编辑:AVA 发布:2024-05-20 14:39
CFM闪存市场汇总4月台湾存储产业链企业营收表现,以及群联、威刚、十铨、南亚科技等存储厂商对市况变化的最新展望和回应。
受惠于DRAM/NAND Flash价格的连续大涨,多家企业4月营收亮眼,其中,同比增幅超过10%的企业有南亚科技、华邦电子、力成、 京元电子、华泰电子、群联、威刚、创见、宜鼎国际、宇瞻;同比营收出现下滑的是华邦电子、十铨科技。但由于目前实际需求偏淡之下,消费终端普遍保有一定库存水位,因此群联、威刚、创见、宇瞻等4月营收环比均表现为下滑。
群联电子
群联电子4月份合并营收51.56亿元(新台币,下同),环比减少23.9%,同比增长53%,为历史同期次高;累计1-4月份营收216.82亿元,同比增长61%,创历史同期次高。
近期,潘健成在aiDAPTIV+平台GenAI开发者大会上指出两点,一是群联不会跟进低价倒货之举,二是群联的库存品质好,卖的是“价值”,不是“价格”。
潘健成称,群联不以NAND价格上涨赚取差价为主要业绩动能,现在是“面粉比面条贵”,而三星、SK海力士、铠侠等存储原厂也不想降价求售,随着NAND颗粒越来越贵,一旦低价库存售罄下游厂商将面临亏损困境。因此群联不会跟进低价倒货。另外,群联截止一季度,手上有301亿新台币的库存(约合68亿人民币),潘健成称这些是好品质的库存,群联无需为了冲刺业绩浪费子弹杀价,群联的产品有aiDAPTIV+等高附加值产品,可以帮助客户翻倍产品售价,促进AI应用落地的普及化。因此,群联卖的是“价值”不是“价格”。
潘健成强调,他在法说会上谈到库存问题,虽然目前终端大厂备有很多库存,理论上3到4个月不需再备货,但按照以往经验,在6月Computex电脑展后,终端厂商将开始接单出货,库存水位随即会有所下降。
威刚科技
威刚科技4月合并营收创历年同期新高,同比增加高达80.8%至38.48亿元(新台币,下同);累计今年1-4月合并营收为147.29亿元,同比增加57.7%。
威刚预计,2024年本业获利将大步走扬,全年度营运绩效与毛利率将挑战新高。截止第一季度末,威刚库存金额为新台币197亿元,较上一季度增加31.4%;其中,库存DRAM及NAND芯片比例约6比4,因采购时间的不同成本存在差异。随着AI功能模型的激增、消费电子单位存储容量也随之增长,因此对市场抱持正向看法。展望未来存储市场,威刚认为,全球掀起的AI浪潮将推动今、明两年存储进入供不应求阶段。
十铨科技
十铨科技4月营收达20.43亿元(新台币,下同),同比减少22.99%,环比增加65.79%,为2024年以来营收最佳成绩。累计1-4月营收50.38亿元,同比增加19.3%。
十铨总经理近期于法说会上表示,第三、第四季旺季来临,存储没有降价的可能性,DDR5缓步垫高,预计涨幅将达15%~25%;DDR4库存消耗完毕后,也会跟上DDR5的涨价脚步,下半年涨幅预计3至4成。截止第一季度末,十铨存货金额为新台币56.4亿元,较上一季度增加70%。
南亚科技
南亚科技4月份自结合并营收32.06亿元(新台币,下同),环比减少5.45%,同比增加41.88%。累计1- 4月合并营收为127.09亿元,较2023年同期增加46.34%。其中,Q1营收95.03亿元,环比增长9.2%,同比增长48%,第一季DRAM平均售价季增高个位数百分比,销售量季增低个位数百分比。
南亚科技总经理李培瑛认为,由于AI服务器带动HBM与DDR5产品的需求增加,预计今年DRAM价格将维持上涨趋势,而且供应商将产能转投至HBM产品与TSV先进封装,常规DRAM供应增长有限,不过市场需求复苏力道仍持续收到地缘风险及地区性经济情况影响。在服务器领域,AI及高端服务器将推动DDR5及高容量需求,整体服务器市场出货显著增长;手机市场上,中系手机销售已有复苏,高端机型的销售比重提升;PC方面,AI PC推出有利于出货量和DRAM容量的提升;消费型电子终端产品,含IP CAM、TV、工控及车用需求维持稳定。
华邦电子
华邦电子含新唐科技等子公司4月份合并营收69.81亿元(新台币,下同),环比减少7.06%,同比增加22.82%。累计2024年1-4月合并营收为新台币271.03亿元,同比增加16.82%。
