在连续多季度高增长后,企业级SSD受部分数据中心项目延期影响,一季度采购需求出现环比减少。尽管PC和Mobile领域因低价和关税推动NAND采购需求跌幅收窄,但无法填补企业级市场缺口。企业级SSD作为关键增长引擎的失速,使得“服务器需求对冲消费端疲软”的格局被打破,令1Q25的NAND Flash整体需求表现十分疲软,市场供过于求明显。
据CFM闪存市场数据显示,量价齐跌令NAND Flash市场规模连续两个季度下滑,1Q25全球NAND Flash市场规模环比和同比均发生下滑,仅为130.1亿美元,为五个季度以来的最低水平。
来源:CFM闪存市场
一季度全球NAND Flash市场规模达130.1亿美元,环比减少25.3%,同比减少14.2%
平均销售价格下降和NAND bit出货量减少令1Q25各原厂的NAND Flash销售收入均发生不同程度的下滑。
三星一季度NAND Flash销售收入达37.54亿美元,环比减少33.6%,市场份额28.9%;
铠侠一季度NAND Flash销售收入达22.95亿美元,环比减少22.5%,市场份额17.6%;
SK海力士一季度NAND Flash销售收入达22.07亿美元,环比减少35.1%,市场份额17.0%;
美光一季度(2024年12月-2025年2月)NAND Flash销售收入达18.55亿美元,环比减少17.2%,市场份额14.3%;
闪迪一季度NAND Flash销售收入达12.05亿美元,环比减少9.6%,市场份额13.0%。
注:因财务统计时间不同,美光为2024年12月-2025年2月NAND Flash收入
可以看出,企业级SSD的增长失速是否会持续,将严重影响到2025年NAND Flash市场的表现。三星已经提到这些延期的项目是暂时的,铠侠预计二季度数据中心和企业级SSD产品的需求将保持强劲,美光也表示“预计未来几个月企业级NAND bit出货量将恢复增长”。整体来看,在二季度预计将会看到NAND bit出货量较一季度环比增长10%以上。然而,当前NAND市场的供需双方存在较为明显的价格分歧,价格博弈持续,后续补库动能仍取决于终端需求的实际复苏力度。
存储原厂 |
三星电子 | 59100 | KRW | +2.25% |
SK海力士 | 224500 | KRW | +3.22% |
铠侠 | 2165 | JPY | +2.32% |
美光科技 | 109.985 | USD | +3.48% |
西部数据 | 56.445 | USD | +2.53% |
闪迪 | 39.250 | USD | +0.33% |
南亚科技 | 52.0 | TWD | -0.95% |
华邦电子 | 18.35 | TWD | +1.38% |
主控厂商 |
群联电子 | 535 | TWD | +0.94% |
慧荣科技 | 67.175 | USD | +1.05% |
联芸科技 | 38.46 | CNY | +0.42% |
点序 | 64.7 | TWD | +9.85% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.47 | CNY | +1.48% |
希捷科技 | 128.350 | USD | +0.51% |
宜鼎国际 | 244.5 | TWD | +2.95% |
创见资讯 | 105.5 | TWD | +1.93% |
威刚科技 | 99.0 | TWD | +5.66% |
世迈科技 | 19.750 | USD | +3.67% |
朗科科技 | 22.51 | CNY | -0.18% |
佰维存储 | 61.96 | CNY | +0.47% |
德明利 | 119.26 | CNY | -2.94% |
大为股份 | 16.49 | CNY | +10.01% |
封测厂商 |
华泰电子 | 40.40 | TWD | -1.22% |
力成 | 125.0 | TWD | +4.17% |
长电科技 | 32.94 | CNY | -0.24% |
日月光 | 139.0 | TWD | -0.36% |
通富微电 | 23.87 | CNY | -0.42% |
华天科技 | 8.94 | CNY | +0.11% |
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