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原厂Q2财报表现不俗,然终端需求变化,下半年恐引发供应端策略调整

编辑:Helen 发布:2020-07-24 17:52

近日,存储原厂陆续发布了第二季度财报,受惠于数据中心、PC等领域需求强劲,以及较高的价格,业绩优于预期。然而,由于欧美等国家和地区的经济复苏迟缓,以及疫情对消费者购买需求造成冲击,使得终端需求发生了变化。不仅数据中心、PC等需求降温,手机市场销售也面临着较大的挑战,影响NAND Flash和DRAM相关产品市场需求和价格。

据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,本周行业SSD价格持续缓跌走势,且大部分价格已接近2019年低点价位,渠道SSD市场市况也未见改善,市场价格持续倒挂,且订单也表现不旺,价格持续缓跌。

DRAM方面,除了数据中心、PC市场需求降温,下半年原本是手机销售传统旺季,但是三星Galaxy S20系列销售不佳,使得其对Note系列销售也保守看待,华为则因为“美国禁令”而导致手机供应链受到限制,甚至影响到新机上市或销售,再加上苹果iPhone新机上市或销售也可能会延迟,使得移动DRAM需求也持续不振,在产业链连锁反应下,DRAM供应端已感受到库存压力,以至于市场大部分商家不得不降价加快库存消耗,市场价格持续下滑。

对于后续市场看法,三星虽然第二季度营业利润8.1兆韩元,同比增长22.7%,远高于市场普遍预期值,但是三星预计第三季度移动业务收益将会下降,而其消费电子业务也将表现平平,半导体芯片业务也会因为终端需求减弱而缺乏持续增长的动能,第四季度依然将面临需求疲软的市况。 

美光认为,“疫情”让市场终端需求发生了很大的变化,而因为COVID-19全球大流行也将对DRAM和NAND的周期性复苏产生不利影响,再加上因为美国对华为的禁令影响,使得美光在给华为供货方面也可能受到限制,甚至影响到在市场的机会。有鉴于市场需求发生变化,美光预计2020下半年行业供应量将会趋缓。

SK海力士受惠于服务器需求强劲,Q2 DRAM售价环比增15%,NAND售价环比增8%,净利润更是大涨135%,但到2020下半年,需求端减弱,无论是NAND Flash和DRAM供应,还是增产的速度,甚至是价格,原厂调整的几率增加,若终端需求持续疲软,价格很可能会持续跌势,预估到2021上半年,甚至需要等到下半年,产业才有可能重回正轨。

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股市快讯 更新于: 11-28 18:08,数据存在延时

存储原厂
三星电子68200.00KRW+0.29%
SK海力士98800.00KRW-0.60%
美光科技64.23USD+1.26%
英特尔47.45USD+0.85%
西部数据45.85USD+1.30%
紫光股份21.90CNY-0.14%
南亚科71.3TWD+0.85%
主控供应商
群联电子324.5TWD+1.25%
慧荣科技39.62USD+0.48%
美满科技45.11USD+1.14%
点序31TWD0.00%
瑞昱373.5TWD-0.27%
国科微51.05CNY+0.79%
品牌/销售
希捷科技58.48USD+0.24%
宜鼎国际164TWD+1.23%
创见资讯65.5TWD+1.08%
威刚科技61.4TWD+0.16%
封装厂商
华泰电子12.95TWD+1.17%
力成91TWD-0.11%
长电科技42.92CNY-1.90%
日月光74.4TWD+1.22%
通富微电26.88CNY+0.19%
华天科技15.74CNY-0.38%