本周(417-421),价格仍然呈疲软走势。NAND flash价格波动幅度较小,波动幅度在1~3%左右。闪存卡本周价格虽然有回稳现象,但整体价格仍然呈下跌趋势,跌涨幅度在1~8%左右,虽然近期市场需求欠佳,但三星电子仍然看好后市,认为市场需求强劲,宣布2010年将投资26兆韩圆。
根据报价数据显示,本周NAND flash价格呈小幅下跌趋势,下跌幅度较弱,主要表现在4~32Gb产品上,Samsung 16G MLC (GAG)产品又本周高点3.98下跌至本周低点3.89下跌幅度2.3%。Samsung 32G MLC (LBG)本周出现小幅回档现象,跌幅较低,下跌1.4。其他产品价格跌幅也相对较弱。市场需求也一般,买气低迷,成交量有限。对于闪存卡方面,主流产品价格仍然呈疲软走势,以128MB容量下跌幅度较大,由12.40下跌只低点11.50,下跌幅度最大,下跌7.8%,2GB产品价格跌幅相对较小,跌幅在1.5%左右。市场需求也未见好转,市场表现清淡,成交量也较少。
由于市场需求表现一般,价格呈疲软走势,苹果对与订单方面,不会把所有的产品及订单,交由唯一的代工业者进行生产,一方面防止出现状况,导致货源不足问题出现;另一方面,透过多家代工业者间的竞争,也容易让自己拿到最有利的价格。不仅是苹果(Apple),事实上所有的IT品牌业者都会做同样的考量。
此外,本周值得注意的是,虽然近期市场表现清淡,需求欠佳,但是三星电子仍然对后市需求非常看好,本周(17)日表示,2010年将投资26兆韩圆,其中18兆韩圆(159.3亿美元)的设备资本支出当中,11兆韩圆将投资在半导体,5兆韩圆将投资在液晶面板上面,其他则将应用于手机与电视事业。此外,还有8兆韩圆则将投入研发工作。
为了提升市占率,增加竞争力,据报导,Hynix也计划在截至2012年为止的期间内投入9兆韩圆(79.4亿美元),并将2012年营收由今(2010)年的10兆韩圆目标提升20%至12兆韩圆,而全球DRAM市占率可望提高至25%,NAND Flash的市占率则可望达到20%。
华亚科对于2010年产能,则再次强调没有扩产计划;美光和英特尔(Intel)位于新加坡生产NAND Flash的新厂房已决定重新启动;东芝(Toshiba)也有扩产的动作。未来NAND Flash也同样会是记忆体产业的主战场。
此次三星资本支出公布之后,撼动DRAM股投资人信心,日台湾的DRAM股、面板股引爆杀盘,其中DRAM股力晶盘中弱势跌停,南科破底,茂德(5387)、华亚科则是逼近本波低点,而且连二日出现重挫,类股走势疲弱,此外,封测厂力成也受到波及。
由于台DRAM厂受金融风暴影响,对于扩充产能是有心而力不足,然三星此时大手笔扩产,一方面三星电子看好未来需求强劲,而且也看好未来3年将会是PC换机潮高峰期。另一方面,将影响台厂2010年所宣布一连串募资计划,募资不顺,美、日阵营势力将削弱,从而进一步强化全球市占率,把美、日阵营甩得更远。
对于三星扩产,业者看法乐观。三星扩产与美光的DRAM和NAND Flash产品关连性最高。美光表示,2010年会专注于制程技术演进和研发投资上,三星一定是看到未来消费端市场的强劲复苏力道,才会做此决定,不认为此举会逆转DRAM产业的供需结构。此外,华亚科执行副总勒松言也持乐观看法,并表示三星如此大增资本支出,背后有其需求,虽然外界忧心未来1年至2年将会再次面临供需反转,缩短这一波景气循环时间,然产业有自己的景气波动,单一公司并不会造成供需失调。