捷涨超2%，西部数据涨超1%。

据外媒报道，Alphabet正试图向新云提供商出售谷歌的TPU，进一步进军由英伟达GPU主导的市场。据悉，谷歌目标客户之一是Nscale，其产品卖点在于提供比GPU更稳定的性能和更简单的服务器网络，尤其在英伟达全新推出的 Grace Blackwell 平台与即将面世的Vera Rubin系统给客户带来诸多部署难题的背景下，这一优势愈发突出。

德明利披露业绩预告，预计2026年半年度营收160亿元-180亿元，同比增长289.39%-338.06%；归母净利润57亿元-65亿元，上年同期亏损1.18亿元，同比实现扭亏为盈。德明利Q1营收75.38亿元，Q1净利润33.46亿元，由此推算，Q2营收为84.62亿元-104.62亿元，环比增长12.3%-38.8%，净利润预计23.54亿元-31.54亿元，环比下降6%-30%。

中国6月汽车出口量升至创纪录的106万辆，同比增长71.2%。按照当前出口节奏，2026年全年汽车出口量有望超过1000万辆，高于2025年的710万辆，也较2023年的490万辆增长一倍以上。

美国纽约州州长已签署命令，暂停新建超大规模数据中心。该禁令将立即生效，并适用于耗电50兆瓦及以上的数据中心。此举旨在让纽约州有更多时间建立数据中心建设的监管框架，并弄清楚大型设施将如何影响环境和纳税人的公用事业成本。州长办公室官员表示，暂停数据中心建设并非意在干扰那些惠及医院、教育或科研等机构的数据中心运营。

近日，东方算芯发布全球首颗软件定义近存计算3D芯片DF1000，采用“软件定义+3D堆叠近存计算”技术路线，不再单纯依赖制程微缩来提升性能。同时，DF1000是国内首颗采用DRAM-Logic晶圆级混合键合3D垂直封装的AI芯片，访存带宽达到6.4TB/s，搭载520TBF16算力、6.4T网络带宽与900G显存带宽，成功突破行业发展关键痛点和国外技术壁垒。东方算芯副总裁郭炜表示，将于今年Q4推出DF2000芯片，性能较DF1000翻倍；2027年Q4迭代DF3000，指标再度翻倍。