2011年全球智能型手机(Smartphone)产业急速成长,且快速朝品牌集中化发展,身为苹果(Apple)、宏达电智能型手机供应链的致伸,2011年在手机相机模块出货带动下,持续投入资金扩增手机零组件事业生产设备,预估至2011年底手机相机模块(CCM)月产能将从目前的1,500万片扩增至2,000万片,在手机零组件等事业带动下,全年营收可望较2010年的新台币410.81亿元成长15~20%。
根据统计,2011年第1季全球智能型手机市场销售总量较2010年第4季微幅衰退1.5%,诺基亚(Nokia)虽持续稳坐市占率龙头,然单季出货量季减14.5%,反观排名第2的苹果,出货量较2010年第4季成长14.9%,表现亮眼;累计非知名品牌衰退幅度累计达30%,显示智能手机市场朝品牌集中化趋势发展。此外,看好苹果iPad刮起的热潮,2011年多家PC品牌业者、手机品牌业者甚至内容业者,争相推出平板计算机产品,进而带动大立光、玉晶光、致伸、光宝科等多家光学组件厂、手机相机模块出货动能。
据了解,致伸旗下事业群大致可区分为PC外围产品,含键盘、鼠标、触控版等、通讯产品,如手机相机模块、蓝牙耳机、连接线、充电座等以及打印机、多功能事务机、碎纸机、扫描仪等系统产品。3大事业群目前分别占致伸营收比重的45~50%、30~35%、15~20%。随着全球智能型手机销售成长,身为宏达电、苹果供应链的致伸2011年手机相机模块出货量同步拉高,在产能供不应求的情况下,致伸预计将在2011年下半积极扩产,将现有月产能达1,500万颗的规模,进一步在2011年底提升至2,000万颗。
致伸表示,由于目前手机镜头模块产能已处满载,在无法满足所有订单需求下,率先选择将产能分配于技术层次高、需求量较大的客户;平板计算机镜头模块部分,由于2011年第2季出货量仍有限,且平板计算机所搭载镜头画素较低,预估短期内旗下镜头模块应用于智能型手机及平板计算机的比重仅在8:2,仍以智能型手机为主要成长动能。
随着智能型手机、平板计算机所搭载镜头画素提升、并不断追求体积轻薄化,品牌客户对于上游模块厂的要求愈趋严苛,镜头模块不仅要越做越小,尤其镜头画素逐渐往500万画素、800万画素演进的同时,还要保持整片镜头模块的高度限制;其次,在上游CIS、高画素镜头产能仍相对吃紧的情况下,对模块厂封装良率要求也高。
基于智能型手机对于镜头模块厂技术严格控管,致伸专攻镜头模块高阶市场,在竞争者有限的情况下,有效避免模块价格快速滑落,让镜头模块事业群占营收比重从2010年的25%成长至目前的30~35%;然因镜头模块可用于手机、平板计算机、NB等多项产品,若以致伸2011年出货手机镜头模块数量粗略推估,可望在全球智能型手机镜头模块市场占到10%的市占率。
占有致伸近半数营收贡献的PC周边产品,尽管2011年全球NB市场仅达5~10%微幅成长,然身为台系NB组装厂重要上游伙伴的致伸,继2009年底随客户设厂昆山后,目前NB键盘月产量约在70万~80万片左右,2011年第2季新设重庆厂区,预计2011年5月底至6月初便可正式投产、交货,在积极争取客户订单以及新厂区贡献下,预估最快在2011年底NB键盘月产能便能扩增至200万片。
桌面计算机周边产品(含键盘、鼠标等),随着致伸在2010年新增雷蛇(Razer)等新客户后,在高单价游戏用鼠标机种帮助下,有效提升致伸鼠标产品线平均单价(ASP),累计2010年鼠标产品年营收便较2009年成长50%以上;在走过2010年高度成长后,2011年桌面计算机键盘、鼠标成长则趋于平缓。