华邦电子2024年资本支出维持174亿元的规模,大部分用于高雄厂产能及制程的提升,少部分用于台中厂。
旺宏电子
旺宏电子4月营收21.18亿元(新台币,下同),同比减少29.6%,环比增加0.2%,累计1- 4月营收78.78亿元、同比减少22.1%。旺宏电子今年研发支出不会缩减,仍会超过60亿元。
日月光控股
日月光投控4月营收458.2亿元(新台币,下同),环比增加0.35%,同比增加5.78%;累计1- 4月营收1786.23亿元,同比增加2.54%。
尽管目前库存调整得差不多了,但因终端需求尚未转强,日月光投控第二季营运将呈现温和成长。
力成
力成4月合并营收64.98亿元(新台币,下同),呈现双成长,创18个月新高,累计今年1-4月合并营收为248.27亿元,同比增加16.3%。力成预期第二季将持续较首季成长。
京元电子
京元电子4月营收20.79亿元(新台币,下同),同比增加11.43%,环比减少28.2%。累计1-4月营收80.6亿元,同比增长8.75%。
华泰电子
华泰电子4月营收13.89亿元(新台币,下同),同比增加13.03%,环比减少7.5%。累计1-4月营收55.65亿元,同比增加24.16%。
创见
创见4月营收8.49亿元新台币,同比增加20.59%,环比减少4%。累计1-4月营收35.81亿元,同比增加8.1%。
宜鼎国际
宜鼎国际4月营收7.65亿元(新台币,下同),同比增加19.3%,环比增加1.4%。累计1-4月营收29.4亿元,同比微增1.36%。
宇瞻
宇瞻4月营收6.39亿元(新台币,下同),同比增加24.93%,累计1-4月营收25.86亿元,同比增加6.74%。
存储原厂 |
三星电子 | 74300 | KRW | +0.41% |
SK海力士 | 173700 | KRW | +2.36% |
美光科技 | 96.240 | USD | +0.70% |
英特尔 | 22.040 | USD | +9.49% |
西部数据 | 65.590 | USD | +4.06% |
南亚科 | 52.7 | TWD | -1.31% |
华邦电子 | 24.05 | TWD | +2.12% |
主控厂商 |
群联电子 | 532 | TWD | -1.48% |
慧荣科技 | 63.570 | USD | +1.00% |
美满科技 | 76.240 | USD | +9.16% |
点序 | 62.5 | TWD | +1.13% |
国科微 | 46.71 | CNY | +2.73% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.40 | CNY | +3.79% |
希捷科技 | 99.550 | USD | +2.06% |
宜鼎国际 | 293.5 | TWD | +0.86% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | 0% |
威刚科技 | 94.6 | TWD | +0.11% |
世迈科技 | 20.720 | USD | +1.12% |
朗科科技 | 17.26 | CNY | +4.92% |
佰维存储 | 45.20 | CNY | +4.17% |
德明利 | 75.35 | CNY | +4.38% |
大为股份 | 9.35 | CNY | +3.66% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.95 | TWD | +1.08% |
力成 | 145.5 | TWD | +0.34% |
长电科技 | 32.65 | CNY | +5.60% |
日月光 | 153.5 | TWD | +0.99% |
通富微电 | 19.90 | CNY | +3.06% |
华天科技 | 7.97 | CNY | +2.44% |
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