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2019年已完结,原厂2020年蓄势待发,向“钱”看齐

编辑:Helen 发布:2020-01-10 19:22

挥别2019 年,2020年初的存储市场已展现出与以往不一样的景象。虽然临近大陆春节假期,但是NAND Flash价格依然持续报高,供货更是少之又少,尤其是在近期三星、铠侠工厂发生“意外”的影响下,市场询单热络,但由于后续NAND Flash供货不明,市场惜售现象明显。

回顾2019年NAND Flash市场行情走势,上半年和下半年呈现出完全不一样的走向。据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,2019上半年NAND Flash价格跌势一直延续到6月底,消费类NAND Flash综合价格指数跌幅超过30%,一度跌回2016年的价格水平,下半年经历了2次涨价,目前NAND Flash价格基本已涨回到2019年初的价位,部分闪存产品价格更是创历史高点。

消费类NAND Flash综合价格指数走势图

虽然NAND Flash价格在2019下半年反弹,但是据三星和美光财报显示,原厂利润依然同比在下滑,只不过跌幅明显收敛。据悉,三星2019年Q4初步预计营收额为59兆韩元,同比下降0.5%,营业利润为7.1兆韩元,同比下降34.26%。三星2019年全年营业利润更是年减52.9%,为2015年以来低点。

美光2020财年Q1营收51.4亿美元,同比下滑35%,净利润为4.91亿美元,同比下滑85%,更预计Q2季度营收在45亿美元-48亿美元,依然同比下滑20%以上,未能摆脱下滑的窘境。不过,美光预计2020年DRAM和NAND Flash市场供需将改善,首季度是底部,从Q2开始将呈现增长之势,并持续到2020年下半年。

2019年原厂财报惨淡,在新的2020年里,焦点无疑是看好5G手机、数据中心、企业级市场带来的强劲需求。由于对后续产业看法的乐观,各家原厂蓄势待发,其中三星平泽P2和西安二期1阶段新工厂,以及铠侠岩手县K1工厂都将在2020年投产,扩产计划或将提前启动。此外,三星、美光等已投入LPDDR5生产,SK海力士则加快128层3D NAND新技术的发展,提升下一代新技术来满足5G手机、数据中心、企业等市场对更高容量、高性能的需求。

虽然各家原厂均有意提高NAND Flash产量,但是由于2019年的财报下滑严重,甚至部分原厂亏损,所以扩产的步伐不会“冒进”,以免市场再次陷入供过于求的局面。同时,原厂也会将提高产品利润摆在首位,尽量以保利润为策略导向,推动存储市场健康发展。

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