第一季度受季节性因素以及COVID-19的影响,全球智能手机销量下滑严重,但远程办公和在线教育等相关应用增加推动服务器需求强劲增长,在一定程度上弥补了移动需求的下滑。DRAM价格在连续五个季度下滑后,于2020年一季度开始微幅增长,但受汇率的不利影响,本季度DRAM整体销售额环比减少5%至147.3亿美元。
虽然DRAM平均价格环比有所上涨,但各原厂在DRAM Bit出货量上均有不同程度的下滑,导致整体DRAM收入环比减少:
· 三星一季度DRAM营收环比下滑4%至65.8亿美元,但其市场份额仍位列第一;
· SK海力士在一季度DRAM营收为43.0亿美元,市场份额达29.2%,排名第二;
· 美光一季度DRAM营收为30.9亿美元,市场份额为21.0%;
· 南亚科一季度DRAM营收为4.8亿美元,环比增长10%;
· 华邦电位列第五,一季度DRAM营收为1.4亿美元。
来源:各公司财报,中国闪存市场ChinaFlashMarket
注:美光由于财务统计时间纬度不同在此做了平均计算。单位:亿美元
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三星:一季度DRAM bit出货量环比减少5%,DRAM ASP环比个位数增长。由于远程应用,包括在线教育和流媒体服务的迅速增长,导致服务器需求强劲增长,因此在所有应用中对DRAM的需求预计将保持稳定。但是,移动需求可能面临高度不确定性。三星将重点放在不断增长的服务器需求上,并通过扩大1Ynm技术迁移来增强成本竞争力。
SK海力士:一季度DRAM Bit出货量环比仅下滑4%;而服务器DRAM价格上涨导致整体DRAM ASP反弹,环比增长3%。SK海力士认为总体市场预测存在前所未有的不确定性。预计全球智能手机销量将下降,但IT产品和服务的需求将在中长期内推动服务器存储需求的增长。
美光:DRAM价格在本财季保持环比持平,来自数据中心的需求强劲使得部分DRAM供应短缺,本财季DRAM Bit出货量环比减少10%。整体来看,疫情的延续使得今年下半年的智能手机、消费电子和汽车需求都将低于此前预期。
南亚科:预计二季度服务器 DRAM、LDPPR4 等高毛利产品比重将提升,智能手机、车用等应用市场相对疲弱,整体出货量将与一季度持平,而在服务器、笔记本等市场需求走扬,且市场库存健康下,二季度ASP可望微幅成长。同时也在近日决议追加新台币65.6亿元(约2.19亿美元)资本支出预算,主要用于建设10nm级制程试产线。
华邦电:即使有疫情的不确定因素影响,今年DRAM产业供需将趋于平衡,下半年甚至供不应求。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
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