笔记型电脑（NB）代工大厂纬创（3231）接单报捷，拿下宏碁（2353）及戴尔（Dell）的NB大订单，明年出货可望大幅成长25%、达3,520万台，接单规模仅次于鸿海（2317），成长率则是全球NB代工厂之冠。
纬创是全球第三大NB代工厂，近期拿下两大国际品牌厂大单，配合高毛利率的非NB比重提升，法人上调纬创今年每股纯益目标至6.34元，明年更进一步增至为7.97元。
纬创昨（17）日股价上涨0.7元、收50.5元。若以未来四季每股纯益6.8元估算，目标价为61元，潜在上涨空间逾20%。纬创指出，虽然市场对下半年看法保守，但公司还是有信心全年各产品线都可以「达标」，预估第三季NB出货季增幅度将超过10%。
法人圈透露，纬创今年新增东芝这个大客户，既有宏碁订单也增加。展望明年，纬创更已率先拿下宏碁与戴尔的新增大单，宏碁订单成长近30%，戴尔订单大增近50%，可望带动纬创NB 出货成长25%，达3,520万台。
非NB产品线方面，纬创在液晶电视（LCD TV）今年新增东芝订单，今年该产品将成长近一倍，出货达490万台，主要客户索尼因LCD TV 委外代工，获利大幅改善，明年释单比重将提升，纬创可望受惠，预估明年LCD TV有机会持续成长75%，出货达850万台。
DT产品部分，纬创则在一体成型电脑（AIO）及切入利基性产品下，今年可望成长81%，明年持续成长25%。手机方面，纬创主要代工RIM的黑莓机，去年刚接订单，基期较低，今年出货将达510万台，年增113%。
市场推估，明年纬创将自EMS大厂中，抢得RIM更多的订单，预估可成长96%。纬创整体的非NB产品占营收比重，将由去年25%上扬至今年32.6%，明年进一步提高至35.2%，有助公司毛利率维持在高档水准。
受惠非NB产品比重提升，毛利率持续上升，纬创第二季毛利率由第一季5.27%上扬至第二季5.31%，第三季NB出货预期季增10%以上，而非NB产品出货续畅旺，估计第三季营收及获利将季增15%，第四季则进入最旺季，营收将再季增6%至10%。
法人认为，纬创股价相对便宜，投资价值浮现。
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