近日消息称，美光已在日本与台湾地区的工厂导入1Znm，EUV设备也已送样，将把台中作为EUV制程技术生产据点，同时加快投入1αnm、1βnm的研发。

之前，美光对DRAM导入EUV设备一直持保守态度，认为不仅在1Znm无需EUV设备，在往后的1αnm、1βnm微缩制程上也可无需考虑。但随着三星、SK海力士不断吞噬美光份额，再加上三星DRAM导入EUV设备，市场竞争加剧，美光似乎改变了之前的看法，将提前导入EUV设备。 

美光曾是全球第二大的DRAM厂，如今与SK海力士市占差距已逼近10%，市占严重流失

在10年前，尔必达曾经是全球排名第三的DRAM厂商，仅次于三星和SK海力士。由于在2008年遭遇金融危机的冲击，尔必达在苦撑数年后，于2012年被美光收购。当时，美光与尔必达的市占率合并后，跃居成为全球排名第二的DRAM厂商，与SK海力士在DRAM市场占有率不分伯仲。

来源：中国闪存市场ChinaFlashMarket整理

随着市场竞争的不断加剧，美光的DRAM市场占有率流失严重，据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据，2020年Q2 DRAM市场排名，三星以43.5%的市占依然排名第一，SK海力士市占30.3%排名第二，美光市占21.2%。从市占份额来看，三星DRAM霸主地位仍然无法撼动，而美光与SK海力士的差距已扩大到10%左右。

原本三星、SK海力士、美光就占据了90%以上的市场份额，几乎垄断了整个DRAM市场，随着韩企不断吞噬美光份额，三星和SK海力士合计市场份额已高达75%，呈独大趋势，美光快速提高技术竞争力，已迫在眉睫。

下一个10年，EUV工艺是DRAM技术的核心竞争力，美光提前布局欲 “扳回一城”

2020年三大DRAM原厂三星、美光、SK海力士等技术主要是从1Ynm全面向1Znm推进，这也是DRAM第三代10nm级技术。然而，DRAM发展到第四代10nm级，原厂将必须考虑EUV工艺，也是下一个10年DRAM技术发展的核心竞争力。

在逻辑芯片导入EUV设备后，下一波将是DRAM原厂积极准备EUV导入量产阶段，ASML是全球唯一能够提供EUV设备的厂商，预计2020年交付35台EUV光刻机，2021年则会达到45台到50台的交付量，是2019年的2倍左右，主要源于DRAM对EUV需求的增加。

来源：ASML，单位：台

在DRAM市场，三星在1Znm制程就导入了EUV设备，可谓抢占了先机。今年3月，三星率先宣布已经成功出货100万个业界首款基于极紫外光（EUV）技术的10nm级（D1x）DDR4模块。8月三星再次宣布位于韩国平泽市的第二条生产线（P2工厂）已开始导入极紫外（EUV）技术批量生产第三代10nm级（1znm）工艺16Gb LPDDR5，满足智能手机中5G和AI功能的应用。

SK海力士早已在内部成立了研究小组，专门针对DRAM技术的EUV光刻展开相关研究，并着手研发1anm DRAM技术，内部的代号为“南极星”，工艺节点将在15nm左右，预计将会在该制程中引入EUV光刻技术。SK海力士新建的利川“ M16”工厂，计划将在2021年初投产，或用于扩大新一代DDR5产量，以及导入EUV工艺，量产1anm DRAM。

由于三星DRAM率先导入EUV，SK海力士也已将EUV导入的时间节点提上日程，美光的季度财报报告中，DRAM业务占比超过6成，NAND Flash占比3成。作为美光核心业务的DRAM，却面临着不断的市占流失，因此美光不得不考虑提前导入EUV工艺，提高市场竞争力的同时，为下一个10年DRAM技术拥有竞争力而提前布局。 

数据来源：美光财报，20Q3数据为2020年3月- 5月数据

美光目前在台湾地区和日本已开始导入1Znm技术，其中台湾地区中科拥有A1、A2厂和后段封装厂，在桃园有A、B两厂。同时，美光新建的A3工厂洁净室，预估将在2021年投入量产1Znm或1αnm，并将提前在A3工厂导入EUV设备，以及计划新建A5工厂，进一步扩大DRAM量产规模。

全球局势动荡，市场竞争加剧，美光未来2季业绩面临挑战，快速提高DRAM竞争力是首要任务

2020年“疫情”全球大流行阻碍了经济成长的步伐，也打乱了全球存储市场供需关系，DRAM和NAND Flash价格在经历数月下滑后，虽然价格行情在9月向上，但是全球经济依然较为疲软，再加上“疫情”给消费类市场带来的不确定性，带给企业的挑战依然不小。

另一方面，美国对华为禁令生效后，美光已停止对华为的供货，虽然向美国申请供货“许可证”，但是恐需花费较长的时间。业内人士预估，企业获得美国“许可证”最快需要花费3个月，最长恐将花费半年以上的时间。

数据来源：美光财报，21Q1E数值为2020年9月-11月预估数值

对美光而言，不仅要面临全球经济带来的挑战，也将面临丢失华为订单的“危机”。作为美光重要客户之一的华为，此前采购的芯片大约占美光营收的10%左右。由于短时间内恐无法恢复对华为的供货，所以美光下调了未来一季的财报预估，认为2021财年Q1（2020年9月-11月）财报不太可能达到营收目标，将低于预测的54亿美元-56亿美元。

若美光既无法短时间内获得供货“许可证”，也无法寻找到替代客户来填补华为订单的缺口，那么，对美光的影响甚至将蔓延到明年上半年。因此，美光提前基于1Znm或1αnm导入EUV设备，在迎接2021年全球经济复苏的同时，不断的优化DRAM成本效益，才能快速提高竞争力，抢占更多的市场份额。