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二季度NAND收入再续增长,但下半年恐供过于求,Q2 NAND Flash营收排名出炉

CFM闪存市场 产业分析 2020-08-24

二季度在远程办公、在线教育等需求的带动下,数据中心、PC领域对大容量SSD产品需求持续增加,驱动各大原厂NAND Flash平均价格均有不同程度的环比增长,但智能手机市场的需求疲软也在一定程度上影响到Flash Bit出货量。

大容量SSD放量,NAND Flash整体销售环比增长8.5%

整体来看,NAND Flash市场在二季度销售收入145.4亿美元,环比增长8.5%。

其中在二季度,三星NAND Flash收入为45.8亿美元,市场份额达到31.5%,排名第一;受智能手机市场影响较大, KIOXIA在二季度NAND Flash收入环比减少4%至24.9亿美元,市场份额减少约2个百分点至17.1%;西部数据Flash收入环比增长8.6%达22.4亿美元,排在第三;美光Flash收入17.6亿美元,环比增长12.7%,份额达到12.1%,位列第四;SK海力士、英特尔的Flash收入分别环比大增18.7%和24%,排名第五、第六位。


注:美光由于财务统计时间纬度不同在此做了平均计算。
来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket


来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

而业界较为关心的长江存储还处于产能和良率爬坡阶段。不过长江存储已经于4月13日重磅发布两款128层3D NAND 产品,采用Xtacking®2.0架构,预计将最晚于明年上半年开始量产,未来将在满产时配合10万片月产能。目前长江存储以64层3D NAND为主,预计到2020年底至2021年向月产能10万片目标推进。其中64层产品在消费级产品良率已经达到了业界主流厂商的水平,将在今年下半年上市基于64层3D NAND的eMMC、UFS和SSD产品。虽然现阶段较主流厂商有一定差距,预计未来长江存储会带来惊喜。

二季度原厂业绩大增,但后续展望现担忧

三星:移动存储的需求下降导致NAND Bit增长疲软,环比低个位数减少,但Flash ASP环比增长5%左右。目前中低端笔记本电脑的产量增加,Client SSD需求强劲。

Kioxia:虽然来自数据中心的需求依然强劲,但与第一季度相比,疫情在第二季度对智能手机市场的影响更加明显,导致Kioxia在二季度的Flash Bit出货量环比低个位数减少;而在过去三个季度里处于平衡状态的整体NAND Flash供需情况,使得Flash ASP在本季度环比低个位数增长。

西部数据:受益于服务器和PC需求的增长,二季度Flash Bit出货环比增长8%,平均价格环比增长1%,推动Flash营收环比增长8.6%至22.38亿美元。其中,Client SSD收入创新高,企业级SSD营收环比增长近70%。

美光:NAND Flash营收为16.65亿美元,环比增长10%,同比增长50.8%,占总营收的31%,主要受惠于SSD收入再创记录,尤其是数据中心和云SSD营收环比双倍增长,客户端NVMe SSD也在增长,驱动NAND Bit出货量环比低个位数增长,ASP环比高个位数增长。

SK海力士:第二季度Flash营收占总收入的24%,占比环比持平,达2.07兆韩元。SSD业务首次占其NAND Flash业务约50%,驱动NAND Flash bit出货量和平均售价分别环比增长5%和8%。不过,渠道和某些移动市场的需求和定价环境相对较弱。

英特尔:数据中心、PC领域对大容量SSD和3D Xpoint技术产品需求持续增加,驱动NAND Flash Bit量持续增长,再加上较高的价格,英特尔第二季度存储业务营收16.59亿美元,实现了同比增长76%的涨幅,并创历史新高。

在业绩一片大好的情况下,原厂对于下半年行情的发展却显示出担忧。各大原厂均认为由于全球COVID-19和贸易争端导致经济和终端需求依然存在不确定性。近期美光预警,由于“疫情”造成经济冲击,使得芯片需求前景正在恶化,并下调财报营收预测。英特尔表示会随时更改前景预测,并表示不要过分依赖目前的业务前景,SK海力士也将保守对待下半年资本支出和扩产计划。

每年三季度往往是传统旺季,上半年智能手机等终端销售疲软库存堆积,而服务器的旺盛需求对存储芯片的消耗在二季度达到顶峰,再加上新款手机的推迟,下半年需求能见度不佳。随着供应端产品良率的持续提升,今年三季度NAND Flash市况恐旺季不旺,四季度供过于求态势或将加剧,预计价格走跌。

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股市快讯 更新于: 12-23 18:18,数据存在延时

存储原厂
三星电子53500KRW+0.94%
SK海力士169600KRW+0.65%
铠侠1580JPY-7.33%
美光科技90.120USD+3.48%
西部数据60.240USD+1.04%
南亚科31.00TWD+1.97%
华邦电子15.20TWD+1.33%
主控厂商
群联电子479.5TWD+3.34%
慧荣科技53.900USD+1.26%
联芸科技43.73CNY+2.05%
点序45.30TWD+0.67%
国科微72.50CNY-1.53%
品牌/模组
江波龙93.95CNY-1.38%
希捷科技87.310USD-0.26%
宜鼎国际214.5TWD+1.90%
创见资讯90.3TWD+1.46%
威刚科技79.0TWD+0.13%
世迈科技18.510USD+0.82%
朗科科技22.03CNY-3.50%
佰维存储65.70CNY-2.87%
德明利90.40CNY-2.16%
大为股份12.54CNY-4.13%
封测厂商
华泰电子34.60TWD+1.76%
力成124.5TWD+2.47%
长电科技39.03CNY-2.38%
日月光160.5TWD+1.90%
通富微电29.43CNY-2.49%
华天科技11.93CNY-2.21%